Citiți în limba engleză

Partajați prin


Îmbinarea datelor

Puteți îmbina două înregistrări pentru a combina datele sau să eliminați duplicatele. După ce ați făcut o fuziune, verificați secțiunea Considerații de securitate pentru a verifica modificările care îndeplinesc cerințele de securitate. Puteți îmbina tabelele Cont, Contact și Client potențial.

Urmați acești pași pentru a îmbina datele.

  1. Selectați înregistrările care trebuie combinate (de exemplu, înregistrările contului), apoi selectați Îmbinare.

    Selectați și îmbinați conturile.

  2. Selectați înregistrarea principală și câmpurile de îmbinat în înregistrarea principală și apoi selectați OK.

    Selectați înregistrările de îmbinat.

    Notă

    Înregistrarea principală va moșteni toate înregistrările secundare ale înregistrării subordonate. Înregistrarea subordonată va fi dezactivată.

Pentru mai multe informații, consultați: Îmbinați înregistrările dublate pentru conturi, contacte sau clienți potențiali.

Considerații de securitate

Îmbinarea datelor partajate poate avea consecințe nedorite. Consultați următoarele scenarii pentru a avea o înțelegere temeinică a rezultatelor legate de securitate pentru fiecare.

Scenarii

Exemple de setări utilizate în scenarii

Următoarele exemple de setări sunt utilizate în scenariile de mai jos:

  • Tabelul de conturi : folosit pentru a demonstra îmbinarea înregistrărilor.

  • Utilizatorul Unu : un exemplu de utilizator.

  • Utilizatorul doi : un exemplu de utilizator.

  • privilegii rol de securitate : Atât utilizatorul unu, cât și utilizatorul doi au privilegii de citire la nivel de utilizator pentru tabelul de conturi.

    Privilegiul de cont rol de securitate.

  • Testează primul cont : cont principal de îmbinat. Utilizatorul Unu este atribuit acestui cont.

  • Testează contul doi : cont subordonat care este fuzionat în. Utilizatorul Doi este atribuit acestui cont.

Scenariul nr. 1: îmbinați înregistrări care sunt deținute de utilizatori

Scenariu

  • Utilizatorul Unu deține Contul unu de Test
  • Utilizatorul Doi deține Contul Doi de Test
  • Contul unu de test (contul principal) a fost contopit cu Contul doi de test (contul subordonat)

După îmbinarea înregistrărilor:

Utilizatorul Unu

  • Are acces la:
    • Înregistrarea contului principal combinat - Contul de testare Unu

Utilizatorul doi

  • Are acces la:
    • Înregistrarea contului principal combinat - Contul de testare Unu
    • Contul inactiv (numai în citire) - Contul de testare Doi

    Acces la conturi.

Scenariul nr. 2: îmbinați înregistrări care sunt partajate utilizatorilor

Scenariu

  • Utilizatorul unu a partajat contul Unu cu Utilizatorul doi
  • Utilizatorul doi a partajat contul Doi cu Utilizatorul unu
  • Contul unu de test (contul principal) a fost contopit cu Contul doi de test (contul subordonat)

După îmbinarea înregistrărilor:

Utilizatorul Unu

  • Are acces la:
    • Înregistrarea contului principal combinat - Contul de testare Unu
    • Contul inactiv (numai în citire) - Contul de testare Doi

Utilizatorul doi

  • Are acces la:
    • Înregistrarea contului principal combinat - Contul de testare Unu
    • Contul inactiv (numai în citire) - Contul de testare Doi

Scenariul nr. 3: îmbinați înregistrări care sunt partajate utilizatorilor din echipa de acces

Scenariu

  • Utilizatorul unu este membru al echipei de acces creată automat a echipei de acces la cont
  • Utilizatorul doi este membru al echipei de acces creată automat a echipei de acces la cont
  • Contul unu de test (contul principal) a fost contopit cu Contul doi de test (contul subordonat)

Pentru informații despre echipele de acces, consultați Despre echipele de acces și șabloane de echipă.

După îmbinarea înregistrărilor:

Utilizatorul Unu

  • Are acces la:
    • Înregistrarea contului principal combinat - Contul de testare Unu

Utilizatorul doi

  • Are acces la:
    • Înregistrarea contului principal combinat - Contul de testare Unu
    • Contul inactiv (numai în citire) - Contul de testare Doi

    Acces la conturi.

  • Utilizatorul doi nu este adăugat ca membru al Echipei de acces la cont (sub-grilă) din Contul unu de test

    Sub-grilă în formă de cont.

Scenariul nr. 4: îmbinați înregistrări care sunt deținute de echipe

Scenariu

  • Utilizatorul doi este membru al proprietarului Echipei unu
  • Utilizatorul doi este membru al proprietarului Echipei doi
  • Contul unu de test (contul principal) a fost contopit cu Contul doi de test (contul subordonat)

Pentru informații despre echipele de proprietari, consultați Despre echipele de proprietari.

După îmbinarea înregistrărilor:

Utilizatorul Unu

  • Are acces la:
    • Înregistrarea contului principal combinat - Contul de testare Unu

Utilizatorul doi

  • Are acces la:
    • Înregistrarea contului principal combinat - Contul de testare Unu
    • Contul inactiv (numai în citire) – Contul de testare doi

      Acces la conturi.

  • Utilizatorul doi nu este adăugat la Echipa proprietar unu

    Membrii echipei proprietare.

Modificare comportament de îmbinare

Puteți utiliza instrumentul OrgDBOrgSettings pentru a modifica setările bazei de date care guvernează comportamentul opțiunilor implicite. Cu instrumentul puteți modifica setările de acces pentru înregistrările contului principal sau subordonat folosind următoarele setări:

  • GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
  • GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

Pentru informații suplimentare, consultați Setările mediului bazei de date.