Управление взаимодействиями для сегментов

Страница Сегмент является своеобразным рабочим листом, где можно:

• создавать сегменты;
• сохранять критерии сегментации, использовавшиеся для выбора контактов;
• записывать сегмент и регистрировать взаимодействия, содержащие контакты внутри этого сегмента.

Сегментация

Есть несколько способов создания сегментов:

• Можно вручную вводить контакты, которые надо включить в сегмент, в строках сегмента.
• Можно выбрать контакты.
• Можно повторно использовать зарегистрированный сегмент как базис для создания нового.
• Можно повторно использовать сохраненные критерии сегментации.

Взаимодействия

На странице Сегмент можно создавать взаимодействия для нескольких контактов одновременно. Например, можно связать сегмент с документом Microsoft Word, для того чтобы можно было отправить письмо всем контактам в сегменте.

Можно указать информацию о взаимодействии для сегмента в заголовке Сегмент. Например, можно выбрать, какой шаблон взаимодействия следует использовать для всех контактов, задать описание, тип корреспонденции и т. д. Однако вы можете изменять эту информацию в строках сегмента для каждого отдельного контакта, например задавая другое описание для одного контакта. При слиянии сегмента с документом Microsoft Word можно персонализировать документ для отправки нескольким контактам внутри сегмента, например добавляя индивидуализированные комментарии к документу.

Регистрация

Если щелкнуть Журнал на странице Сегмент, приложение зарегистрирует взаимодействия на странице Журнал взаимодействия и зафиксирует сегмент. После того, как сегмент зарегистрирован, его можно найти только на странице Зарегистрированные сегменты.

На странице Зарегистрированные сегменты вы можете создать контрольный сегмент, содержащий те же контакты, что и в зарегистрированном сегменте.

См. также

Создать сегменты
Создание взаимодействий для сегментов
Управление сегментами
Запись взаимодействий с контактами
Управление возможностями продаж
Создание и управление контактами
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь