Gestionarea configurației catalogului de produse
Aplicațiile Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation) oferă un catalog de produse bogat, ușor de configurat, care vă va ajuta compania să vândă produse și servicii cu o eficiență mai mare. Un manager de operațiuni de vânzare va putea crea catalogul de produse cu mai puține SKU-uri, seturi de produse și servicii, ca ofertă atractivă și eficientă din punct de vedere al costurilor și va putea defini vânzarea suplimentară și vânzarea încrucișată a produselor. În plus, datele de configurare din catalogul de produse pot fi migrate în sisteme. De exemplu, după ce configurația catalogului de produse a fost testată complet pe serverul de test, puteți muta datele de configurare în mediul de producție, fără a trebui să-l recreați. Pentru a migra, veți folosi instrumentul Migrarea configurării: Gestionați datele de configurare. Ca administrator, veți fi responsabil pentru configurarea și migrarea datelor de configurare a catalogului de produse.
Configurarea catalogului de produse
Pentru configurarea catalogului de produse:
În aplicația web, accesați Setări (
) >Setări avansate.Selectați Setări>Administrare.
Selectați Setări de sistem și apoi selectați fila Vânzări.
În fila Vânzări, setați valorile corespunzătoare pentru următoarele setări și salvați modificările:
| Setare | Descriere |
|---|---|
| Crearea de produse în starea activă | Selectați dacă înregistrările de produs fără o înregistrare familie de produse părinte sunt create într-o stare active sau draft.În versiunea curentă, în mod implicit, toate înregistrările de produs (familia de produse, produsul și setul) sunt create în starea draft. Această setare asigură compatibilitatea pentru aplicațiile dvs. care funcționează cu versiunea anterioară, unde înregistrările de produs erau create într-o stare active.În mod implicit, aceasta este setată la Nu în instalările noi și setată la Da, pentru sistemele de upgrade. |
| Se permite selectarea listei de prețuri implicite pentru oportunități prin regula încorporată | Selectați dacă lista de prețuri implicită pentru o oportunitate este selectată automat pe baza relației teritoriale pentru lista de prețuri și utilizatorul curent care creează oportunitatea. În mod implicit, acesta este setat la Da. |
| Numărul maxim de produse dintr-un set | Specificați numărul maxim de produse care pot fi adăugate într-un set. |
| Utilizați calculul prețurilor de sistem | Selectați dacă se utilizează motorul de stabilire a prețurilor pentru sistemul de calculat prețurile în oportunități, oferte, comenzi și facturi sau dacă se utilizează prețuri particularizate. Puteți alege să utilizați logica de tarifare particularizată în locul prețurilor de sistem pentru a calcula prețurile atunci când adăugați produse în oportunități, oferte, comenzi și facturi. Pentru a utiliza prețuri particularizate, selectați Nu pentru această opțiune. În plus, trebuie să înregistrați un insert în mesajul CalculatePrice, furnizat în serviciile Web, care conține codul de tarifare particularizat. De fiecare dată când creați sau modificați informațiile de produs într-o oportunitate, ofertă, comandă sau factură, codul particularizat este invocat în locul motorului de stabilire a prețurilor de sistem pentru a calcula prețurile. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea prețurilor particularizate pentru produse. |
| Metodă de calcul discount | Selectați dacă doriți să calculați reducerile la nivel de element rând sau la nivel de unitate în fiecare element de linie dintr-o oportunitate, ofertă, comandă sau factură. În mod implicit, acesta este setat la Element rând. |
| Numărul maxim de proprietăți permise pentru un produs sau set | Specificați numărul maxim de proprietăți care pot fi asociate cu un produs sau set. Proprietățile produsului sunt adăugate la o înregistrare familie de produse și toate produsele secundare și seturile din familia de produse moștenesc proprietățile adăugate la familia de produse părinte. Numărul specificat în această setare intră în vigoare doar atunci când publicați un produs sau un set cu proprietățile asociate, nu la momentul când adăugați proprietățile la o înregistrare familie de produse schiță. |
Migrați datele de configurare a catalogului de produse
Pentru a migra datele de configurare a catalogului de produse, utilizați instrumentul Migrarea configurării. Pentru informații suplimentare despre modul de utilizare a instrumentului, consultați: Gestionați datele de configurare.
Trebuie să selectați următoarele entități pentru a migra datele de configurare a catalogului de produse:
- Produs
- Relație produs (nu este o entitate obligatorie, necesară numai pentru relații)
- Proprietate
- Asociere proprietate
- Element set de opțiuni proprietate
- Note (necesare, dacă există note pentru produs)
- Monedă
- Listă de prețuri
- Element de listă de prețuri
- Unitate
- Grup de unități
- Teritoriu (necesar dacă există o configurație implicită a listei de prețuri)
- Conexiune (necesară dacă există o configurație implicită a listei de prețuri)
- Concurent (necesar dacă există concurenți pentru produs)
- Documentație de vânzări și Element documentație de vânzări (necesare dacă există documentație de vânzări pentru produs)
- Reducere (nu este o entitate obligatorie, este necesară doar pentru reduceri, atunci când se adaugă la listele de prețuri)
- Lista de discount-uri (nu este o entitate obligatorie, necesară numai pentru discounturi)
Notă
În timpul trasferului datelor de configurare a catalogului de produse, puteți vedea un avertisment la validarea schemei, spunând că transferul datelor poate fi neconsistent. Acest lucru se produce datorită faptului că nu ați inclus entitatea Drept și entitatea Șablon de drept în transfer. Cu toate acestea, aceste entități nu sunt necesare și puteți ignora avertismentul. Datele de configurare a catalogului de produse vor fi migrate corect.
Anumite condiții și restricții se aplică în timpul migrării:
Numai produsele active și retrase pot fi exportate sau importate.
Notă
Transferul produselor din set nu este acceptat în prezent.
Dacă importul unei înregistrări produs nu reușește din cauza unei dependențe lipsă, înregistrările legate de proprietate nu sunt importate. Atunci când se importă ierarhia de produs, dacă crearea unei înregistrări nu reușește din cauza unei dependențe lipsă, ierarhia secundară a înregistrării nu va fi importată.
Dacă ați selectat entitatea de produs fără a selecta alte entități necesare pentru export, înregistrările produs sunt exportate fără proprietățile asociate.
Dacă selectați numai entitățile proprietate (Proprietate, Asocieri proprietate și Seturi de opțiuni de proprietăți), fără a selecta entitatea de produs, nu se exportă date.
Pentru o înregistrare produs, orice proprietate nouă creată în sistemul sursă va fi creată, de asemenea, în sistemul țintă, după import.
Pentru o înregistrare produs, datele sursă vor înlocui orice modificări din proprietate care există și în datele țintă, după import.
Pentru o înregistrare produs, dacă o proprietate există în ambele sisteme, sursă și țintă, atunci când proprietatea este eliminată din sistemul sursă, aceasta nu este eliminată din sistemul țintă, după import.
Consultați și
Gestionați datele de configurare
Entități catalog de produse