Синхронизация клиентов и организаций

При импорте заказа из Shopify для дальнейшей обработки документа в Business Central необходимо получить информацию о клиенте. Существует два основных способа это сделать, а также несколько их сочетаний:

• Использование конкретного клиента для всех заказов.
• Импорт информации о клиентах из Shopify. Этот вариант также доступен при экспорте клиентов в Shopify из Business Central.

Shopify позволяет вам вести бизнес по схемам B2B и DTC с единой мощной и удобной платформы Shopify. Соединитель Shopify также работает с различными формами электронной коммерции.

Тогда как в Shopify предусмотрено две сущности — клиент и компания (организация) — в Business Central есть только сущность клиента, что влияет на работу синхронизации.

Когда вы работаете по схеме DTC, покупатель создается в Shopify как клиент. Затем этот клиент импортируется в Business Central как клиент Shopify и связывается с клиентом или преобразовывается в клиента.

Если вы работаете по схеме B2B, покупатель создается в Shopify как клиент, связанный с организацией. Этот клиент импортируется в Business Central как клиент Shopify, а организация импортируется в Business Central как организация Shopify и связывается с клиентом или преобразовывается в клиента.

Инструкции по экспорту клиента из Business Central в Shopify слегка различаются в зависимости от того, что вы хотите сделать:

• Экспортировать клиента как клиента Shopify для схемы DTC.
• Экспортировать клиента как пару «организация и клиент» для схемы B2B.

Важные параметры при импорте DTC-клиентов из Shopify

Независимо от того, импортируете ли вы клиентов из Shopify в пакетном режиме или при импорте заказов, используйте следующие настройки для управления процессом:

Поле	Описание
Импорт клиентов из Shopify	Выберите Все клиенты, если вы планируете импортировать клиентов из Shopify оптом; либо вручную с помощью действия Синхронизировать клиентов, либо через очередь заданий для повторяющихся обновлений. Независимо от выбора информация о клиенте всегда будет импортироваться вместе с заказом. Однако использование этой информации зависит от шаблонов клиентов Shopify и настроек поля Тип сопоставления клиентов.
Тип сопоставления клиентов	Определите, как вы хотите, чтобы соединитель выполнял сопоставление. - По электронной почте/телефону, если вы хотите, чтобы соединитель сопоставлял импортированного клиента Shopify с клиентом в Business Central., используя адрес электронной почты и телефон. - По информации о плательщике, если вы хотите, чтобы соединитель использовал адрес получателя счета для сопоставления импортированного клиента Shopify с существующим клиентом в Business Central. Выберите Всегда брать клиента по умолчанию, если вы хотите, чтобы система использовала клиента из поля № клиента по умолчанию .
Shopify может обновлять клиентов	Выберите это поле, если вы хотите, чтобы соединитель обновлял найденных им клиентов, когда в поле Тип сопоставления клиентов выбран любой из параметров По электронной почте/телефону или По информации о плательщике.
Автоматическое создание неизвестных клиентов	Выберите это поле, если вы хотите, чтобы соединитель создавал отсутствующих клиентов, когда в поле Тип сопоставления клиентов выбраны параметры По электронной почте/телефону или По информации о плательщике. Новый клиент создается с использованием импортированных данных и кода шаблона клиента, определенного на страницах Карточка магазина Shopify или Шаблон клиента Shopify. Обратите внимание, что клиент Shopify должен иметь хотя бы один адрес. В заказах, созданных через канал продаж POS Shopify, часто отсутствует информация об адресе. Если этот параметр не включен, вам нужно будет создать клиента вручную и связать его с клиентом Shopify.
Код шаблона клиента/организации	Это поле используется вместе с параметром Автоматическое создание неизвестных клиентов. Выберите шаблон по умолчанию, который будет использоваться для автоматически создаваемых клиентов. Убедитесь, что выбранный шаблон содержит обязательные поля, такие как Общая бизнес-группа,Учетная группа клиента или поля, связанные с налогом на добавочную стоимость (НДС) или другими налогами. Вы можете определить шаблоны для каждой страны или региона на странице Шаблоны клиентов Shopify, что дает возможность правильно рассчитывать налоги. Подробнее см. в разделе Настройка налогов.

Шаблон клиента для каждой страны/региона

Некоторые параметры могут быть определены на уровне страны/региона или на уровне штата/провинции/области. Эти параметры можно настроить в разделе Shipping and Delivery в Shopify.

Вы можете сделать следующее для каждого клиента с помощью параметра Шаблон клиента Shopify:

1. Указать № клиента по умолчанию, который имеет приоритет над выбором в полях Импорт клиентов из Shopify иТип сопоставления клиентов. Он используется в импортированном заказе на продажу.
2. Определить Код шаблона клиента, который используется для создания отсутствующих клиентов, если включен параметр Автоматическое создание неизвестных клиентов. Если код шаблона клиента не заполнен, то функция использует код шаблона клиента, определенный в карточке магазина Shopify. Сначала система пытается найти шаблон для кода страны/региона для адреса по умолчанию. Если найти шаблон не удается, она использует первый адрес.
3. В некоторых случаях кода шаблона клиента, определенного для страны/региона, недостаточно для правильного расчета налогов (например, для стран/регионов с налогом с продаж). В этом случае может быть полезно включить налоговую область.
4. Поле Налоговая область также содержит пару значений: Код страны и Название района. Эта пара полезна, когда соединителю необходимо преобразовать код в имя или наоборот.

Примечание

Коды стран — это коды стран по ISO 3166-1 alpha-2. Узнайте больше в разделе Код страны.

Важные параметры при экспорте DTC-клиентов в Shopify

Вы можете экспортировать существующих клиентов Shopify в пакетном режиме. В каждом случае создается клиент и один адрес по умолчанию. В можете управлять процессом с помощью следующих параметров:

Поле	Описание
Может обновлять клиентов Shopify	Включите этот параметр, если вы хотите генерировать обновления позже из Business Central для клиентов, которые уже существуют в Shopify.

Ниже приведены требования для экспорта клиента:

• У клиента должен быть действительный адрес электронной почты.

• При экспорте клиентов с адресами, которые включают провинции/штаты, убедитесь, что для стран/регионов указан Код ISO.|

• Если в карточке клиента выбрана страна/регион, убедитесь, что указан Код ISO. Для местных клиентов с пустой страной/регионом соединитель Shopify использует страну/регион, указанную в разделе Информация об организации.

• Если у клиента есть номер телефона, он должен быть уникальным, потому что Shopify не примет второго клиента с таким же номером телефона.

• Если у клиента есть номер телефона, он должен быть в формате E.164. Поддерживаются различные форматы, если они представляют собой номер, который можно набрать из любой точки мира. Допустимы следующие форматы:

  • xxxxxxxxxx
  • +xxxxxxxxxxx
  • (xxx)xxx-xxxx
  • +x xxx-xxx-xxxx

После того как вы создали клиентов в Shopify, вы можете отправлять им прямые приглашения, побуждающие их активировать свои учетные записи.

Заполните информацию о клиенте в Shopify

Клиент в Shopify имеет имя, фамилию, адрес электронной почты и/или номер телефона. Вы можете ввести имя и фамилию из карточки клиента в Business Central.

Приоритет	Поле в карточке клиента	Описание
1	Имя контакта	Имеет высший приоритет, если заполнено поле Имя контакта, а поле Источник контакта в карточке магазина Shopify содержит параметр Имя и фамилия или Фамилия и имя, чтобы определить, как разделить значения.
2	Имя 2	Если заполнено поле Имя 2, а поле Источник имени 2 в карточке магазина Shopify содержит параметр Имя и фамилия или Фамилия и имя, чтобы определить, как разделить значения.
3	Название	Имеет низший приоритет, если заполнено поле Имя, а поле Источник имени в карточке магазина Shopify содержит параметр Имя и фамилия или Фамилия и имя, чтобы определить, как разделить значения.

У клиента в Shopify также есть адрес по умолчанию. Адрес может содержать информацию о компании и адресе в дополнение к имени, фамилии, электронной почте и/или номеру телефону. Вы можете заполнить поле Компания на основе данных из карточки клиента в Business Central.

Приоритет	Поле в карточке клиента	Описание
1	Название	Имеет высший приоритет, если поле Источник имени в карточке магазина Shopify содержит Название компании.
2	Имя 2	Имеет низший приоритет, если поле Источник имени 2 в карточке магазина Shopify содержит Название компании.

Для адресов, в которых используется район или область, выберите Код или Имя в поле Источник района на странице Карточка магазина Shopify. Код или имя определяет тип данных, хранящихся в Business Central в поле Район. Не забудьте инициализировать шаблоны клиентов для каждой страны/региона, чтобы было готово соответствие между кодом и названием района.

Экспорт DTCклиентов в Shopify

Первоначальная синхронизация клиентов из Business Central в Shopify

1. Нажмите на значок поиска , введите Клиенты Shopify, а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите действие Добавить клиента.
3. В поле Код магазина укажите код. Если вы откроете окно Клиенты Shopify со страницы Карточка магазина, код магазина будет заполнен автоматически.
4. При необходимости определите фильтры для клиентов. Например, можно отфильтровать их по коду страны/региона.
5. Выберите ОК.

Полученные клиенты автоматически создаются в Shopify с адресами.

Примечание

При первоначальной синхронизации клиентов из Business Central в Shopify значение параметра Может обновлять клиентов Shopify не учитывается.

Синхронизация клиентов

1. Выберите значок , введите Магазин Shopify, затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите конкретный магазин, для которого вы хотите синхронизировать клиентов.
3. Выберите действие Синхронизировать клиентов.

В качестве альтернативы используйте действие Запустить синхронизацию клиентов в окне Клиенты Shopify или поиск пакетного задания Синхронизация клиентов.

Вы можете запланировать задачу для автоматического выполнения. Дополнительные сведения см. а разделе Планирование повторяющихся задач.

B2B-организации

Если вы используете B2B-торговлю в Shopify, помимо клиентов вы также можете создавать компании (организации). Вы можете связать с организацией одного или нескольких отдельных клиентов. Вы также можете определить условия оплаты, местоположения и каталоги.

Важные параметры при импорте B2B-организаций из Shopify

Независимо от того, импортируете ли вы организации из Shopify в пакетном режиме или при импорте заказов, используйте параметры в следующей таблице для управления процессом.

Поле	Описание
Импорт организаций из Shopify	Выберите Все организации, если вы планируете импортировать клиентов из Shopify массово — либо вручную с помощью действия Синхронизировать организации, либо через очередь заданий для периодических обновлений. Независимо от выбранного информация о клиенте всегда импортируется вместе с заказом. Однако использование этой информации зависит от шаблонов организаций Shopify и значения поля Тип сопоставления организаций.
Тип сопоставления организаций	Определите, как вы хотите, чтобы соединитель выполнял сопоставление. - По электронной почте/телефону, если вы хотите, чтобы соединитель сопоставлял импортируемые организации Shopify с существующим клиентом в Business Central, используя адрес электронной почты и телефон основного контакта. - Выберите Всегда брать организацию по умолчанию, если вы хотите, чтобы система использовала организацию из поля № клиента по умолчанию .
Shopify может обновлять организации	Выберите это поле, если вы хотите, чтобы соединитель обновлял найденных им клиентов, когда в поле Тип сопоставления организаций выбран вариант По электронной почте/телефону.
Автоматически создавать неизвестные организации	Выберите это поле, если вы хотите, чтобы соединитель создавал новых клиентов, когда в поле Тип сопоставления организаций выбран вариант По электронной почте/телефону. Новый клиент создается с использованием импортированных данных и кода шаблона клиента/организации, определенного на странице Карточка магазина Shopify или Шаблон клиента Shopify.
Код шаблона клиента/организации	Это поле используется вместе с параметром Автоматическое создание неизвестных организаций. - Выберите шаблон по умолчанию, который будет использоваться для автоматически создаваемых клиентов. Убедитесь, что в выбранном шаблоне заполнены обязательные поля, такие как Общая бизнес-группа, Учетная группа клиента, Налог на добавленную стоимость (НДС) или другие связанные с налогами поля. - Вы можете определить шаблоны для каждой страны/региона на странице Шаблон клиентов Shopify, которое удобно для правильного расчета налога. Подробнее см. в статье Настройка налогов.

Примечание

У организации должен быть основной контакт. В противном случае соединитель переходит к организации. Импортируется только одно самое старое местоположение. Импортируется только основной контакт.

Важные параметры при экспорте B2B-организаций в Shopify

Вы можете экспортировать существующих клиентов Shopify в пакетном режиме в качестве организаций. В каждом случае создается организация с одним местоположением по умолчанию и одним основным контактом. Также можно создать каталог.

Поле	Описание
Может обновлять организации Shopify	Включите этот параметр, если вы хотите позже генерировать обновления из Business Central для организаций, которые уже существуют в Shopify.
Разрешения контакта по умолчанию	Укажите, какие разрешения должны быть назначены основному контакту. Возможные варианты: Нет, Только заказы и Администрирование складов.
Автоматически создавать каталог	Включите этот параметр, если вы хотите создать каталог, включающий все продукты. Для каждой экспортированной организации создается каталог.

Экспорт B2B-организации в Shopify

Первоначальная синхронизация B2B-организаций из Business Central в Shopify

1. Введите в поиске введите Организация Shopify и выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите действие Добавить организацию.
3. В поле Код магазина укажите код. Если вы откроете окно Организация Shopify со страницы Карточка магазина, код магазина будет заполнен автоматически.
4. При необходимости определите фильтры для клиентов. Например, можно отфильтровать их по коду страны/региона.
5. Выберите ОК.

Полученные организация и клиенты автоматически создаются в Shopify.

Примечание

При первоначальной синхронизации организаций из Business Central в Shopify значение параметра Может обновлять организации Shopify не учитывается.

Синхронизация B2B-организации

1. Выберите значок , введите Магазин Shopify, затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите конкретный магазин, для которого вы хотите синхронизировать клиентов.
3. Выберите действие Синхронизация организации.

В качестве альтернативы вы можете использовать действие Начать синхронизацию организации на странице Организация Shopify или найти пакетное задание Синхронизировать организации.

Можно запланировать задачу для автоматического выполнения. Дополнительные сведения см. а разделе Планирование повторяющихся задач.

См. также

Начало работы с соединителем для Shopify