Partajați prin

Activarea sugestiilor de documente pentru a recomanda documente corelate

Important

Funcția de sugestii de documente este învechită pentru toate tabelele, cu excepția tabelului de cazuri. Tabelul de cazuri este disponibil cu Dynamics 365 Customer Service. Pentru mai multe informații, vezi Creează un caz.

Când activezi sugestiile de documente, browserul web al aplicațiilor Dynamics 365 și utilizatorii mobili văd documente importante legate de ceea ce lucrează în aplicațiile Dynamics 365, cum ar fi o mare oportunitate de vânzare. În calitate de administrator, definiți câmpurile relevante. Un motor de recomandare care folosește Azure Text Analytics și potrivirea de cuvinte cheie a înregistrărilor asociate pentru a găsi documente similare. Creați reguli de similaritate în aplicațiile Dynamics 365 pentru a furniza propria logică de similaritate. Aplicațiile Dynamics 365 îi prezintă apoi utilizatorului o listă de documente sugerate, în timp ce acesta lucrează în înregistrarea curentă.

Notă

Caracteristica Sugestii de documente nu necesită o conexiune la serviciul Analiză text Azure. Dacă alegi să nu folosești Azure Text Analytics, Document Suggestions folosește logica încorporată de potrivire a cuvintelor cheie disponibilă în aplicațiile Dynamics 365. Totuși, pentru o potrivire mai complexă a cuvintelor cheie, vă recomandăm să utilizați serviciul Analiză text Azure.

Sugestiile de documente caută alte înregistrări comparabile pentru a determina asemănările găsite în documente aflate pe un site SharePoint, OneDrive sau o locație externă. Documentele sugerate pot fi în formate diferite, cum ar fi Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF, și fișiere text. Când sunt găsite documente similare, Document Suggestions le prezintă și îți oferă posibilitatea de a deschide documentul sau de a face o copie.

Cerințe

Document Suggestions funcționează cu un browser web, Dynamics 365 pentru tablete și Dynamics 365 pentru telefoane. Pentru a folosi Sugestiile de Document cu aplicațiile Dynamics 365, un administrator de sistem trebuie să:

Cum funcționează

Folosește sugestii de documente împreună cu entitatea cazului.

Poți folosi potrivirea de tipare încorporată, inclusă nativ cu funcția Document Suggestions, dar pentru potrivire mai avansată a cuvintelor cheie, folosește serviciul Azure Text Analytics.

Sugestii de documente caută doar locațiile și documentele la care utilizatorul are acces.

Caută locațiile unde se găsesc documente în următoarea ordine:

  1. Site-ul implicit SharePoint.
  2. Alte site-uri SharePoint.
  3. OneDrive.
  4. Grupuri Microsoft 365 (când soluția este instalată).
  5. Adresă URL externă (când este configurată).

Sugestiile de documente nu caută atașamentele pe care le adaugi în Note în înregistrările aplicațiilor Dynamics 365.

Adăugarea unei adrese URL externe pentru a căuta un alt site

Poți include site-uri externe, cum ar fi o bibliotecă de documente SharePoint on-premise, în Sugestiile de Documente adăugând un URL extern pentru site-ul care urmează să fie căutat.

Notă

Pentru cele mai bune rezultate când folosești un site extern pentru sugestii de documente, folosește Azure Text Analytics, care oferă o logică mai avansată de potrivire a cuvintelor cheie.

Când adaugi URL-ul extern la funcția de sugestii de documente activată, utilizatorii experimentează următoarele funcții.

  • Browsere web: Când utilizatorii rulează aplicații Dynamics 365 dintr-un browser web, după ce selectează Sugestii de Document, pot selecta Alte Recomandări în pagina Sugestii de Document pentru a afișa o altă pagină care ar putea include mai multe sugestii de documente găsite pe site-ul extern. Utilizatorul poate fi solicitat să se autentifice pe site-ul extern.

  • Aplicații mobile: Pentru aplicațiile Dynamics 365 pentru tablete și Dynamics 365 pentru telefoane, după selectarea Sugestiilor de documente, utilizatorii pot selecta Alte recomandări, ceea ce deschide site-ul extern în browserul web implicit al dispozitivului. Site-ul ar putea include mai multe sugestii de documente găsite pe site-ul extern. Utilizatorul poate fi solicitat să se autentifice pe site-ul extern.

Crearea adresei URL externe

Ar trebui să construiești URL-ul extern într-un format pe care site-ul extern îl înțelege. De exemplu, pentru site-uri care utilizează o construcție similară cu https://contoso.com/search?{0}, unde https://contoso.com/search? este structura adresei URL de căutare și {0} este șirul cuvântului cheie, Sugestii de documente transmite cuvintele cheie în parametrul {0}. Cuvintele-cheie transmise către URL provin din reguli similare de înregistrare care includ mapări de entități din Text Match. Pentru mai multe informații: Utilizați regulile de similitudine avansată pentru a vizualiza sugestii de cazuri similare.

Valorile găsite în câmpurile de text ale mapărilor regulilor de similaritate sunt cuvintele-cheie folosite pentru a construi interogarea care este transmisă site-ului extern. În URL-ul următor, cuvântul cheie este valoarea textului găsită în mapările regulilor de similaritate și & reprezintă un spațiu alb pe care Sugestiile de Document îl folosesc pentru a separa fiecare cuvânt-cheie.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

Pentru un server SharePoint on-premise, poți adăuga un URL extern care indică către un subsite similar cu următorul URL, unde mysharepoint este numele site-ului, sites este numele site-ului, iar subsitename este numele subsite-ului.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Configurarea conexiunii la serviciul de analiză text Azure

Pentru a folosi Azure Text Analytics împreună cu Document Suggestions, trebuie să configurezi o conexiune Azure Text Analytics .

Notă

Caracteristica Sugestii de documente nu necesită o conexiune la serviciul Analiză text Azure. Dacă alegi să nu folosești Azure Text Analytics, Document Suggestions folosește logica încorporată de potrivire a cuvintelor cheie disponibilă în aplicațiile Dynamics 365. Totuși, pentru potrivirea cuvintelor cheie mai avansată, folosește serviciul Azure Text Analytics.

Definiți și activați regulile de similaritate

Dacă nu ați definit deja reguli de similaritate, consultați Utilizați regulile de similitudine avansată pentru a vizualiza sugestii de cazuri similare.

Activare Sugestii de documente

Pentru a activa Sugestiile de Documente, completați următorii pași:

  1. Mergi la centrul de administrare Power Platform și autentifică-te cu acreditările de administrator.
  2. În panoul Gestionați , selectați Medii.
  3. Pe pagina Medii , selectați un mediu.
  4. Selectează Setări>Integrare> Setări >gestionarea documentelorGestionează Sugestiile de documente.
  5. În zona Select Entities , selectați entitatea Case care să o includă în Sugestii de Documente, apoi selectați Apply.

Bacșiș

Dacă entitatea de caz nu este listată în zona Select Entities , este pentru că regulile de similaritate pentru entitatea de caz nu sunt definite și activate. Folosește reguli avansate de similaritate pentru a vizualiza sugestii de cazuri similare.

  1. Setați adresa URL externă care trebuie inclusă în Sugestii de documente. În mod implicit, Sugestii de documente caută în serviciile Microsoft 365, cum ar fi SharePoint sau OneDrive. Dacă doriți să căutați un site extern pe lângă serviciile Microsoft 365 disponibile, cum ar fi un site SharePoint local, introduceți adresa URL de bază în sistemul extern. Aplicațiile Dynamics 365 adaugă un șir de interogare de căutare la URL-ul de bază pe care îl oferi. Mai multe informații: Adăugarea unei adrese URL externe pentru a căuta pe alt site.
  • Last updated on