Cele mai bune practici în utilizarea coloanelor fluxurilor de business
Coloanele vechi legate de proces din tabele sunt depreciate. Iată câteva dintre cele mai bune practici pentru utilizarea coloanei Active Stage (activestageid) din tabelul flux de business.
Raportare despre stadiul activ al unui flux de business
Să presupunem că ați dori să obțineți o imagine a canalului dvs. de vânzări, raportând stadiul activ în care este activat Procesul de vânzări pentru oportunități .
Anterior, pentru a raporta procesele de afaceri în funcție de etapă, se putea defini o vizualizare pe fiecare tabel asociat al flux de business și apoi se putea raporta pe coloana Active Stage (activestageid).
Odată cu deprecierea coloanei Active Stage (activestageid) din tabelele asociate, există două moduri de a raporta fluxurile proceselor de afaceri.
Opțiunea 1: vizualizări și diagrame în tabelul**flux de business(recomandat)**
În versiunile 9.0 și ulterioare, fiecare flux de business își creează propriul tabel Dataverse , de obicei cu același nume ca și flux de business. Pentru a raporta despre flux de business, selectați tabelul pentru flux de business pentru care doriți să raportați, apoi creați vizualizări și diagrame, așa cum ați făcut înainte.
În exemplul nostru, urmați acești pași pentru a accesa tabelul Procesul de vânzare pentru oportunități :
Conectați-vă la Power Apps.
Pentru a afla mai multe despre utilizarea interfeței Power Apps , accesați Începeți cu Power Apps.
În panoul de navigare din stânga, selectați Mai multe>Tabele.
Setați filtrul la Toate.
Căutați și apoi selectați tabelul Procesul de vânzări pentru oportunități .
Aici, puteți defini vizualizări și diagrame la fel ca pe orice alt tabel.
Pe panoul Experiențe de date , selectați Vizualizări sau Grafice.
Un avantaj al acestei abordări este că puteți utiliza o singură vizualizare sau diagramă pentru a raporta fluxurile de procese de afaceri care se întind pe mai multe tabele.
Deoarece tabelul flux de business nu este diferit de orice alt tabel personalizat din Dataverse, puteți adăuga coloane personalizate în tabel pentru a urmări orice informații suplimentare de care aveți nevoie.
Opțiunea 2: copiați etapa activă într-un tabel asociat
Ca alternativă, pentru a continua raportarea din tabelul aferent, creați un flux în cloud pentru a copia coloana Active Stage (activestageid) din tabelul flux de business într-o coloană personalizată din coloana aferentă. Dataverse tabele.
Iată câteva lucruri de reținut atunci când utilizați această abordare:
Este posibil să aveți mai mult de un flux de business care rulează pe o singură masă. Cu această abordare, cel mai bine este să aveți o coloană personalizată care să stocheze etapa activă pentru fiecare flux de business care rulează pe tabel. Această abordare asigură integritatea raportării.
Deoarece raportarea este condusă din tabelul aferent, nu este posibil să creați o singură vizualizare care să raporteze fluxurile de procese de afaceri care se întind pe mai multe tabele.
Utilizarea etapei active pentru a rula logica
Iată câteva cazuri în care ați putea dori să rulați o logică bazată pe stadiul activ:
Utilizarea etapei active pentru a rula logica clientului
Pe măsură ce utilizați procesul de afaceri, sunt multe lucruri pe care ați putea dori să le faceți automat. De exemplu:
Schimbați flux de business activ pe baza informațiilor disponibile recent din formular sau flux de business.
Mutați etapa activă la etapa următoare sau anterioară, pe baza valorilor introduse de utilizatori pentru pași sau coloane de formular.
Ascundeți sau afișați filele și coloanele formularului în funcție de etapa selectată.
Afișați mesaje informative și executați calcule bazate pe fluxurile active ale procesului de afaceri, etapa activă sau selectată sau evenimente precum mutarea etapei active.
Sfat
Pentru scenarii ca acestea, utilizați setul acceptat de API-uri client pentru fluxurile de procese de afaceri.
Utilizarea etapei active pentru a rula logica serverului
Pot exista cazuri în care automatizarea bazată pe flux de business trebuie făcută pe partea serverului. De exemplu:
Trimiteți un e-mail unui utilizator dacă Calificarea etapa Procesul de vânzări de oportunitate este activă mai mult de 15 zile.
Creați automat un set de activități relevante pentru etapa activă a Procesului de vânzări de oportunitate de fiecare dată când se modifică.
Finalizați automat Procesul de vânzare a oportunităților când se încheie activitatea Apel telefonic pentru închidere.
Sfat
Folosiți fluxurile de lucru clasice Dataverse sau fluxurile pe care le definiți în tabel pentru flux de business.
Pentru a construi un Dataverse flux de lucru clasic care creează activități pentru revizuirea soluției interne și pentru a Urmărire cu clientul în Propunerea etapa a Procesul de vânzare de oportunitati:
Creați-l în tabelul Proces de vânzări oportunități și setați-l să ruleze de fiecare dată când Etapa activă coloana tabelului schimbări.
Definiți o condiție pentru a verifica dacă coloana Etapa activă este egală cu Propune.
Creați o programare și un rând Apel telefonic pentru revizuirea internă a soluției și, respectiv, apelul clientului pentru a revizui soluția.
