Configurați datele principale în aplicația de administrare

Acest articol oferă informații despre cum puteți utiliza aplicația de administrare (o aplicație bazată pe model) pentru a adăuga și gestiona datele principale pentru soluția dvs. Aceste sarcini sunt de obicei efectuate de administratorii de business din organizația dvs.

Vedeți videoclipul de prezentare despre modul de configurare a datelor principale sau urmați pașii din acest articol. Timp estimat pentru a finaliza acești pași: 35–40 minute

Demo: prezentare rapidă a modului de configurare a datelor principale

Urmăriți o prezentare rapidă despre modul de configurare a datelor principale.

Pasul 1: Configurați și gestionați datele de configurare pentru organizația dvs.

Utilizați aplicația de administrare pentru a crea și gestiona datele de configurare principale pentru organizația dvs. Aceste date sunt necesare pentru funcționarea aplicației Monitorizarea impactului financiar pentru criza învățământului superior.

Important

Asigurați-vă că administratorul dvs. IT a implementat soluția în organizația dvs. și a acordat permisiunile corespunzătoare pentru administratorii de business pentru a utiliza aplicația de administrare. Mai multe informații: Implementați aplicația Monitorizarea impactului financiar pentru criza învățământului superior

Trebuie să adăugați date de configurare principale la aceste entități în următoarea secvență:

1. Configurații aplicație

2. Întrebări frecvente

3. Campusuri

4. Colegii

5. Departamente

6. Motivele pierderii

7. Perioade de plată

Datele principale sunt gestionate din zona Administrare din panoul din stânga în aplicația de administrare.

Configurații aplicație

Utilizați entitatea Configurații aplicație pentru a gestiona configurațiile cheie ale aplicațiilor.

Pentru a actualiza înregistrarea entității Configurații aplicație:

1. Conectați-vă la aplicația de administrare utilizând adresa URL furnizată de administratorul IT.

2. În panoul din stânga, selectați Administrare > Configurații aplicație.

   

3. Selectați înregistrarea pe care doriți să o actualizați.

   

4. Introduceți sau actualizați câmpurile folosind valorile corespunzătoare.

   Câmp	Descriere
   Nume aplicație	Introduceți numele aplicației.
   Culoare primară	Introduceți culoarea primară pentru aplicație.
   Culoare secundară	Introduceți culoarea secundară pentru aplicație.
   Mesaj de întâmpinare	Introduceți mesajul de întâmpinare bazat pe HTML pe care doriți să îl afișați în aplicație.
   Proprietar	Câmpul proprietar trece implicit automat la utilizatorul dvs.

5. Faceți dublu clic pentru a selecta imaginea din formular pentru a o actualiza cu una nouă.

   

6. Selectați Încărcare imagine, pentru a afișa o nouă pictogramă pentru aplicația dvs.

   

Întrebări frecvente

Utilizați entitatea Întrebări frecvente pentru a gestiona și menține o listă de răspunsuri la întrebările pe care utilizatorii dvs. le-ar putea avea pe măsură ce creează înregistrări.

Pentru a crea o înregistrare nouă în Întrebări frecvente:

1. Conectați-vă la aplicația de administrare utilizând adresa URL furnizată de administratorul IT.

2. În panoul din stânga, selectați Administrare > Întrebări frecvente, apoi selectați Nou.

3. Introduceți valorile pentru câmpurile descrise în tabelul următor.

   Câmp	Descriere
   Întrebare	Introduceți o întrebare ce ar putea fi pusă în mod obișnuit de utilizatorii aplicației.
   Răspuns	Introduceți un răspuns la întrebare care va fi util pentru utilizatorii aplicației.
   Proprietar	Câmpul proprietar trece implicit automat la utilizator.

   

4. Selectați Salvare și închidere. Înregistrarea nou creată va fi disponibilă în lista Întrebări frecvente.

Pentru a edita înregistrarea, selectați-o, actualizați valorile după cum este necesar, apoi selectați Salvare și închidere.

Campusuri

Utilizați entitatea Campusuri pentru a gestiona și menține o listă de campusuri universitare care vor participa la acest program.

Pentru a crea o înregistrare în Campusuri:

1. Conectați-vă la aplicația de administrare utilizând adresa URL furnizată de administratorul IT.

2. În panoul din stânga, selectați Administrare > Campusuri, apoi selectați Nou.

3. Introduceți următoarele valori de câmp pentru a crea o nouă înregistrare.

   Câmp	Descriere
   Numele campusului	Introduceți numele campusului.
   Descriere campus	Introduceți descrierea campusului.
   Proprietar	Câmpul proprietar trece implicit automat la utilizatorul dvs.

   

4. Selectați Salvare și închidere. Înregistrarea nou creată va fi disponibilă în lista Campusuri.

Pentru a edita înregistrarea, selectați-o, actualizați valorile după cum este necesar, apoi selectați Salvare și închidere.

Colegii

Utilizați entitatea Colegii pentru a gestiona și menține o listă de colegii din campusuri universitare care vor participa la acest program.

Pentru a crea o înregistrare în Colegii:

1. Conectați-vă la aplicația de administrare utilizând adresa URL furnizată de administratorul IT.

2. În panoul din stânga, selectați Administrare > Colegii, apoi selectați Nou.

3. Introduceți următoarele valori de câmp pentru a crea o nouă înregistrare.

   Câmp	Descriere
   Numele colegiului	Introduceți numele colegiului sau al școlii.
   Descriere colegiu	Introduceți descrierea colegiului sau a școlii.
   Campus	Selectați un campus cu care este asociat acest colegiu sau școală. Această listă este populată pe baza datelor Campus pe care le-ați creat anterior.
   Proprietar	Câmpul proprietar trece implicit automat la utilizatorul dvs.

   

4. Selectați Salvare și închidere. Înregistrarea nou creată va fi disponibilă în lista Colegii.

Pentru a edita înregistrarea, selectați-o, actualizați valorile după cum este necesar, apoi selectați Salvare și închidere.

Departamente

Utilizați entitatea Departamente pentru a gestiona și menține o listă de departamente pentru fiecare colegiu care va participa la acest program.

Pentru a crea o înregistrare în Departamente:

1. Conectați-vă la aplicația de administrare utilizând adresa URL furnizată de administratorul IT.

2. În panoul din stânga, selectați Administrare > Departamente, apoi selectați Nou.

3. Introduceți următoarele valori de câmp pentru a crea o nouă înregistrare.

   Câmp	Descriere
   Departament	Introduceți numele departamentului.
   Descriere departament	Introduceți o descriere a departamentului.
   Colegiu	Selectați colegiul cu care este asociat acest departament. Această listă este populată pe baza datelor Colegii pe care le-ați creat anterior.
   Proprietar	Proprietarul va trece implicit automat la utilizatorul dvs.

   

4. Selectați Salvare și închidere. Înregistrarea recent creată va fi disponibilă în lista Departamente.

Pentru a edita înregistrarea, selectați-o, actualizați valorile după cum este necesar, apoi selectați Salvare și închidere.

Motivele pierderii

Utilizați entitatea Motivele pierderii pentru a gestiona și menține o listă de motive de pierdere asociate cu impactul efortului.

Pentru a crea o înregistrare în Motivele pierderii:

1. Conectați-vă la aplicația de administrare utilizând adresa URL furnizată de administratorul IT.

2. În panoul din stânga, selectați Administrare > Motivele pierderii, apoi selectați Nou.

3. Introduceți următoarele valori de câmp pentru a crea o nouă înregistrare.

   Câmp	Descriere
   Cod Motivele pierderii	Introduceți codul pentru motivul pierderii.
   Descriere motive pierdere	Introduceți descrierea motivului pierderii.
   Proprietar	Câmpul proprietar trece implicit automat la utilizatorul dvs.

   

4. Selectați Salvare și închidere. Înregistrarea nou creată va fi disponibilă în lista Motivele pierderii.

Pentru a edita înregistrarea, selectați-o, actualizați valorile după cum este necesar, apoi selectați Salvare și închidere.

Perioade de plată

Utilizați entitatea Perioade de plată pentru a gestiona și menține o listă de perioade de raportare asociate cu impactul efortului.

Pentru a crea o înregistrare în Perioade de plată:

1. Conectați-vă la aplicația de administrare utilizând adresa URL furnizată de administratorul IT.

2. În panoul din stânga, selectați Administrare > Perioade de plată, apoi selectați Nou.

3. Introduceți următoarele valori de câmp pentru a crea o nouă înregistrare.

   

   Câmp	Descriere
   Codul perioadei de plată	Introduceți codul pentru perioada de plată.
   Descrierea perioadei de plată	Introduceți o descriere a perioadei de plată.
   Proprietar	Câmpul proprietar trece implicit automat la utilizatorul dvs.

4. Selectați Salvare și închidere. Înregistrarea nou creată va fi disponibilă în lista Perioade de plată.

Pentru a edita înregistrarea, selectați-o, actualizați valorile după cum este necesar, apoi selectați Salvare și închidere.

Pasul 2: Configurați și gestionați datele principale pentru organizația dvs.

Utilizați aplicația administrativă pentru a crea și a gestiona datele coordonatoare pentru organizația dvs. Aceste date sunt necesare pentru funcționarea aplicației Monitorizarea impactului financiar pentru criza învățământului superior.

Trebuie să adăugați date principale la aceste entități în următoarea secvență:

1. Angajați

2. Sponsori

3. Granturi

4. Programe sponsorizate

5. Compensările angajaților

Datele principale sunt gestionate din zona Monitorizarea impactului financiar pentru criza învățământului superior din panoul din stânga în aplicația de administrare.

Angajați

Utilizați entitatea Angajați pentru a gestiona și menține lista angajaților care sunt asociați cu programul sponsorizat în diferite roluri, cum ar fi investigator principal, investigator co-principal și cercetător.

Pentru a crea o înregistrare în Angajați:

1. Conectați-vă la aplicația de administrare utilizând adresa URL furnizată de administratorul IT.

2. În panoul din stânga, selectați Monitorizarea impactului financiar pentru criza învățământului superior > Angajați, apoi selectați Nou.

3. Introduceți următoarele valori de câmp pentru a crea o nouă înregistrare.

   Câmp	Descriere
   Tip persoană de contact	Introduceți tipul de persoană de contact.
   ID angajat	Introduceți numărul sau ID-ul de angajat pentru persoana de contact de referință pentru comenzi, cazuri de asistență sau alte comunicări cu organizația persoanei de contact.
   ID utilizator	Introduceți ID-ul de utilizator.
   E-mail	Introduceți adresa principală de e-mail pentru persoana de contact.
   Prenume	Introduceți prenumele angajatului, pentru a vă asigura că vă adresați corect în apelurile de vânzări, e-mailuri și campanii de marketing.
   Nume de familie	Introduceți numele de familie al angajatului, pentru a vă asigura că vă adresați corect în apelurile de vânzări, e-mailuri și campanii de marketing.
   Al doilea prenume	Introduceți al doilea prenume sau inițiala angajatului, pentru a vă asigura că vă adresați corect.
   Clasa de angajare	Introduceți clasificarea angajatului.
   Departament	Introduceți departamentul în care lucrează angajatul.
   Salariu de bază anual	Introduceți salariul de bază anual al angajatului.
   Rambursare taxă de școlarizare anuală	Introduceți rambursarea taxei de școlarizare anuale a angajatului.

   Notă

   Adresa de e-mail a angajatului trebuie să corespundă cu ID-ul de e-mail al utilizatorului care accesează aplicația.

   

4. Selectați Salvare și închidere. Înregistrarea nou creată va fi disponibilă în lista Angajați.

Pentru a edita înregistrarea, selectați-o, actualizați valorile după cum este necesar, apoi selectați Salvare și închidere.

Sponsori

Utilizați entitatea Sponsori pentru a gestiona și menține o listă a sponsorilor asociați cu programul sponsorizat.

Pentru a crea o înregistrare în Sponsori:

1. Conectați-vă la aplicația de administrare utilizând adresa URL furnizată de administratorul IT.

2. În panoul din stânga, selectați Monitorizarea impactului financiar pentru criza învățământului superior > Sponsori, apoi selectați Nou.

3. Introduceți următoarele valori de câmp pentru a crea o nouă înregistrare.

   Câmp	Descriere
   Nume cont	Introduceți numele pentru sponsor.
   Numărul de telefon	Introduceți numărul de telefon principal al sponsorului.
   Fax	Introduceți numărul de fax al sponsorului.
   Site web	Introduceți site-ul web pentru sponsor.
   Cont principal	Selectați contul principal asociat cu acest sponsor.

   

4. Selectați Salvare și închidere. Înregistrarea nou creată va fi disponibilă în lista Sponsori.

Pentru a edita înregistrarea, selectați-o, actualizați valorile după cum este necesar, apoi selectați Salvare și închidere.

Granturi

Utilizați entitatea Granturi pentru a gestiona și menține o listă a granturilor asociate cu programul sponsorizat.

Pentru a crea o înregistrare în Granturi:

1. Conectați-vă la aplicația de administrare utilizând adresa URL furnizată de administratorul IT.

2. În panoul din stânga, selectați Monitorizarea impactului financiar pentru criza învățământului superior > Granturi, apoi selectați Nou.

3. Introduceți următoarele valori pentru a crea o nouă înregistrare.

   Câmp	Descriere
   Număr grant	Introduceți numărul grantului.
   Titlul grantului	Introduceți titlul grantului.
   Descrierea grantului	Introduceți descrierea grantului.
   Starea grantului	Selectați starea grantului.
   Investigator principal	Selectați investigatorul principal.
   Dată de început	Introduceți data de începere a grantului.
   Dată de sfârșit	Introduceți data terminării grantului
   Proprietar	Câmpul proprietar trece implicit automat la utilizatorul dvs.

   

4. Selectați Salvare și închidere. Înregistrarea nou creată va fi disponibilă în lista Granturi.

Pentru a edita înregistrarea, selectați-o, actualizați valorile după cum este necesar, apoi selectați Salvare și închidere.

Programe sponsorizate

Utilizați entitatea Programe sponsorizate pentru a gestiona și menține lista programelor sponsorizate asociate cu entitatea Granturi.

Pentru a crea o înregistrare în Programe sponsorizate:

1. Conectați-vă la aplicația de administrare utilizând adresa URL furnizată de administratorul IT.

2. În panoul din stânga, selectați Monitorizarea impactului financiar pentru criza învățământului superior > Program sponsorizat, apoi selectați Nou.

3. Introduceți următoarele valori pentru a crea o nouă înregistrare.

   Câmp	Descriere
   Numărul programului sponsorizat	Introduceți numărul programului sponsorizat.
   Descrierea programului sponsorizat	Introduceți descrierea programului sponsorizat.
   Valoarea atribuită	Introduceți valoarea atribuită pentru programul sponsorizat.
   Sold disponibil	Introduceți soldul programului sponsorizat.
   Procentul impactului pierderii efortului	Introduceți procentul de impact pentru pierderi totale.
   Valoarea impactului pierderii efortului	Introduceți valoarea de impact pentru pierderi totale pentru programul sponsorizat.
   Grant	Selectați grantul cu care este asociat acest program sponsorizat.
   Departament	Selectați departamentul programului sponsorizat.
   Nume sponsor	Selectați numele sponsorului pentru programul sponsorizat.
   Numele sponsorului primar	Selectați numele sponsorului primar pentru programul sponsorizat.
   Investigator co-principal	Selectați numele investigatorului co-principal al programului sponsorizat.
   Proprietar	Câmpul proprietar trece implicit automat la utilizatorul dvs.

   

4. Selectați Salvare și închidere. Înregistrarea nou creată va fi disponibilă în lista Programe sponsorizate.

Pentru a edita înregistrarea, selectați-o, actualizați valorile după cum este necesar, apoi selectați Salvare și închidere.

Compensările angajaților

Folosiți entitatea Compensările angajaților pentru a gestiona și menține valoarea efortului angajatului, pierderea efortului și motivul pierderii, pe perioade de plată pentru fiecare program sponsorizat.

Pentru a crea o înregistrare în Compensările angajaților:

1. Conectați-vă la aplicația de administrare utilizând adresa URL furnizată de administratorul IT.

2. În panoul din stânga, selectați Monitorizarea impactului financiar pentru criza învățământului superior > Compensările angajaților, apoi selectați Nou.

3. Introduceți următoarele valori pentru a crea o nouă înregistrare.

   Câmp	Descriere
   Angajat	Selectați angajatul.
   Program sponsorizat	Selectați programul sponsorizat.
   FTE	Introduceți echivalentul de normă întreagă.
   Perioadă de plată	Selectați perioada de plată.
   Grup de plată	Selectați grupul de plată.
   Rată de plată	Introduceți rata de plată.
   Procent de efort	Introduceți procentul de efort.
   Valoarea efortului	Introduceți valoarea efortului.
   Procent de pierdere	Introduceți procentul de pierdere.
   Valoarea pierderii	Introduceți valoarea pierderii.
   Motivul pierderii	Selectați motivul pierderii.
   Proprietar	Câmpul proprietar trece implicit automat la utilizatorul dvs.

   

4. Selectați Salvare și închidere. Înregistrarea nou creată va fi disponibilă în lista Programe sponsorizate.

Pentru a edita înregistrarea, selectați-o, actualizați valorile după cum este necesar, apoi selectați Salvare și închidere.

Probleme și feedback

• Pentru a raporta o problemă cu aplicația Monitorizarea impactului financiar pentru criza învățământului superior, accesați https://aka.ms/crisis-financial-impact-tracker-issues.
• Pentru feedback despre aplicația Monitorizarea impactului financiar pentru criza învățământului superior, accesați https://aka.ms/crisis-financial-impact-tracker-feedback.