Actualizați proprietarul și Unitatea de business proprietară pentru o înregistrare

Există situații în care trebuie să actualizați proprietarul unei înregistrări, o unitate de business proprietară sau ambele, când înregistrarea își schimbă proprietarul. Dacă ați activat permiteți proprietatea asupra înregistrărilor în toate unitățile de business, puteți actualiza unitatea de business care deține înregistrarea.

Pentru a actualiza proprietarul și unitatea de business proprietară a înregistrării, puteți adăuga unitatea de business proprietară în antetul și în rezumatul formularului.

Urmați acești pași.

1. Deschideți o aplicație Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Selectați o înregistrare, cum ar fi un cont.

3. Schimbați Proprietarul sau Unitatea de afaceri deținătoare în antetul sau rezumatul formularului.

   

Proprietatea înregistrării

Pentru a accesa o înregistrare, un nou proprietar trebuie să aibă statutul de utilizator **Activat** și una dintre următoarele afirmații trebuie să fie adevărată:

• Noul proprietar trebuie să fie atribuit unui rol de securitate care are privilegii de *Citire* în tabel.
• Noul proprietar aparține unei echipe care are Moștenirea privilegiilor de membru setată la nivelul de acces Utilizator direct (de bază) și privilegii de echipă și are privilegii de citire de nivel de utilizator sau superior în tabel.
• Noul proprietar aparține unei echipe care are Moștenirea privilegiilor de membru setată la Numai privilegii de echipă și are Privilegii de citire la nivel de organizație în tabel.

Dacă ați activat opțiunea *permiteți proprietatea înregistrărilor în mai multe unități de business* și utilizatorii dvs. sunt atribuiți echipelor, rolul de securitate al echipei *Moștenirea privilegiilor membrului* trebuie setat la *nivelul de acces Utilizator direct (de bază)* și *privilegii de echipă* pentru a permite membrilor echipei să dețină înregistrări. ...

De asemenea, puteți seta un utilizator cu starea *Dezactivat* ca proprietar al unei înregistrări (rânduri), cu condiția ca utilizatorul să aibă privilegii *De citire* asupra tabelului. Aceasta înseamnă că utilizatorului cu starea *Dezactivat* trebuie să i se atribuie un rol de securitate cu privilegiul respectiv. Când un utilizator activ este șters din entitatea găzduită, starea utilizatorului este setată la Dezactivat în sistem, rolul de securitate atribuit fiind păstrat. Deci, puteți continua să setați acest utilizator drept proprietar al înregistrărilor.

Notă

Dacă nu există niciun rol de securitate atribuit utilizatorului cu starea *Dezactivat* și doriți să schimbați proprietatea înregistrării către acest utilizator, puteți activa setarea *utilizând instrumentul *OrgDBOrgSettings* pentru a atribui un rol acestui utilizator. allowRoleAssignmentOnDisabledUsers...

Relația între tabele și comportamentul în cascadă

Dacă există tabele înrudite și comportamentul relației este setat la parental, actualizarea proprietarului și/sau a unității de business proprietară a înregistrării poate avea un efect în cascadă. Consultați Despre acțiunea de atribuire.

Reatribuie toate înregistrările aparținând unui utilizator

Pentru a realoca toate înregistrările dintr-un utilizator către tine, o echipă sau un alt utilizator, folosește instrumentul Reassign Records din centrul de administrare Power Platform. Accesați articolul Setările utilizatorilor pentru mai multe informații despre cum să navigați către instrumentul Reatribuire Înregistrări .

Notă

Acest proces mută toate înregistrările deținute de utilizatorul sau echipa selectată, indiferent de stat. Acest lucru depublică și orice fluxuri de lucru pe care le atribui altui utilizator. Înainte ca fluxurile de lucru atribuite să poată fi folosite, noul proprietar trebuie să le publice din nou.