Gestionați setările de urmărire prin e-mail
Utilizați setările de e-mail pentru a ajusta modul în care funcțiile aplicațiilor customer engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation) apar și funcționează.
Aceste setări pot fi găsite în centrul de administrare Power Platform accesând Medii> [selectați un mediu] >Setări>E-mail>Urmărire e-mail.
Bacșiș
Pe lângă setările menționate mai jos, există mai multe setări disponibile pentru a controla comportamentul de sincronizare. Pentru mai multe informații, consultați OrgDBOrgSettings pentru sincronizarea la nivelul serverului.
Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau Persoană care particularizează sistemul sau permisiuni echivalente pentru a actualiza închiderile de firmă.
Verificați rolul dumneavoastră de securitate
- Urmați pașii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.
- Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.
| Setări | Descriere |
|---|---|
| Se urmăresc conversațiile prin e-mail | |
| Utilizați corelarea | Implicit: Pornit. Bifați această casetă de selectare dacă doriți să legați activitățile de e-mail la alte înregistrări corelate folosind informațiile din anteturile de e-mail. Această metodă utilizează proprietățile de e-mail pentru corelare și este mai precisă decât potrivirea inteligentă, dar mai puțin precisă decât urmărirea la nivel de folder sau simbolurile de urmărire. Mai multe informații: Filtrarea și corelarea mesajelor de e-mailNotă: Corelarea mesajelor de e-mail folosind anteturile de e-mail funcționează cel mai bine atunci când mesajele de e-mail sunt procesate utilizând sincronizarea la nivelul serverului. Dacă utilizați ruterul de e-mail pentru a procesa mesajele de e-mail, puteți utiliza simbolurile de urmărire sau potrivirea inteligentă pentru a corela activitățile de e-mail cu înregistrările asociate. |
| Utilizarea simbolurilor de urmărire | Implicit: Pornit. Bifați această casetă de selectare pentru a utiliza simboluri de urmărire și pentru a configura modul în care Dynamics 365 le afișează în linia de subiect a mesajelor de e-mail. Simbolurile de urmărire asigură o precizie de urmărire 100%. Totuși, dacă nu doriți să vedeți simbolurile în liniile de subiect, luați în considerare urmărirea la nivel de folder, care oferă de asemenea 100% precizie de urmărire. Puteți configura prefixele și alte secțiuni ale simbolurilor de urmărire. Cu toate acestea, rrefixele lungi sau prea multe modificări de prefixe pot provoca pierderea de date în istoric. Informații suplimentare: Filtrarea și corelarea mesajelor de e-mail |
| Examinare simbol de urmărire | Informații suplimentare: Utilizați filtrarea și corelarea mesajelor de e-mail pentru a specifica ce e-mailuri sunt urmărite |
| Prefix | Implicit: CRM. |
| Număr de urmărire de bază | Implicit: 0. |
| Numărul de cifre pentru codurile personale | Implicit: 3. |
| Numărul de cifre pentru contorul de activitate de e-mail | Implicit: 3. |
| Utilizați potrivirea inteligentă | Implicit: Oprit. Selectați Pornit pentru a utiliza potrivirea inteligentă pentru a corela mesajele de e-mail pe baza similarităților între mesajele de e-mail. Potrivirea inteligentă nu este la fel de precisă ca simbolurile de urmărire sau ca urmărirea la nivel de folder. Informații suplimentare: Filtrarea și corelarea mesajelor de e-mail |
| Urmărire la nivel de folder | |
| Utilizați urmărirea la nivel de folder pentru folderele Exchange (trebuie să fie activată sincronizarea la nivelul serverului) | Implicit: Pornit. Utilizatorii pot configura folderele de urmărire Exchange și apoi pot muta mesajele în aceste foldere pentru a le urmări automat pe aproape orice dispozitiv. Informații suplimentare: Urmărirea e-mailului Outlook prin mutarea sa la un folder Exchange urmărit Urmărirea la nivel de folder oferă 100% precizie de urmărire. Utilizarea urmăririi la nivel de folder: - Selectați Pornit. - Organizația dvs. trebuie să sincronizeze e-mailurile prin sincronizarea la nivelul serverului. Informații suplimentare: Configurați sincronizarea la nivelul serverului |
| Se urmăresc elementele | |
| Utilizatorii pot utiliza categorii pentru a urmări e-mailuri și rezervări | Implicit: Oprit. Conținut în curând. |
| Permiteți urmărirea automată pentru e-mailul de ieșire | Implicit: Oprit. Conținut în curând. |
| Urmărire între persoane | |
| Urmăriți mesajele de e-mail trimise între utilizatori Dynamics 365 ca două activități | Implicit: Pornit. Selectați această opțiune pentru a crea două activități de e-mail între utilizatorii Dynamics 365, una pentru expeditor și una pentru destinatar. |