Prezentare generală a editorului de formulare clasic
Acest articol descrie editorul de formulare clasic.
Important
Începând din octombrie 2023, designerii clasici de aplicații, formulare și vizualizări sunt depreciați și toate aplicațiile, formularele și vizualizările bazate pe model se vor deschide numai în designerii moderni. În mod implicit, comanda Comutare la clasic pentru a reveni la designerul clasic de la designerul modern nu va mai fi disponibilă. Mai multe informații: Designerii clasici de aplicații, formulare și vizualizări sunt depreciați
Vă recomandăm să treceți la utilizarea modernului proiectant de formulare pentru a crea și edita formularele aplicației bazate pe model. Informații suplimentare: Privire de ansamblu asupra proiectantul de formulare pe bază de model
Editorul de formulare afișează comenzi în trei file: Fișier, Pornire și Inserare.
Editorul de formular este împărțit în trei zone: Navigare, Corp și Explorer.
Navigare
Utilizați zona de navigare amplasată în partea stângă pentru a controla accesul la tabelele asociate sau pentru a adăuga linkuri la adrese URL de afișat în panoul principal al formularului. Pentru a edita navigarea, trebuie să selectați mai întâi comanda Navigare din grupul Selectare din fila Pornire.
Formularele principale oferă opțiuni de navigare prin bara de navigare, dar utilizează aceleași date din zona de navigare pentru a controla ce opțiuni de navigare sunt disponibile. Informații suplimentare: Editare Navigare
Corp
Situată în centru, zona corpului se utilizează pentru a controla aspectul formularului. Puteți să selectați și să glisați elemente de formular pentru a le poziționa. Dacă faceți dublu clic pe un element se vor deschide proprietățile pentru element.
În mod implicit, pentru formularele principale Caz, Contact și Cont, prima secțiune de sub fila Rezumat afișează contul sau formularul de fișă de contact cu tipul Vizualizare rapidă. Pentru tabele personalizate, această secțiune nu este disponibilă în mod prestabilit. Aveți posibilitatea să inserați o nouă secțiune și un formular de vizualizare rapidă în ea. Formularul de fișă afișează maximum cinci coloane. În plus față de coloane, nu este posibil să afișați alte controale în dala Albastru, chiar dacă formularul de vizualizare rapidă le conține.
Notă
Pentru a păstra formatul de fișă (ca în imaginea de mai jos), vă recomandăm să nu mutați formularul de vizualizare rapidă în altă secțiune din formular.
Informații suplimentare: Crearea și editarea de formulare de vizualizare rapidă
Pentru a adăuga o coloană, selectați-l din Explorator coloane și glisați-l într-o secțiune.
Pentru a adăuga un element care nu este o coloană, selectați locul în care doriți să-l plasați și utilizați comanda corespunzătoare din fila Inserare adăugați-l.
Pentru a elimina un element, selectați-l și utilizați comanda Eliminare din grupul Editare al filei Pornire.
Pentru a edita Antetul sau Subsolul pentru formular, mai întâi trebuie să selectați comanda corespunzătoare în grupul Selectare al filei Pornire.
Explorer
Situată pe partea dreapta, conținutul zonei Explorator depinde de context.
Când selectați Corp, Antet sau Subsol în grupul Selectare de pe fila Pornire, veți vedea Explorator coloane. Utilizați Explorator coloane pentru a glisa coloanele pe care doriți să le afișați într-o secțiune din formular sau în antet ori subsol. Puteți include aceeași coloană de mai multe ori într-un formular. Utilizați butonul Coloană nouă ca o comandă rapidă pentru a crea o nouă coloană.
Când selectați Navigare în grupul Selectați din fila Acasă, veți vedea Relationship Explorer. Glisați oricare dintre relații într-unul din grupurile din zona de navigare. Nu poți adăuga aceeași relație de două ori. Relațiile sunt disponibile în funcție de modul în care sunt configurate. În cazul în care configurați o relație pentru a nu se afișa, acesta nu se va afișa în Explorator relații. Pentru informații despre cum să configurați opțiunile de afișare implicite pentru relații, consultați Element din panoul de navigare pentru tabel primar.
Puteți utiliza butoanele Relație 1:N nouă și Relație N:N nouă ca o comandă rapidă pentru a adăuga noi relații de tabele.
Fila Fișier
Selectați fila Fișier pentru a adăuga/vizualiza următoarele opțiuni:
- Activitate nouă adaugă o noua activitate
- Rând nou Adăugați un rând nou
- Instrumente utilizați opțiuni ca Import date, Detectare dubluri și Expertul de ștergere în bloc
- Opțiuni Modificați setările de afișare implicite pentru a personaliza soluția implicită și a vă gestiona șabloanele de e-mail
- General
- Sincronizare
- Activități
- Formate
- Șabloane e-mail
- Semnături de e-mail
- Confidențialitate
- Limbi
- Ajutor
- Închidere
Fila Pornire
Fila Pornire afișează comenzile listate în următorul tabel:
| Grup | Comanda | Descriere |
|---|---|---|
| Salvați | Salvare (Ctrl+S) | Salvați formularul. |
| Salvare ca | Creați o copie a acestui formular cu un nume diferit. | |
| Salvare și închidere | Salvați formularul și închideți editorul de formulare. | |
| Publicare | Publicați formularul. Mai multe informații: publicarea particularizărilor | |
| Editare | Modificare proprietăți | Modificați proprietățile pentru elementul selectat din corp. Consultați următoarele secțiuni în funcție de elementul selectat: - Proprietăţi filă - Proprietăți secțiune - Proprietăți uzuale ale coloanelor - Proprietăţi coloană specială - Proprietăți subgrid - Vizualizarea rapidă a proprietăților controlului |
| Eliminare | Eliminare element selectat. | |
| Anulare (Ctrl+Z) | Anulați acțiunea anterioară. | |
| Refacere (Ctrl+Y) | Refacere acțiune precedentă. | |
| Selectare | Corp | Editați corpul principal al formularului. |
| Antet | Editați antetul formularului. | |
| Subsol | Editați subsolul formularului. | |
| Navigare | Editați navigarea la formular. Informații suplimentare: Editare Navigare |
|
| Formular | Reguli de business | Vizualizați, editați sau creați noi reguli de business cu Exploratorul de reguli de business. Notă: Pentru formularele interactive, este acceptat doar domeniul „Entitate” și „Toate formularele”. Infromații suplimentare: Crearea și editarea regulilor de afaceri |
| Proprietăți formular | Informații suplimentare: Proprietăți formular | |
| Examinare | Utilizați aceasta pentru a vedea cum arată formularul după ce este publicat. De asemenea, puteți previzualiza pentru a testa scripturile asociate la evenimentele de formular. | |
| Activați rolurile de securitate | Utilizați aceasta pentru a stabili ce roluri de securitate vor avea acces la formulare. Informații suplimentare: Controlați accesul la formulare Important: Dacă creați un formular nou, doar rolurile de securitate de Administrator de sistem și de Persoană care particularizează sistemul vor avea acces la formular. Trebuie să atribuiți acces altor roluri de securitate înainte ca persoanele să îl poată folosi. | |
| Afișare dependențe | Vedeți ce componente de soluție depind de acest formular și ce componente de soluție sunt solicitate de acest formular. | |
| Proprietăți gestionate | Comanda de proprietăți gestionate are două proprietăți Particularizabil și Poate fi șters. Setarea acestor proprietăți la fals înseamnă că formularul nu va fi personalizabil și nu poate fi șters după ce l-ați inclus într-o soluție, exportați soluția respectivă ca soluție gestionată și importați acel soluție gestionată într-un mediu diferit. Informații suplimentare: Proprietăți gestionate | |
| Upgrade | Îmbinarea formularelor | Dacă este aplicabilă, această opțiune vă permite să îmbinați acest formular cu un formular de la o versiune anterioară de formular Dynamics 365 |
Fila Inserare
Fila Inserare afișează comenzile din următorul tabel:
| Grup | Comandă | Descriere |
|---|---|---|
| Secțiune | Adăugați o secțiune la o filă selectată. Puteți include o secțiune cu una până la patru coloane. Puteți introduce, de asemenea, un panou de referință în formularele interactive. Panoul de referință este adăugat și ca secțiune la formularul Principal - experiență interactivă. În mod implicit, secțiunea panoului de referință este adăugată la formularele de Caz, Cont, Contact și la formularele de tabele particularizate. Informații suplimentare: Proprietăți secțiune |
|
| 3 File | Trei coloane | Inserați o filă cu trei coloane de lățimi egale. Informații suplimentare: Proprietăți filă |
| Trei coloane | Inserați o filă cu trei coloane cu o coloană medie mai lată. | |
| 2 File | Două coloane | Inserați o filă cu două coloane cu o coloană din dreapta mai lată. |
| Două coloane | Inserați o filă cu două coloane cu o coloană din stânga mai lată. | |
| Două coloane | Inserați o filă cu două coloane de lățimi egale. | |
| 1 filă | O coloană | Inserați o filă cu o coloană. |
| Control | Subgrilă | Formatați o subgrilă și introduceți-o în formular. Mai multe informații: Proprietăți subgrid |
| Spațiere | Introduceți un spațiu gol. | |
| Formular de vizualizare rapidă | Inserați un formular Vizualizare rapidă. Informații suplimentare: Proprietăți de control vizualizare rapidă |
|
| Resursă Web | Inserați o resursă web pentru a încorpora conținut din alte locații într-o singură pagină. Mai multe informații: Proprietăți resursă web |
|
| IFRAME | Puteți adăuga un IFRAME într-un formular, pentru a integra conținutul de pe alt site web într-un formular. | |
| Cronologie | Inserarea unui control cronologie în formular. Acest control afișează calendarul activităților referitoare la tabel dintr-un formular. | |
| Link de navigare | Utilizând această opțiune, aveți posibilitatea să inserați un link într-o navigare formular. | |
| Timer | Inserați un control de cronometru la un formular de tabel pentru a urmări timpul comparativ cu un SLA. Mai multe informații: Adăugați un control cu cronometru | |
| Căutare în baza de cunoștințe | Inserați un control de căutare pe care utilizatorii îl pot utiliza pentru a căuta articole de cunoștințe. Mai multe informații: Control de căutare în Baza de cunoștințe | |
| Asistent de relații | Utilizând această opțiune, puteți introduce un control asistent de relații în formular. |
Notă
Următoarele componente nu sunt acceptate în formulare Principale:
- Hărți Bing
- Yammer
- Informații despre activități
Următorii pași
Utilizarea formularului Principal și a componentelor sale
Notă
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).