Crearea sau editarea unităților de business

O unitate de business este o grupare logică de activități legate de afaceri.

Dacă organizația dvs. este structurată pe departamente sau divizii care au produse, clienți și liste de marketing separate, este recomandat să creați unități de business. Unitățile de afaceri sunt mapate la departamentele sau diviziile unei organizații. Utilizatorii pot accesa în siguranță datele din propria unitate de business, dar nu pot accesa datele din alte unități de business decât dacă li se atribuie un rol de securitate din partea acelei unități de business.

Unitățile de business, rolurile de securitate și utilizatorii sunt legați împreună într-un mod care respectă modelul de securitate bazat pe roluri. Utilizați unitățile de business cu rolurile de securitate, pentru a controla accesul la date, astfel încât oamenii să vadă numai informațiile de care au nevoie pentru a-și face treaba.

Rețineți următoarele atunci când creați unități de business:

  • Organizația (cunoscută și sub denumirea de unitate de afaceri rădăcină) este nivelul superior al unei ierarhii de unități de afaceri. Aplicațiile de implicare a clienților (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation) creează automat organizația atunci când instalați sau furnizați aplicații de implicare a clienților. Nu puteți șterge numele organizației. Numele organizației este derivat din numele domeniului când a fost asigurat acces pentru mediu. Nu puteți schimba numele organizației folosind formularul Unitate de afaceri, dar puteți utiliza API-ul Web pentru a-l schimba.

  • Fiecare unitate de afaceri poate avea o singură unitate de afaceri părinte.

  • Fiecare unitate de business poate avea mai multe unități de business secundare.

  • Rolurile de securitate și utilizatorii sunt asociați cu o unitate de business. Trebuie să atribuiți câte o unitate de business (și numai una) fiecărui utilizator. Când creați un rol de securitate, puteți alege orice unitate de business în funcție de nevoile afacerii dvs. sau puteți utiliza unitatea de business rădăcină dacă nu există cerințe specifice.

  • Nu poți adăuga un utilizator direct într-o unitate de afaceri. Toți utilizatorii cu acces asigurat recent sunt repartizați la activitatea de bază.

  • Puteți schimba unitatea de afaceri a unui utilizator în orice moment. După modificarea unității de afaceri, utilizatorul apare automat ca membru al unității de afaceri.

  • Fiecare unitate de afaceri are o echipă implicită. Nu poți actualiza numele echipei implicite și nici nu poți șterge echipa implicită.

  • Nu puteți adăuga sau elimina utilizatori din echipa implicită a unității de business. Totuși, puteți schimba unitatea de afaceri curentă a unui utilizator cu o unitate de afaceri nouă. Sistemul elimină automat utilizatorul din echipa implicită a unității de business anterioare și îl adaugă în echipa implicită a noii unități de business. Pluginurile/fluxurile de lucru nu pot fi folosite pentru modificarea calității de membru al echipei acestui tip de utilizator.

  • Puteți atribui un rol de securitate echipei implicite a unității de afaceri. Acest lucru este făcut cu scopul de a simplifica administrarea rolului de securitate unde toți membrii echipei dvs. de afaceri pot partaja același acces la date.

  • Puteți atribui mai multe echipe unei unități de business, dar poate exista o singură unitate de business per echipă.

  • O echipă poate fi formată din utilizatori dintr-una sau mai multe unități de afaceri. Luați în considerare utilizarea unui astfel de tip de echipe, dacă aveți o situație în care utilizatorii din diferite unități de business trebuie să lucreze împreună pe un set comun de înregistrări.

  • Pentru a permite utilizatorilor să acceseze datele dintr-o unitate de business, puteți atribui utilizatorului un rol de securitate din acea unitate de business.

  • Unui utilizator i se pot atribui roluri de securitate din orice unitate de business, indiferent de unitatea de business căreia îi aparține utilizatorul.

Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau permisiuni echivalente pentru a face modificări. Pentru a verifica rolul de securitate, consultați Vizualizați profilul de utilizator. Dacă nu aveți permisiunile corecte, contactați administratorul de sistem.

Creați o unitate de business nouă

Urmați acești pași pentru a crea o nouă unitate de afaceri.

  1. Conectați-vă la Centrul de administrare Power Platform.
  2. În panoul de navigare, selectați Gestionare.
  3. În panoul Gestionare , selectați Medii.
  4. Pe pagina Medii , selectați un mediu.
  5. În bara de comenzi, selectați Setări.
  6. Extindeți Utilizatori + permisiuni, apoi selectați Unități de afaceri.
  7. Pe pagina Unități de afaceri , selectați Unitate de afaceri nouă în bara de comenzi.

Continuați să parcurgeți acești pași în panoul Creați o unitate de afaceri nouă :

  1. Introduceți un nume pentru noua unitate de afaceri. Câmpul *Unitate de afaceri părinte* este precompletat cu unitatea de afaceri rădăcină.
  2. Pentru a selecta o altă unitate de afaceri părinte, utilizați meniul derulant.
  3. Completați orice alte câmpuri opționale, cum ar fi divizia, site-ul web, datele de contact sau adresele.
  4. Selectați Salvare pentru a aplica modificările.

Modificarea setărilor pentru o unitate de business

Urmați acești pași pentru a modifica setările pentru o unitate de afaceri.

  1. Conectați-vă la Centrul de administrare Power Platform.
  2. În panoul de navigare, selectați Gestionare.
  3. În panoul Gestionare , selectați Medii.
  4. Pe pagina Medii , selectați un mediu.
  5. În bara de comenzi, selectați Setări.
  6. Extindeți Utilizatori + permisiuni, apoi selectați Unități de afaceri.
  7. Pe pagina Unități de afaceri , selectați unitatea de afaceri dorită.
  8. În panoul Detalii , selectați Editare.
  9. În panoul Editare unitate de afaceri , efectuați modificările necesare, apoi selectați Salvare pentru a le aplica.

Schimbarea unității de business pentru un utilizator

Urmați acești pași pentru a schimba unitatea de afaceri pentru un utilizator.

Important

Prin modificarea unității de business, puteți elimina toate rolurile de securitate pentru un utilizator. Trebuie să îi atribuiți utilizatorului cel puțin un rol în unitatea de business nouă.

  1. Conectați-vă la Centrul de administrare Power Platform.
  2. În panoul de navigare, selectați Gestionare.
  3. În panoul Gestionare , selectați Medii.
  4. Pe pagina Medii , selectați un mediu.
  5. În bara de comenzi, selectați Setări.
  6. Extindeți Utilizatori + permisiuni, apoi selectați Utilizatori.
  7. Pe pagina Utilizatori , selectați utilizatorul dorit.
  8. În bara de comenzi, selectați Modificare unitate de afaceri.
  9. În panoul Modificare unitate de afaceri , selectați o unitate de afaceri și bifați opțiunea Mutare înregistrări în noua unitate de afaceri .
  10. Faceți clic pe OK pentru a aplica modificările.

Notă

Dacă ați activat proprietatea înregistrărilor în toate unitățile de business, puteți utiliza setările bazei de date de mediu pentru a gestiona rolurile de securitate ale utilizatorilor și modul în care doriți să mutați înregistrările utilizatorului atunci când modificați unitatea de business a utilizatorului.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit implicit = fals (rolul de securitate atribuit utilizatorului este eliminat) Puteți să îl setați la true, iar rolul de securitate atribuit utilizatorului pentru unitatea from-Business nu este eliminat.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit implicit = true (înregistrările deținute de utilizator sunt mutate în unitatea de afaceri a noului utilizator) Puteți seta valoarea la false, iar unitatea de afaceri a înregistrărilor deținute de utilizator nu este mutată în unitatea de afaceri a noului utilizator. Rețineți că utilizatorul nu poate accesa aceste înregistrări decât dacă i se atribuie un rol de securitate din vechea unitate de business.

Schimbarea unității de business pentru o echipă

Urmați acești pași pentru a schimba unitatea de afaceri a unei echipe.

  1. Conectați-vă la Centrul de administrare Power Platform.
  2. În panoul de navigare, selectați Gestionare.
  3. În panoul Gestionare , selectați Medii.
  4. Pe pagina Medii , selectați un mediu.
  5. În bara de comenzi, selectați Setări.
  6. Extindeți Utilizatori + permisiuni, apoi selectați Echipe.
  7. Pe pagina Echipe , selectați rândul echipei dorite.
  8. În bara de comenzi, selectați Modificare unitate de afaceri.
  9. În panoul Modificare unitate de afaceri , selectați o unitate de afaceri și bifați opțiunea Mutare înregistrări în noua unitate de afaceri .
  10. Selectați OK pentru a aplica modificările.

Notă

Dacă activați proprietatea înregistrărilor în toate unitățile de business, puteți utiliza setările bazei de date de mediu pentru a gestiona rolurile de securitate ale utilizatorilor și modul în care doriți să mutați înregistrările utilizatorului atunci când modificați unitatea de business a utilizatorului.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit implicit = fals (rolul de securitate atribuit utilizatorului este eliminat) Puteți să îl setați la true, iar rolul de securitate atribuit utilizatorului pentru unitatea from-Business nu este eliminat.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit implicit = true (înregistrările deținute de utilizator sunt mutate în unitatea de afaceri a noului utilizator) Puteți seta valoarea la false, iar unitatea de afaceri a înregistrărilor deținute de utilizator nu este mutată în unitatea de afaceri a noului utilizator. Rețineți că utilizatorul nu poate accesa aceste înregistrări decât dacă i se atribuie un rol de securitate din vechea unitate de business.

Reatribuiți înregistrările unităților de business

Urmați acești pași pentru a reatribui înregistrări ale unităților de business de la o unitate de business la alta.

  1. Conectați-vă la Centrul de administrare Power Platform.
  2. În panoul de navigare, selectați Gestionare.
  3. În panoul Gestionare , selectați Medii.
  4. Pe pagina Medii , selectați un mediu.
  5. În bara de comenzi, selectați Setări.
  6. Extindeți Utilizatori + permisiuni, apoi selectați Unități de afaceri.

Pe pagina *Unități de afaceri*:

  • Selectați unitatea de afaceri dorită, apoi selectați Reatribuiți înregistrări unități de afaceri în bara de comenzi.

- SAU-

  • Selectați unitatea de afaceri dorită, apoi selectați-o. În pagina Detalii unitate de afaceri , selectați Reatribuire înregistrări unitate de afaceri în bara de comenzi.

În panoul Reatribuire unitate de business :

  • Selectați o unitate de afaceri țintă și bifați opțiunea Mutați înregistrările în noua unitate de afaceri .
  • Selectați OK pentru a aplica modificările.

Odată ce această acțiune este aleasă, toate înregistrările relevante ale unității de afaceri sursă vor fi transferate către unitatea de afaceri țintă. Aceasta este o acțiune secvențială, în care, dacă transferul înregistrărilor primei entități eșuează, toate entitățile ulterioare nu vor fi transferate până când eroarea anterioară nu este remediată. Natura defecțiunii va fi reflectată în mesajul de eroare.

Consultați și

  • Last updated on