Руководство по развертыванию Copilot for Sales для клиентов Salesforce CRM

  • Статья

Следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы развернуть Copilot for Sales для пользователей Salesforce CRM. Вот краткий видеообзор необходимых шагов:


Предварительные условия

Шаг 1. Установка Copilot for Sales в Outlook

Установка надстройки Copilot for Sales для Outlook

Снимок экрана, показывающий Copilot for Sales, установленное как надстройка для Outlook.

Заметка

Отображение надстройки для пользователей может занять до 24 часов.

Шаг 2. Создание политики установки для автоматической установки и закрепления приложения Copilot for Sales в Teams

Установка и закрепление Copilot for Sales в личной среде Teams продавцов и в собраниях, которые они создают

Снимок экрана: политика Teams.

Шаг 3. Включение расшифровок собраний Teams.

Включите расшифровки звонков Teams, чтобы при добавлении Copilot for Sales в записанное собрание Teams Copilot мог сгенерировать сводку собрания.

  1. Войдите в центр администрирования Teams.

  2. В левой области выберите Собрания>Политики собраний.

  3. На вкладке Управление политиками выберите Глобальные (по умолчанию для всей организации).

  4. На странице Общие (по умолчанию для всей организации) прокрутите вниз до раздела Запись и транскрибирование и включите переключатель Транскрибирование.

  5. Выберите Сохранить.

    Снимок экрана: порядок включения транскрибирования в Центре администрирования Teams

Шаг 4. Проверка наличия у пользователей нужных ролей безопасности

Copilot for Sales применяет существующие в вашей организации средства управления доступом к CRM и разрешения пользователей. Администраторы должны иметь правильные разрешения для настройки своих систем CRM, а пользователи должны иметь правильные разрешения для просмотра, обновления и создания записей в своих системах CRM из Copilot for Sales.

Администраторы Salesforce, которым необходимо настроить Copilot for Sales, должны иметь соответствующие разрешения.

Пользователям Copilot for Sales необходимо включить API в Salesforce, чтобы они могли получить доступ к Salesforce с помощью API. Узнайте, как предоставить разрешение «API включен».

Шаг 5. Убедитесь, что соединитель Salesforce не заблокирован Power Platform

Если в Power Platform для среды msdyn_viva определены политики защиты от потери данных (DLP), убедитесь, что соединитель Salesforce находится в списке разрешений. Узнайте больше о том, как разрешить использование соединителя Salesforce в политике защиты от потери данных

Шаг 6. Убедитесь, что подключенное приложение Microsoft Power Platform не заблокировано в Salesforce

Copilot for Sales использует соединитель Power Platform для подключения к Salesforce CRM. Убедитесь, что соединитель включен для пользователей Copilot for Sales.

  1. Войдите в Salesforce CRM как администратор.

  2. Перейдите в раздел Настройка>Инструменты платформы>Приложения>Подключенные приложения>Управляемые подключенные приложения.

  3. Убедитесь, что Microsoft Power Platform указана в разделе Подключенные приложения.

    Заметка

    Если Microsoft Power Platform не указана в разделе Подключенные приложения, перейдите на страницу Использование OAuth в связанных приложениях, а затем выберите Установить для Microsoft Power Platform.

  4. Выберите Microsoft Power Platform, чтобы просмотреть детали о подключенном приложении.

  5. В разделе Политики OAuth убедитесь, что вы установили следующие значения:

    1. Значение для Разрешенные пользователи установлено на Пользователи, одобренные администратором, предварительно авторизованы или Все пользователи могут самостоятельно авторизоваться.

      Заметка

      Если выбран параметр Пользователи, одобренные администратором, предварительно авторизованы, вы должны явно предоставить разрешения отдельным пользователям с помощью политик и наборов разрешений.

    2. Значение для Ослабление IP-адреса установлено на Ослабление ограничений по IP-адресам.

    3. Значение для Обновить политику токена установлено на Токен обновления действителен до тех пор, пока не будет отозван.

  6. В разделе Политики сеанса убедитесь, что значение для Значение тайм-аута установлено на Никто.

  7. В разделе Профили или Наборы разрешений проверьте, имеются ли профили или наборы разрешений или эти разделы пусты. Проверьте и добавьте соответствующую цель для ваших пользователей.

Шаг 7. Вход первого пользователя в систему

Когда первый пользователь в клиенте подключается к Salesforce CRM, Copilot for Sales подготавливает среду Dataverse для хранения данных, созданных во время использования Copilot for Sales. Дополнительные сведения о том, как используется среда и какие данные хранятся, см. в разделе Архитектура Copilot for Sales.

Copilot for Sales автоматически назначает одного из администраторов Power Platform или глобальных администраторов Microsoft 365 в качестве администратора среды. Мы рекомендуем вам просмотреть список администраторов в среде после ее создания, чтобы убедиться, что нужные пользователи назначены администраторами.

Заметка

Первый пользователь, подключающийся к Salesforce CRM из Copilot for Sales , увидит ошибку, если он не является администратором, а создание пробной среды пользователями, не являющимися администраторами, отключено для клиента в центре администрирования Power Platform. Чтобы избежать этой ошибки, администратору клиента рекомендуется сначала войти в Salesforce CRM из Copilot for Sales. В результате этого создается пробная среда в Dataverse. После создания пробной среды другие пользователи смогут войти в Copilot for Sales. Информацию о том, как войти в Copilot for Sales, см. в разделе Вход в CRM.

Шаг 8 (необязательный). Выполните настройку Copilot for Sales

Интерфейс Copilot for Sales, который продавец видит в Outlook и Teams, определяется параметрами администрирования. Вы можете настроить Copilot for Sales в соответствии с потребностями вашей организации.

Настройка функций помощника ИИ

Вы можете настроить функции ИИ в Copilot for Sales для использования функций ИИ, которые находятся на этапе предварительной версии или общей доступности.

Настроить формы и поля

Copilot for Sales поставляется предварительно сконфигурированным, чтобы пользователи могли продуктивно работать сразу после установки. Вы можете настроить формы и поля в соответствии со своими задачами.

Интеграция с другими приложениями

Вы можете интегрировать Copilot for Sales с другими приложениями, чтобы расширить возможности Copilot for Sales.

Шаг 9. Приглашение продавцов в Copilot for Sales

После того как вы установили и настроили Copilot for Sales в Outlook и Teams, предложите своим продавцам использовать этот продукт. Вот пример сообщения электронной почты, которое вы можете им отправить.
Тема: Добро пожаловать в Copilot for Sales!

Уважаемые специалисты по продажам!

Добро пожаловать в Copilot for Sales, новое приложение, которое привносит данные CRM и интеллектуальный анализ на основе ИИ в ваш рабочий процесс в Outlook и Teams.

Узнайте, что Copilot for Sales может делать для вас, посмотрев это короткое видео и пройдя учебный курс по Microsoft Copilot for Sales.

Шаг 1. Вход в Copilot for Sales в первый раз

Войдите в Copilot for Sales в Outlook, войдите в свою CRM-систему и закрепите приложение.

Дополнительные ресурсы

В следующих статьях содержатся практические руководства по использованию различных функций Copilot for Sales:
Устранение неполадок

Ознакомьтесь со статьей Руководство по устранению неполадок Copilot for Sales, чтобы узнать о типичных проблемах и решениях.

Для получения дополнительной помощи сообщества посетите страницу Copilot for Sales — центр сообщества Microsoft.

Если у вас есть идеи и предложения, посетите страницу Microsoft Copilot for Sales · Сообщество.

Community

Мы рекомендуем всем пользователям Copilot for Sales посетить сообщество Copilot for Sales и зарегистрироваться в нем. Сообщество может предложить вам следующее:

  • Форумы, где вы можете общаться с коллегами и делиться своим опытом.

  • Форумы, где вы можете оказывать и получать поддержку по общим проблемам, которые регулярно рассматриваются нашей командой экспертов.

  • Пространства для обмена идеями и взаимодействия с командой разработчиков продукта.

Вопросы и ответы

Доступно ли приложение Copilot for Sales для клиентов Salesforce CRM?

Copilot for Sales является общедоступным приложением для клиентов Salesforce CRM, посмотрите этот короткий видеоролик, чтобы узнать больше.

Для использования приложения Copilot for Sales в Outlook и Microsoft Teams требуется лицензия на продукт Microsoft 365 для предприятия или Office 365 для предприятия.

Как работает Copilot for Sales?

Copilot for Sales использует надстройку Outlook и приложение Teams для привнесения контекста из вашей CRM-системы в рабочие процессы продавцов. Дополнительные сведения о Microsoft Copilot for Sales.

Является ли Copilot for Sales безопасным и надежным приложением?

Copilot for Sales — это сертифицированное приложение Майкрософт. Это означает, что оно соответствует нашим строгим стандартам безопасности и соответствия.

Для получения информации о лицензионных требованиях, требованиях к ролям и доступности в регионах см. статьи Введение в Microsoft Copilot for Sales и Часто задаваемые вопросы по Copilot for Sales.

Как найти своего администратора клиента?

Как найти своего администратора Microsoft 365.

Вы также можете найти адрес электронной почты администратора вашего клиента на странице свойств клиента в центре администрирования Microsoft Entra, если кто-либо из администраторов ее не заблокировал.

Снимок экрана: способ поиска администратора клиента.

Требуются ли какие-либо специальные настройки браузера для использования Copilot for Sales в веб-версиях Outlook и Teams?

Чтобы максимально эффективно использовать Copilot for Sales в Outlook и Teams в браузере, пользователям может потребоваться изменить некоторые параметры.

  • Edge:

    • Включите "Разрешить сайтам сохранять и читать данные файлов cookie (рекомендуется)".
    • Выключите "Блокировать сторонние файлы cookie".

  • Safari: выключите "Предотвращать перекрестное отслеживание".

  • Chrome: выключите "Блокировать сторонние файлы cookie".

Ознакомьтесь с руководством по устранению неполадок с Copilot for Sales, чтобы узнать, как устранять типичные проблемы