Crearea unui șablon de echipă pentru a controla drepturile de acces pentru echipele create automat

Șablonul de echipă poate fi utilizat pentru entitățile care sunt activate pentru echipele de acces create automat. În șablonul de echipă, trebuie să specificați tipul de entitate și drepturile de acces la înregistrarea de entitate. De exemplu, puteți crea un șablon de echipă pentru o entitate de cont și puteți specifica drepturile de acces pentru Citire, Scriere, și Partajare în înregistrarea de cont pe care o primesc membrii echipei atunci când echipa este creată automat.

După ce creați un șablon de echipă, trebuie să particularizați formularul principal de entitate pentru a include noul șablon de echipă. După ce publicați particularizările, șablonul echipei de acces este adăugat în toate formularele de înregistrare pentru entitatea specificată sub forma unei liste. De exemplu, ați creat un șablon de echipă numit „Echipă de vânzări” pentru entitatea de cont. În toate formularele de înregistrare a contului veți vedea lista numită „Echipă de vânzări”. Puteți să adăugați sau să eliminați membri ai echipei prin utilizarea acestei liste.

Pentru a afla mai multe despre crearea, utilizarea și adăugarea echipelor de acces la o soluție, vizionați următorul videoclip.

Activarea unei entități pentru echipele de acces

Asigurați-vă că aveți rolul de securitate de administrator de sistem sau de persoană care particularizează sistemul sau permisiuni echivalente.

Verificați rolul dvs. de securitate:

• Urmați pașii din Vizualizați informațiile utilizatorului.
• Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.

1. Conectați-vă la Power Platform centrul de administrare ca administrator (administrator Dynamics 365 sau Microsoft Power Platform administrator).

2. În panoul de navigare, selectați Gestionare.

3. În panoul Gestionați , selectați Medii.

4. Pe pagina Medii , selectați un mediu.

5. Mergi la Setări>Șabloane>Accesează șabloanele de echipă.

6. În bara de comenzi, selectați Mai multe comenzi (...).

7. Selectați Particularizare entitate.

8. În panoul de navigare, extindeți Entități, apoi alegeți entitatea pe care doriți să o utilizați în șablonul de echipă.

9. În formularul Definiție entitate , în secțiunea Comunicare și colaborare , bifați caseta de selectare Echipe de acces .

10. Pe bara de instrumente Acțiuni, selectați Salvare.

Crearea unui șablon de echipă

1. Conectați-vă la Power Platform centrul de administrare ca administrator (administrator Dynamics 365 sau Microsoft Power Platform administrator).
2. În panoul de navigare, selectați Gestionare.
3. În panoul Gestionați , selectați Medii.
4. Selectați un mediu și accesați Setări>Șabloane>Accesați șabloanele echipei.
5. În bara de control, selectați +Nou,
6. Introduceți un Nume pentru șablon.
7. Selectați *Entitatea* pe care ați activat-o pentru echipele de acces.
8. Introduceți o Descriere.
9. Selectați drepturile de acces corespunzătoare pentru ca membrii echipei dvs. de acces să acceseze înregistrarea.
10. Selectați Salvați.

Notă

Puteți crea patru șabloane de echipă de acces pentru fiecare entitate. Aflați mai multe în Echipa de acces creată automat (gestionată de sistem) dacă trebuie să creați mai multe.

Adăugarea unui șablon de echipă la formularul de entitate

1. Conectați-vă la Power Platform centrul de administrare ca administrator (administrator Dynamics 365 sau Microsoft Power Platform administrator).

2. În panoul de navigare, selectați Gestionare.

3. În panoul Gestionați , selectați Medii.

4. Selectați un mediu și accesați Setări>Șabloane>Accesați șabloanele echipei.

5. În bara de comenzi, selectați Mai multe comenzi (...).

6. Selectați Particularizare entitate.

7. În panoul de navigare, extindeți Entități, extindeți entitatea pe care doriți să o utilizați în șablonul de echipă, apoi selectați Formulare.

8. În Formulare sistem, selectați Formulare active>Formular principal.

9. În Formular principal, deschideți fila Inserare.

10. Pe panglică, alegeți Subgrilă.

    Se va afișa caseta de dialog Setare proprietăți.

11. În Setare proprietăți, completați câmpurile obligatorii, apoi bifați caseta de selectare Afișare etichetă pe formular .

12. În lista derulantă Înregistrări , selectați Toate tipurile de înregistrări.

13. În lista derulantă Entitate , selectați Utilizatori.

14. În lista derulantă Vizualizare implicită , selectați Membri asociați ai echipei de înregistrări.

15. În lista derulantă Șablon de echipă , selectați șablonul dorit și alegeți Setare.

    Șablonul de echipă selectat apare pe formularul principal.

16. În bara de instrumente Acțiuni, selectați Salvare, apoi selectați Publicare.

Adăugarea unui șablon de echipă la o soluție

Puteți adăuga șablonul echipei dvs. ca o componentă a unei soluții.

1. Creați o soluție.

   Adăugați șablonul de echipă.

2. Selectați Adăugați elemente existente în bara de acțiuni.

3. Selectați Mai multe și Altele, apoi selectați Șablon echipă.

4. Selectați șablonul Echipă și selectați Adăugare.

   Adăugați tabelul în care a fost adăugat șablonul Echipă.

5. Selectați Adăugați elemente existente în bara de acțiuni.

6. Selectați Tabel.

7. Selectați tabelul în care a fost adăugat șablonul Echipă. Selectați Următorul.

8. Selectați opțiunea Includeți metadatele tabelului .

9. Selectați Adăugare.

   Notă

   Pentru tabelele personalizate, va trebui să selectați opțiunea *Includeți toate obiectele*.

Adăugați formularul în care a fost adăugat șablonul Echipă.

1. Faceți dublu clic pe tabelul în care se află formularul actualizat.
2. Faceți clic pe linkul *Formulare* din secțiunea *Experiențe cu datele*.
3. Faceți clic pe opțiunea Adăugați un formular existent din bara de acțiuni.
4. Selectați formularul în care a fost adăugat șablonul Echipă.
5. Faceți clic pe Adăugare.
6. Publicați-vă personalizările.

Exportați șablonul echipei dvs.

Acum puteți exporta șablonul de echipă și îl puteți importa într-un alt mediu.

1. Exportați soluția șablon pentru echipă.
2. Descărcați fișierul .zip al soluției.
3. Importați fișierul șablonului echipei dvs. .zip soluție.