Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Если вы используете Dynamics 365 Sales для взаимодействия с клиентами, при использовании Business Central для внутренних операций у вас будет полноценная интеграция всего процесса "от интереса до получения денег":
- Обработать заказы
- Управление запасами
- Управляйте своими финансами
Прежде чем использовать возможности интеграции, системный администратор должен настроить подключение и определить пользователей в Dynamics 365 Sales. Дополнительные сведения см. в Интеграция с Dynamics 365 Sales.
Замечание
В этих шагах описывается процесс интеграции онлайн-версий Dynamics 365 Sales и Business Central. Узнайте больше о конфигурациях локальной установки в разделе Подготовка Dynamics 365 Sales к локальной интеграции.
Интеграция приложений позволяет получать доступ к данным в Sales из Business Central, а в некоторых случаях и наоборот. Вы можете работать с данными, которые являются общими для обеих служб, и синхронизировать их. Например, клиенты, контакты и информация о продажах. Синхронизация поддерживает актуальность данных в обоих приложениях.
Например, сотрудник по продажам в Dynamics 365 Sales может использовать прайс-списки из Business Central при создании заказа на продажу. При добавлении элемента в строку заказа на продажу в Dynamics 365 Sales они могут проверить уровень инвентаризации (доступность) элемента из Business Central.
И наоборот, обработчики заказов в Business Central могут обрабатывать заказы на продажу, которые автоматически или вручную передаются из Dynamics 365 Sales. Например, они могут создавать и учитывать строки заказов продаж для товаров или ресурсов, введенных в Dynamics 365 Sales как вписанные продукты. Дополнительные сведения см. в разделе "Обработка данных заказа на продажу".
Important
Business Central интегрируется только с Dynamics 365 Sales. Другие Dynamics 365 приложения, которые изменяют стандартный рабочий процесс или модель данных в Dynamics 365 Sales, например Project Service Automation, могут нарушить интеграцию между Business Central и Dynamics 365 Sales.
Пара записей
Мастер настройки позволяет выбрать данные для синхронизации. Позднее можно также настроить синхронизацию для определенных записей, что называется связывание. Например, вы можете использовать определенную учетную запись в Dynamics 365 Sales с конкретным клиентом в Business Central. В этом разделе описывается, что следует учитывать при связывании записей.
Например, если вы хотите, чтобы учетные записи в Dynamics 365 Sales отображались в виде клиентов в Business Central, необходимо сопоставить два типа записей. Для этого на странице Список клиентов в Business Central используйте действие Настроить сопряжение. Затем укажите, какие клиенты Business Central соответствуют учетным записям в Dynamics 365 Sales.
Вы также можете создать (и связать) учетную запись в Dynamics 365 Sales на основе, например, записи клиента в Business Central, используя Создать учетную запись в Dynamics 365 Sales, или наоборот, с помощью Создать клиента в Business Central.
При настойке связывания между двумя записями можно также вручную затребовать, чтобы текущая запись, например клиента, была перезаписана немедленно данными организации из Sales (или из Business Central) с использованием действия Синхронизировать сейчас. Действие Synchronize Now запрашивает, следует ли перезаписать данные о продажах или данные записей Business Central.
В некоторых случаях необходимо связать определенные наборы данных перед другими наборами данных, как показано в следующей таблице.
| Данные | Что связывать сначала |
|---|---|
| Клиенты и учетные записи | Свяжите торговых представителей с пользователями Dynamics 365 Sales |
| Товары и ресурсы | Связывание единиц измерения со списком групп единиц Dynamics 365 Sales |
| Товары и цены ресурсов | Сопоставьте группы цен клиентов с ценами Dynamics 365 Sales |
Замечание
Если цены или клиенты используют иностранные валюты, убедитесь, что вы связываете валюты с валютами транзакций Sales.
В Dynamics 365 Sales заказы на продажу зависят от таких сведений, как клиенты, единицы измерения, валюты, группы цен клиентов и элементы и/или ресурсы. Чтобы интеграция с заказами на продажу работала, необходимо связать клиентов, единицы измерения, валюты, ценовые группы клиентов, товары или ресурсов.
Полная синхронизация записей
В конце руководства по настройке можно выбрать действие Run Full Sync, чтобы начать синхронизацию всех Business Central записей со всеми связанными записями в Dynamics 365 Sales. На странице Динамика 365 Полный Обзор Синхронизации Продаж выберите действие Запустить. Полная синхронизация может занять некоторое время, но вы можете продолжать работать в Business Central, пока она выполняется в фоновом режиме.
Чтобы проверить ход выполнения отдельных заданий в полной синхронизации, на странице Dynamics 365 Sales Full Synch Review выберите запись для просмотра сведений. Для обновления статуса во время синхронизации обновите страницу.
На странице Microsoft Dynamics 365 настройка подключения вы можете получить сведения о полной синхронизации в любое время. Здесь можно также открыть страницу Integration Table Mappings, чтобы просмотреть информацию о таблицах в Business Central и модуле Sales, которые должны быть синхронизированы.
Синхронизация по периодическому расписанию
Интеграция предусматривает несколько заданий по умолчанию в очереди заданий, которые синхронизируют данные. Задания синхронизируют данные каждые 30 минут, но это расписание можно изменить. Узнайте больше о заданиях синхронизации по умолчанию в разделе Задания синхронизации для интеграции с системой продаж. Дополнительные сведения о очереди заданий см. в разделе "Использование очередей заданий для планирования задач".
Обработка данных в заказах на продажу
Заказы на продажу, которые пользователи передают в Dynamics 365 Sales, переносятся в Business Central, если выбран флажок Автоматически создавать заказы на продажу на странице настройки подключения Microsoft Dynamics 365.
Кроме того, можно вручную преобразовать отправленные заказы на продажу из Dynamics 365 Sales, используя действие Создать в Business Central на странице Заказы на продажу — Dynamics 365 for Sales.
В таких заказах на продажу поле Name исходного заказа передается и сопоставляется с полем External Document Number в заказе на продажу в Business Central.
Это же верно, если исходный заказ на продажу содержит вписанные продукты, т. е. товары и ресурсы, которые не зарегистрированы ни в одном приложении. В этом случае необходимо заполнить поля Тип вписанного продукта и Номер вписанного продукта на странице Настройка модуля "Продажи", чтобы продажи незарегистрированных продуктов сопоставлялись с указанным номером товара или ресурса.
Замечание
Вы не можете сопоставить записи с элементами или ресурсами в Business Central, которые связаны с продуктом в Dynamics 365 Sales. Чтобы разрешить внесение данных, рекомендуется создать товар или ресурс специально для этой цели и не связывайте его с продуктом, доступным в Dynamics 365 Sales.
Если описание товара в исходном заказе на продажу длинное, создается дополнительная строка заказа на продажу типа Comment для хранения полного текста в заказе на продажу в Business Central.
Обновления полей в заголовках заказов на продажу, например, Последняя дата отгрузки или Запрошенная дата доставки, которые сопоставлены в таблице интеграции SALESORDER-ORDER, периодически синхронизируются с Dynamics 365 Sales. Процессы, такие как выпуск заказа на продажу, отгрузка по заказу на продажу и выставление счета по заказу на продажу, учитываются на временной шкале заказа на продажу в Dynamics 365 Sales. Когда заказы на продажу в Business Central отправляются, поле "Дата последней отправки " обновляется, а состояние заказа в Dynamics 365 Sales имеет значение "Выполнено". Дополнительные сведения см. в статье "Введение в ленты активности". О том, как включить учет и действия для заказов в Dynamics 365 Sales, см. в статье Настройка элемента управления "Примечания" для доступа к информации о записях для настраиваемой сущности в документации по Customer Engagement. В статье упоминается локальная версия Customer Engagement On-Premises, но шаги те же, что и для онлайн-версии.
Замечание
Периодическая синхронизация на основе сопоставления таблиц интеграции SALESORDER-ORDER работает только при включенной интеграции заказов на продажу. Дополнительные сведения о параметрах подключения см. на странице настройки подключения к продажам. Только заказы на продажу, созданные из отправленных заказов в Dynamics 365 Sales, синхронизируются. Дополнительные сведения см. в разделе "Включение интеграции обработки заказов на продажу".
Если кто-то изменяет цену продукта в Dynamics 365 Sales и вы включаете элемент в заказы на продажу в Business Central, Business Central создает новый прайс-список продаж для каждого заказа. Дополнительные сведения о прайс-списках см. в разделе "Обработка цен на продажи".
Заказы на продажу в Dynamics 365 Sales синхронизируются, когда их статус — «Отправлено». Заказы на продажу из Business Central синхронизируются, когда их статус имеет значение Выпущено. Исключением из этого правила является то, что для завершения заказа на продажу в Business Central требуется предоплата. Если заказ ожидает предоплату, заказы на продажу из Dynamics 365 Sales синхронизируются с состоянием Open, чтобы позволить вам завершить процесс предоплаты. После регистрации предоплаты статус заказа на продажу изменяется на Выпущен и синхронизация продолжается.
Обработка данных в предложениях по продаже
Коммерческие предложения, активированные в Dynamics 365 Sales, передаются в Business Central, если установлен флажок «Automatically Process Quotes» на странице «Настройка подключения Microsoft Dynamics 365».
Кроме того, можно вручную преобразовать активированные предложения по продажам из Dynamics 365 Sales, используя действие Process в Business Central на странице Sales Quotes — Dynamics 365 Sales. В таких коммерческих предложениях поле Имя в исходном предложении передается и сопоставляется с полем External Document Number в заказе на продажу в Business Central. Кроме того, поле Effective To в предложении переносится и сопоставляется с полем Quote Valid Until на коммерческом предложении в Business Central.
Предложения по продаже проходит через много уточнений, пока не будет создана окончательная версия. Как ручная, так и автоматическая обработка коммерческих предложений в Business Central гарантирует, что предыдущие версии коммерческих предложений архивируются перед обработкой новых редакций коммерческих предложений из Dynamics 365 Sales.
При выборе Process в Business Central для коммерческого предложения, находящегося в статусе Won, заказ на продажу создается в Business Central только если соответствующий заказ на продажу отправлен в Dynamics 365 Sales. В противном случае цитата выпускается только в Business Central. Если соответствующий заказ на продажу отправляется в Dynamics 365 Sales позже, а заказ на продажу создается из него, Quote No. обновляется в заказе на продажу, а цитата архивируется.
Обработка учтенных счетов продаж, платежей клиентов и статистики
После выполнения заказа на продажу для них создаются счета. При выставлении счета по заказу на продажу можно передать учтенный счет за продажу в Dynamics 365 Sales, если установлен флажок Создать счет в Dynamics 365 Sales на странице Учтенные счета продажи. Опубликованные счета передаются в Dynamics 365 Sales с состоянием Billed.
Когда клиент получает платеж за счет о продажах в Business Central, состояние счета о продажах изменяется на Paid. Поле Status Reason устанавливается в Partial в случае частичной оплаты или Complete при полной оплате, когда вы выбираете действие Update Account Statistics на странице карточки клиента в Business Central. Действие Обновить статистику счета обновляет значения, такие как Сальдо и Всего продаж на информационной панели Статистика организации Business Central в Dynamics 365 Sales. Кроме того, можно выполнить запланированные задания статистики клиента и POSTEDSALESINV-INV для обоих этих процессов в фоновом режиме.
Обработка цен продажи
Замечание
Во 2-й волне выпуска 2020 года мы выпустили оптимизированные процессы для настройки цен и скидок и управления ими. Если вы новый клиент, использующий эту версию, вы испытываете новый опыт. Если вы уже являетесь клиентом, то используете ли вы новый интерфейс, зависит от того, включил ли ваш администратор обновление функции Новые возможности ценообразования для продажи в Управление функциями. Дополнительные сведения см. в разделе «Включение предстоящих функций заранее».
Эти шаги для завершения процесса различаются в зависимости от того, включил ли ваш администратор обновление функции новых возможностей ценообразования.
Замечание
Если стандартная синхронизация цен не работает для вас, мы рекомендуем использовать возможности настройки интеграции. Дополнительные сведения см. в разделе "Настройка интеграции с Microsoft Dataverse".
В текущем интерфейсе ценообразования Business Central синхронизирует цены на продажи, которые:
Применяются ко всем клиентам. Прайс-листы продаж по умолчанию создаются на основе цены в поле Цена единицы на странице Карточка учета материалов для товаров.
Применяются к конкретной ценовой группе клиента. Например, цены продажи для ваших розничных или оптовых покупателей. Чтобы синхронизировать цены на основе ценовой группы клиента, выполните следующие действия:
- Свяжите товары, для которых ценовая группа клиента устанавливает цены.
- На странице Ценовые группы клиентов привяжите ценовую группу клиента, выбрав Связанные, затем Dynamics 365 Sales, Связывание, а потом Настроить связывание. Связь создает активный прайс-лист в Business Central с тем же именем, что и клиентская ценовая группа в Dynamics 365 Sales. Кроме того, автоматически синхронизируются все товары, для которых ценовая группа клиента определяет цену.
