Activarea sugestiilor de documente pentru a recomanda documente corelate
Important
Funcția de sugestii de documente a fost depreciată pentru toate tabelele, cu excepția tabelului de cazuri. Tabelul de cazuri este disponibil cu Dynamics 365 Customer Service. Mai multe informații: Crearea unui caz
Activarea sugestiilor de documente ajută aplicațiile browserului web Dynamics 365 și utilizatorii mobili să ia aminte la documentele importante legate de ceea ce se lucrează în aplicațiile Dynamics 365, cum ar fi o oportunitate excelentă de vânzări. În calitate de administrator, definiți câmpurile relevante. Un motor de recomandare ce folosește serviciul Analiză text Azure utilizează potrivirea de cuvinte cheie pentru a asocia înregistrările corelate în scopul găsirii documentelor similare. Creați reguli de similaritate în aplicațiile Dynamics 365 pentru a furniza propria logică de similaritate. Aplicațiile Dynamics 365 îi prezintă apoi utilizatorului o listă de documente sugerate, în timp ce acesta lucrează în înregistrarea curentă.
Notă
Caracteristica Sugestii de documente nu necesită o conexiune la serviciul Analiză text Azure. Dacă alegeți să nu utilizați serviciul Analiză text Azure, Sugestii de documente va folosi logica încorporată de potrivire a cuvintelor cheie din aplicațiile Dynamics 365. Totuși, pentru o potrivire mai complexă a cuvintelor cheie, vă recomandăm să utilizați serviciul Analiză text Azure.
Sugestii de documente caută alte înregistrări asemănătoare pentru a determina asemănările găsite în documente localizate pe un site SharePoint, în OneDrive sau într-o locație externă. Documentele sugerate pot fi în formate diferite, cum ar fi Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF, și fișiere text. Când se găsesc documente similare, Sugestii de documente le prezintă, oferindu-vă posibilitatea de a deschide documentul sau de a face o copie.
Cerințe
Următoarele sunt necesare pentru a utiliza Sugestii de documente cu aplicațiile Dynamics 365.
Dynamics 365 Customer Service.
Pentru a sugera documente localizate în SharePoint:
Accesați SharePoint Online, SharePoint 2013 sau SharePoint 2016.
Gestionarea documentelor trebuie să fie configurată în aplicații Dynamics 365. Consultați Configurarea integrării SharePoint.
Căutarea Dataverse trebuie să fie activată. Mai multe informații: Configurați căutarea Dataverse pentru organizație
Sugestii de documente funcționează cu browserul Web, Dynamics 365 pentru tablete și Dynamics 365 pentru telefoane.
Pentru a utiliza Analiză text Azure cu Sugestii de documente:
Este necesar un abonament Azure pentru a utiliza serviciul Analiză text Azure.
Administratorul de sistem trebuie să activeze conexiunea la serviciul de analiză de text în aplicații Dynamics 365.
Administratorul de sistem trebuie să definească o regulă de similaritate pentru fiecare tip de entitate care urmează să fie inclus în Sugestii de documente. Pentru mai multe informații: Utilizați regulile de similitudine avansată pentru a vizualiza sugestii de cazuri similare.
Cum funcționează
Utilizați Sugestii de documente cu entitatea Caz.
Puteți utiliza potrivirea de modele încorporate inclusă normal cu caracteristica Sugestii de documente, dar vă recomandăm să utilizați serviciul Analiză text Azure pentru o potrivire mai complexă de cuvinte cheie.
Sugestii de documente caută doar locațiile și documentele la care utilizatorul are acces.
Locațiile în care se găsesc documente sunt căutate în următoarea ordine:
Site-ul implicit SharePoint.
Alte site-uri SharePoint.
OneDrive.
Grupuri Microsoft 365 (când soluția este instalată).
Adresă URL externă (când este configurată).
Sugestii de documente nu caută fișierele atașate care sunt adăugate la Note în înregistrările aplicației Dynamics 365.
Adăugarea unei adrese URL externe pentru a căuta un alt site
Site-urile externe, cum ar fi o bibliotecă de documente SharePoint locală, pot fi incluse în Sugestii de documente prin adăugarea unei adrese URL externe pentru site-ul care urmează a fi căutat.
Notă
Pentru obținerea celor mai bune rezultate, atunci când se utilizează un site extern pentru sugestiile de documente, vă recomandăm să folosiți serviciul Analiză text Azure, care oferă o logică mai complexă de potrivire a cuvintelor cheie.
După ce adaugați adresa URL externă la caracteristica de sugestii de documente activată, iată de ce vor avea parte utilizatorii.
Browsere web. Când rulați aplicații Dynamics 365 dintr-un browser web, după ce selectați Sugestii de documente, utilizatorii pot selecta apoi Alte recomandări din pagina Sugestii de documente pentru a afișa o altă pagină, care ar putea include mai multe sugestii de documente găsite pe site-ul extern. Rețineți că utilizatorului i se poate solicita să se conecteze la site-ul extern.
Aplicații mobile. Pentru aplicațiile Dynamics 365 pentru tablete și Dynamics 365 pentru tablete, după ce se selectează Sugestii de documente, utilizatorii pot face clic pe Alte recomandări, opțiune ce deschide site-ul extern în browserul web implicit de pe dispozitive, ce poate include mai multe sugestii de documente găsite pe site-ul extern. Rețineți că utilizatorului i se poate solicita să se conecteze la site-ul extern.
Crearea adresei URL externe
Adresa URL externă trebuie să fie creată într-un format care este înțeles de site-ul extern. De exemplu, pentru site-uri care utilizează o construcție similară cu https://contoso.com/search?{0}, unde https://contoso.com/search? este structura adresei URL de căutare și {0} este șirul cuvântului cheie, Sugestii de documente transmite cuvintele cheie în parametrul {0}. Cuvintele cheie care sunt transmise către adresa URL sunt derivate din reguli pentru înregistrări similare, care includ mapările entității de Corespondență de text. Pentru mai multe informații: Utilizați regulile de similitudine avansată pentru a vizualiza sugestii de cazuri similare.
Valorile găsite în câmpurile text ale mapărilor regulilor de similitudine sunt utilizate drept cuvinte cheie pentru a construi interogarea care este transmisă site-ului extern, similar cu adresa URL de mai jos, unde cuvântul cheie reprezintă valorile text găsite în mapările regulilor de similitudine și & reprezintă un spațiu alb pe care Sugestii document îl utilizează pentru a separa fiecare cuvânt cheie .
https://contoso.com/search?keywordA& cuvânt-cheieB&cuvântcuvânt-cheieC
Pentru un server SharePoint local, puteți adăuga o adresă URL externă care trimite spre un subsite similar cu acesta, în care numesharepoint reprezintă numele site-ului web, site-uri reprezintă numele site-ului și numesubsite reprezintă numele subsite-ului.
https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?& k ={0}
Configurarea conexiunii la serviciul de analiză text Azure
Pentru a utiliza serviciul Analiză text Azure cu Sugestii de documente, trebuie configurată o conexiune la serviciul Analiză text Azure.
Notă
Caracteristica Sugestii de documente nu necesită o conexiune la serviciul Analiză text Azure. Dacă alegeți să nu utilizați serviciul Analiză text Azure, Sugestii de documente va folosi logica încorporată de potrivire a cuvintelor cheie din aplicațiile Dynamics 365. Totuși, pentru o potrivire mai complexă a cuvintelor cheie, vă recomandăm să utilizați serviciul Analiză text Azure.
Definiți și activați regulile de similaritate
Dacă nu ați definit deja reguli de similaritate, consultați Utilizați regulile de similitudine avansată pentru a vizualiza sugestii de cazuri similare.
Activare Sugestii de documente
Pentru a activa Sugestii de documente, efectuați următoarele:
Navigați la centrul de administrare Microsoft Power Platform și conectați-vă folosind acreditările de administrator.
Accesați Medii> [selectați un mediu] >Setări>Integrare>Setări de gestionare documentes>Gestionați sugestiile de documente.
În zona Selectare entități, selectați entitatea Caz pe care doriți să o includeți în Sugestii de documente, apoi faceți clic pe Aplicați.
Bacșiș
Dacă entitatea caz nu este listată în zona Selectare entități, este pentru că regulile de similaritate pentru entitatea caz nu au fost definite și activate. Utilizați regulile de similitudine avansată pentru a vizualiza sugestii de cazuri similare.
Setați adresa URL externă care trebuie inclusă în Sugestii de documente. În mod implicit, Sugestii de documente caută în serviciile Microsoft 365, cum ar fi SharePoint sau OneDrive. Dacă doriți să căutați un site extern pe lângă serviciile Microsoft 365 disponibile, cum ar fi un site SharePoint local, introduceți adresa URL de bază în sistemul extern. Aplicațiile Dynamics 365 vor adăuga un șir de interogare de căutare la adresa URL de bază pe care ați furnizat-o. Mai multe informații: Adăugarea unei adrese URL externe pentru a căuta pe alt site.