Activarea gestionării documentelor SharePoint pentru anumite entități

Stocați documentele legate de înregistrările entității în SharePoint și accesați, partajați și gestionați rapid aceste documente din aplicațiile Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation), permițând gestionarea documentelor pentru entitățile specifice.

Bacșiș

Dacă nu ați configurat integrarea SharePoint bazată pe server, poate doriți să faceți acest lucru înainte de a activa gestionarea documentelor pentru anumite entități. Pentru informații suplimentare, consultați Configurați integrarea SharePoint.

1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau permisiuni echivalente în Microsoft Dynamics 365. Sau verificați dacă aveți privilegii de Citire și Scriere pentru toate tipurile de înregistrări particularizabile.

   Verificați rolul dumneavoastră de securitate

   • Urmați pașii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.

   • Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.

2. Selectați un mediu în Centrul de administrare Microsoft Power Platform.

3. Selectați Setări>Integrare>Setări de gestionare documente>Setări de gestionare documente.

4. Selectați entitățile pentru care doriți să gestionați documente SharePoint.

   Dacă nu s-a specificat deja un URL, introduceți URL-ul site-ului SharePoint în care vor fi create locațiile documentelor și folderele pentru stocarea documentelor, apoi selectați Următorul.

5. Luați în considerare aceste setări de integrare bazate pe server.

   • Bifați Bazat pe entitate pentru ca bibliotecile și folderele de documente care sunt bazate pe entitatea contului, să fie create în mod automat pe site-ul SharePoint. Utilizatorilor nu li se va solicita să le creeze.

   Dacă nu vreți ca folderele să fie create în mod automat, goliți caseta de selectare Bazat pe entitate.

   Important

   Dacă aveți aplicațiile Customer Engagement și SharePoint Online, asigurați-vă că site-ul se află sub aceeași entitate găzduită Microsoft 365 ca mediile dvs.

   • Selectați Terminare.

     Pentru informații suplimentare despre integrarea bazată pe server, consultați Configurați integrarea SharePoint.

Important

• Cu excepția entităților oportunitate și contract, în SharePoint nu se va crea automat o structură ierarhică de foldere pentru entitățile care mai multe relații de tip mai-mulți-la-unul (N:1) cu entitatea părinte.
• Pentru ca administrarea documentelor să funcționeze corect pentru o entitate, relația de entitate trebuie să fie una-la-mulți (1:N) între entitate și entitatea documentului SharePoint. Documentele care există în biblioteca de documente SharePoint nu vor apărea în aplicație pentru entitățile cu relații mulți-la-unu (N:1) sau o relație mai mulți-la-mai mulți (N:N) între o entitate și o entitate a documentului SharePoint.

Consultați și

Editarea înregistrărilor existente din site-ul SharePoint
Configurarea integrării SharePoint