Отслеживание обмена сообщениями электронной почты между продавцами и контактами
Заметка
Azure Active Directory теперь Microsoft Entra ID. Узнать больше
Получите больше от общения между продавцами вашими и клиентами, отслеживая обмен сообщениями электронной почты, затем превращая их в реальные возможности. Business Central может работать с Exchange Online, чтобы вести журнал входящих и исходящих сообщений. Вы можете просматривать и анализировать содержимое каждого сообщения на странице Журналы взаимодействий.
Важно!
Для Business Central online, Business Central и Exchange Online должны быть на одном и том же арендаторе.
Настройка регистрации электронной почты
Настройка общих папок и правил для регистрации электронной почты в Exchange Online
Заметка
В следующих разделах предполагается, что у вас есть права администратора для Exchange Online.
Прежде чем вы сможете настроить регистрацию электронной почты, вы должны подготовить общие папки Office 365. Вы можете сделать это в центре администрирования Exchange или вы можете использовать Exchange Online PowerShell.
Чаевые
Если вы хотите использовать Exchange Online PowerShell, Вы можете найти вдохновение для того, как настроить свой скрипт в примере скрипта, который мы опубликовали в репозитории BCTech.
Следуйте инструкциям ниже, чтобы настроить Exchange Online, со ссылками на то, где можно узнать больше.
Создайте группу ролей администратора
Создайте группу ролей администратора для общих папок на основе информации в следующей таблице:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Name | Управление общими папками |
| Избранные роли | Общие папки |
| Выбранные пользователи | Электронный адрес учетной записи пользователя, которую Business Central будет использовать для выполнения задания регистрации электронной почты. |
Дополнительные сведения см. в разделе Управление группами ролей в Exchange Online.
Создать новый почтовый ящик общедоступной папки
Создайте новый почтовый ящик для общих папок на основе информации в следующей таблице:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Name | Общий почтовый ящик |
Дополнительные сведения см. в разделе Создание нового почтового ящика для общих папок.
Создание новых общих папок
Создайте новую общую папку с именем Регистрация электронной почты в корне, чтобы полный путь к папке стал
\Email Logging\.Создайте две подпапки, чтобы в результате были получены следующие полные пути к папкам:
\Email Logging\Queue\\Email Logging\Storage\
Дополнительные сведения см. в разделе Создание общей папки.
Установить право собственности на общую папку
Установите пользователя регистрации электронной почты как владельца обеих общих папок, Очередь и Хранение.
Дополнительные сведения см. в разделе Назначение разрешений для общей папки.
Включение поддержки электронной почты для общая папка Очередь
Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение поддержки электронной почты для общей папки.
Оправка электронной почты с включением почты в общую папку Очередь
Включение поддержки электронной почты отправка сообщений электронной почты в общая папка Очередь с помощью Outlook или Командная консоль Exchange.
Дополнительные сведения см. в Разрешить анонимным пользователям отправлять сообщения электронной почты в общую папку с включенной поддержкой электронной почты.
Создать правила потока почты
Создайте два правила потока почты на основе информации в следующей таблице:
| Назначение | Name | Примените это правило, если... | Выполните следующие действия... |
|---|---|---|---|
| Правило для входящей эл. почты | Регистрировать сообщения электронной почты, присланные в эту организацию | Отправитель находится вне организации, а получатель находится внутри организации | Скрытая копия учетная запись электронной почты, указанная для общая папка Очередь |
| Правило для исходящей эл. почты | Регистрировать сообщения электронной почты, отправленные из этой организации | Отправитель находится внутри организации, а получатель находится вне организации | Скрытая копия учетная запись электронной почты, указанная для общая папка Очередь |
Дополнительные сведения см. в Управлять правилами потока почты в Exchange Online и Действия правила потока почты в Exchange Online.
Примечание
Если вы вносите изменения в командной консоли Exchange, эти изменения становятся видимыми в центре администрирования Exchange через некоторое время. Также внесенные в Exchange изменения будут доступны в Business Central через некоторое время. Задержка может составить несколько часов.
Затем подключите Business Central к Exchange Online.
Настройка общего почтового ящика и правил для регистрации электронной почты в Exchange Online
Заметка
Эти шаги требуют доступа администратора для Exchange Online.
Подготовьте общий почтовый ящик в центре администрирования Exchange. Или вы также можете использовать Exchange Online PowerShell. Для получения дополнительной информации см. Создание общего почтового ящика или Exchange Online PowerShell.
Примечание
Если вы используете Exchange Management PowerShell, ваши изменения доступны в центре администрирования Exchange через некоторое время. Задержка может составить несколько часов.
Добавить учетную запись пользователя для членов общего почтового ящика
Учетная запись, которую вы будете использовать для ведения журнала электронной почты, является учетной записью Exchange Online. Запланированное задание будет использовать учетную запись для подключения к общему почтовому ящику и обработки сообщений электронной почты. Эта учетная запись не должна быть связана с конкретным человеком. Добавьте учетную запись электронной почты к участникам общего почтового ящика. Для получения дополнительной информации см. Использование EAC для изменения делегирования общего почтового ящика.
Разрешить другим пользователям просматривать зарегистрированные электронные письма
Вы можете разрешить другому пользователю открывать сообщение электронной почты в Exchange, связанное с записью журнала взаимодействий из Business Central. Для этого дайте пользователю разрешение Read для папки Архив в общем почтовом ящике. Дополнительные сведения см. также в разделе Exchange Online PowerShell.
Создать правила потока почты
Правила обработки почты ищут определенные условия в сообщениях и выполняют над ними действия. Создайте два правила потока почты на основе информации в следующей таблице. Дополнительные сведения см. в Управлять правилами потока почты в Exchange Online и Действия правила потока почты в Exchange Online.
| Назначение | Name | Примените это правило, если... | Выполните следующие действия... |
|---|---|---|---|
| Правило для входящей эл. почты | Регистрировать сообщения электронной почты, присланные в эту организацию | Отправитель расположен вне организации, и получатель расположен внутри организации | Скрытая копия учетная запись электронной почты, указанная для общем почтовом ящике. |
| Правило для исходящей эл. почты | Регистрировать сообщения электронной почты, отправленные из этой организации | Отправитель расположен внутри организации, и получатель расположен вне организации. | Скрытая копия учетная запись электронной почты, указанная для общем почтовом ящике. |
Примечание
Business Central обрабатывает только сообщения в папке Входящие в общем почтовом ящике. Если правило перемещает сообщения из папки «Входящие» в другую папку, эти сообщения не будут обрабатываться. Кроме того, сообщения в папке «Нежелательная почта» также игнорируются.
Настройте Business Central для регистрации сообщений электронной почты
Начните работать с регистрацией электронной почты за два простых шага:
Соедините Business Central с Exchange Online для подписки Microsoft 365. Exchange Online обрабатывает ваши сообщения электронной почты. Мы упростили этот шаг, предоставив мастер настройки. Вам нужны только ваши учетные данные администратора для вашей учетной записи администратора в Microsoft 365. Чтобы запустить руководство, выберите страницу Мастер настройки, затем выберите руководство Настройка регистрации электронной почты.
Убедитесь, что адреса электронной почты ваших продавцов и контактов в Business Central действительны. Для этого для каждого клиента или продавца откройте карточку Контакт или Менеджер по продажам/закупкам и посмотрите в поле Адрес эл. почты.
Чаевые
После выполнения шагов в руководстве вы можете проверить, было ли соединение успешным. Найдите Email Logging, выберите Actions, а затем выберите Validate Setup.
Просмотр обмена сообщениями электронной почты в журнале взаимодействия
Business Central создает запись на странице Журнал взаимодействия каждый раз, когда продавец и контакт обмениваются сообщениями электронной почты. Чтобы просмотреть журнал взаимодействия, откройте карточку Контакт для человека, затем выберите Связанный, История, затем выберите Журналы взаимодействий. Есть несколько вещей, которые мы можем сделать с каждой записью в журнале, например:
- Просмотрите содержимое сообщения электронной почты, которым обменялись собеседники, выбрав Обработка, затем Показать вложения.
- Превратите обмен электронной почтой в возможную сделку продажи. Если запись выглядит многообещающе, вы можете превратить ее в возможную сделку, а затем управлять ее продвижением к продаже. Чтобы превратить обмен электронной почтой в возможную сделку, выберите запись, а затем Обработать, а потом Создать возможность. Дополнительные сведения см. в разделе Управление возможностями продаж.
Ограничения на почтовые ящики и папки в Exchange Online
В Exchange Online существуют ограничения на почтовые ящики и папки, например на размер папок и количество сообщений. Дополнительные сведения см. в разделах Exchange Online Ограничения и Ограничения для общедоступных папок в Exchange Server.
Business Central хранит зарегистрированные сообщения электронной почты в папке Exchange Online. Business Central также хранит ссылку на каждое зарегистрированное сообщение. По ссылкам открываются зарегистрированные сообщения в Exchange Online со страниц "Журналы взаимодействий", "Карточка контакта" и "Карточка менеджера по продажам" в Business Central. Если зарегистрированное сообщение перемещено в другую папку, ссылка не будет работать. Например, сообщение может быть перемещено вручную, или Exchange Online может автоматически запустить функцию AutoSplit при достижении ограничения хранилища.
Следующие шаги могут помочь вам избежать неработающих ссылок на сообщения в Exchange Online.
- Не перемещайте существующие сообщения в другую папку после изменения настроек журнала регистрации электронной почты. Храните существующие сообщения там, где они есть, чтобы сохранить ссылки. Ссылки на сообщения в новой папке будут действительными.
- Не превышайте ограничения почтовых ящиков и папок. Если ограничение скоро будет достигнуто, выполните следующие действия:
- Настройте новый общий почтовый ящик в Exchange Online.
- Обновите правила потока электронной почты в Exchange Online.
- Обновите настройки журнала регистрации электронной почты в Business Central соответствующим образом
Подключение локальных версий к Microsoft Exchange
Вы можете подключить локальную версию Business Central к локальной версии Exchange On-Premises или Exchange Online для регистрации электронной почты. Для обеих версий Exchange настройки подключения доступны на странице Настройка модуля "Маркетинг". Для Exchange Online вы также можете воспользоваться мастером настройки.
Подключение к Exchange Online
Для подключения к Exchange Online необходимо зарегистрировать приложение в Microsoft Entra ID. Укажите идентификатор приложения, секрет хранилища ключей и URL-адрес перенаправления для использования для регистрации. URL-адрес перенаправления предварительно задан и должен работать для большинства установок. Для получения дополнительной информации см. Регистрация приложения в Microsoft Entra Идентификаторе для подключения из Business Central к Exchange Online.
Также вы должны использовать OAuth2 как Тип аутентификации. Также необходимо зарегистрировать приложение в Microsoft Entra ID. Укажите идентификатор приложения, секрет хранилища ключей и URL-адрес перенаправления для использования для регистрации. URL-адрес перенаправления предварительно заполнен и должен работать для большинства установок. Дополнительные сведения см. в разделе Регистрация приложения в Microsoft Entra ID для подключения из Business Central к Exchange Online ниже.
Вы должны настроить вашу установку на использование HTTPS. Для получения дополнительной информации см. Настройка SSL для защиты подключения веб-клиента Business Central. Если вы настраиваете на своем сервере другую начальную страницу, вы можете изменить URL-адрес. Секрет клиента будет сохранен как зашифрованная строка в вашей базе данных.
Регистрация приложения в Microsoft Entra ID для подключения из Business Central к Exchange Online
Следующие шаги предполагают, что вы используете Microsoft Entra ID для управления удостоверениями и доступом. Дополнительные сведения см. в Быстрый старт: зарегистрируйте приложение на платформе идентификации Microsoft.
В Azure Portal, в пункте Управление выберите Аутентификация.
В пункте URL-адрес перенаправления добавьте URL-адрес перенаправления, который предлагается на странице Регистрация электронной почты в Business Central. Если поле URL-адреса перенаправления на странице регистрации электронной почты пуст, найдите предлагаемый URL-адрес перенаправления на странице Мастер настройки. Чтобы открыть страницу, на странице Регистрация электронной почты, выберите Действия, а потом Мастер настройки.
Примечание
Если вы не укажете URL-адрес перенаправления, вы можете сделать это позже, выбрав Добавить платформу, затем выбрав Интернет, чтобы добавить веб-приложение и URL-адрес перенаправления.
В Управление выберите Разрешения API и выберите Microsoft Graph, а затем выберите Делегированные разрешения.
Используйте поле поиска, чтобы найти и выбрать Почта, а затем добавьте разрешение Mail.ReadWrite.Shared.
В разделе Управление выберите Сертификаты и секреты, а затем создайте новый секрет для своего приложения. Вы будете использовать секрет в поле Секрет клиента на странице Регистрация электронной почты в Business Central.
Выберите обзор, а затем найдите значение Код приложения (клиента). Это код клиента вашего приложения. Вы должны ввести его либо в поле Код клиента на странице Регистрация электронной почты.
В Business Central настройте регистрацию электронной почты на странице Регистрация электронной почты или используйте Мастер настройки для помощи.
Использование другой службы управления удостоверениями и доступом
Если вы не используете Microsoft Entra ID для управления удостоверениями и доступом, вам потребуется помощь разработчика. Если вы предпочитаете хранить код приложения и секрет в другом месте, вы можете оставить поля «Код клиента» и «Секрет клиента» пустыми и написать расширение для получения кода и секрета из местоположения. Вы можете предоставить секрет во время выполнения, подписавшись на события OnGetEmailLoggingClientId и OnGetEmailLoggingClientSecret в codeunit 1641 "Настройка регистрации электронной почты".
Начала регистрации электронной почты
Чтобы начать регистрацию электронной почты, на странице Регистрация электронной почты включите переключатель Включено.
Войдите с учетной записью Exchange Online, которую запланированное задание будет использовать для подключения к общему почтовому ящику и обработки сообщений электронной почты.
Примечание
Если вам не предлагается войти в систему с учетной записью Exchange Online, возможно, это связано с блокировкой всплывающих окон браузером. Чтобы войти, разрешите всплывающие окна от https://login.microsoftonline.com.
Остановка регистрации электронной почты
- Выберите значок
, введите Email Logging, а затем выберите соответствующую ссылку. - Выключите переключатель Включено.
Чтобы изменить учетную запись пользователя, используемую для регистрации электронной почты
Business Central Online
- Войдите в Business Central с учетной записью, которую запланированное задание будет использовать для подключения к общему почтовому ящику и обработки сообщений электронной почты. Эта учетная запись должна иметь доступ к Business Central и Exchange Online.
- Выберите значок , введите Email Logging, а затем выберите соответствующую ссылку.
- Выберите Связанный, а потом Операция очереди работ.
- Перезапустите задание Регистрация электронной почты.
Локальная версия Business Central On-Premises
- Выберите значок , введите Email Logging, а затем выберите соответствующую ссылку.
- Выберите Действия, а потом Продлить маркер.
- Войдите с учетной записью Exchange Online, которую запланированное задание будет использовать для подключения к общему почтовому ящику и обработки сообщений электронной почты.
См. также
Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь