Изменить

Share via

Пошаговое руководство. Настройка и использование соединителя Shopify

  • Статья

В этом разделе демонстрируются некоторые типичные сценарии и проводятся шаги по тестированию или обучению пользователей рабочему процессу интегрированного Business Central и магазина Shopify.

Предварительные требования

Shopify

У вас должны быть:

  • учетная запись Shopify
  • интернет-магазин Shopify

Дополнительные сведения о создании пробных версий Shopify и рекомендуемых параметрах см. в статье Создание и настройка учетной записи Shopify.

Business Central

Необходимо иметь учетную запись Business Central.

Например, вы можете создать демонстрационную учетную запись или начать пробный период. Узнайте больше в разделах Подготовка демонстрационных сред для Dynamics 365 Business Central и Регистрация в пробной версии.

Подключение Business Central к магазину Shopify

В Business Central выполните следующие действия:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Магазины Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите действие Создать.
  3. В поле Код введите DEMO1.
  4. В поле URL-адрес Shopify введите URL-адрес интернет-магазина, к которому вы хотите подключиться.
  5. Активируйте переключатель Включено, а затем просмотрите и примите условия использования.

Чтобы настроить магазин Shopify, выполните следующие действия:

  1. Выключите переключатель Разрешить фоновые синхронизации.
  2. Выберите В Shopify в поле Синхронизировать товар.
  3. Выберите В Shopify в поле Синхронизировать изображения товара.
  4. Включите переключатель Синхронизировать атрибуты товара.
  5. Включите переключатель Отслеживание запасов.
  6. Выберите Отклонить в поле Политика запасов по умолчанию .
  7. Включите переключатель Автоматическое создание неизвестных клиентов.
  8. Заполните поле Код шаблона клиента/организации соответствующим шаблоном.
  9. Заполните Счет стоимости доставки, Счет чаевых счетом доходов. Например, в США используйте 40210.
  10. Включите переключатель Автоматическое создание заказов.
  11. Отключите переключатель Автоматически выпускать заказы на продажу.

Настройка сопоставлений складов:

  1. Выберите действие Склады, чтобы открыть Склады магазинов Shopify.
  2. Выберите действие Получить склады Shopify для импорта всех складов, определенных в Shopify. Выберите запись с включенным переключателем Является основным.
  3. В Фильтре по складу введите ''|EAST|MAIN.
  4. Выберите Прогнозируемый доступный остаток на сегодня в поле Расчет запасов, чтобы включить синхронизацию запасов для выбранного склада Shopify.

Пошаговое руководство. Начало продаж товаров в Интернете

Сценарий

Предположим, что вы хотите попробовать Shopify в качестве интернет-магазина, не тратя много времени на настройку, особенно поскольку вы уже ведете учет своих товаров в Business Central. После того как вы запустите свой интернет-магазин Shopify, вы сразу же получите новых клиентов, которые довольны вашим магазином и обслуживанием. Поэтому они решают оставить чаевые на кассе.

Шаги

В Business Central выполните следующие действия:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Продукты Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите Добавить товары.
  3. В поле Код магазинавведите DEMO1.
  4. Установите фильтр CHAIR по полю Код категории товара.
  5. Включите переключатель Синхронизировать изображения продуктов.
  6. Включите переключатель Синхронизировать запасы.
  7. Выберите ОК и дождитесь завершения начальной синхронизации товаров, цен, изображений и запасов.

В интернет-магазине Shopify:

Совет

Откройте портал администрирования Shopify, перейдя по URL-адресу, указанному в поле URL-адрес страницы Карточка магазина Shopify. Выберите значок глаза рядом с каналом продаж Online Store, расположенным на боковой панели портале администрирования Shopify.

Откройте каталог продуктов. Примечание.

  • Названия продуктов, их изображения и цены.
  • Индикатор наличия (распродано для товаров, которых нет в наличии).

Выберите любой товар, который можно продать, например BERLIN Swivel Chair, yellow. Обратите внимание, что описание содержит атрибуты товара.

Выберите Buy it now и переходите к оформлению заказа.

  1. В поле Email or mobile phone number введите cl@contoso.com (или адрес электронной почты, на который вы хотите получать подтверждения заказа и доставки).
  2. В полях First name и Last name введите Claudia Lawson.
  3. Введите местный адрес.
  4. Установите флажок Save this information for next time.
  5. Оставьте Standard в качестве способа доставки.
  6. В поле Credit Card number введите 1, если вы используете (for testing) Bogus Gateway, либо введите 5555 5555 5555 4444, если вы используете Shopify Payments в тестовом режиме.
  7. Заполните поле Name on card.
  8. В поле Expiration date введите текущие месяц/год.
  9. В поле Security code введите 111.
  10. (Необязательно) Выберите чаевые в размере 10%.
    1. Выберите Pay now.

В Business Central выполните следующие шаги:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Заказы Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите действие Синхронизировать заказы из Shopify.
  3. Нажмите ОК.

Импортированный заказ готов к обработке.

  1. Выберите импортированный заказ, чтобы открыть окно Заказ Shopify.
  2. Будут созданы новый клиент и заказы на продажу.
  3. Ознакомьтесь с действиями Риск и Стоимость доставки.
  4. Выберите Заказ на продажу, чтобы открыть окно Заказ на продажу. Заказ на продажу — это потребность, которая при необходимости может быть покрыта сборкой, производством или закупкой с помощью механизма планирования. Он также поддерживает различные процессы складской обработки с полным разделением обязанностей.
  5. В поле Агент введите DHL. При необходимости повторно откройте заказ, выбрав действие Открыть.
  6. В поле Номер трасс. посылки введите 123456789.
  7. Выберите действие Учет, оставьте выбранным вариант Отгрузить и выставить счет и выберите ОК.

Теперь физические и финансовые данные регистрируются в Business Central. Пришло время сообщить Shopify об изменениях.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Синхронизировать отгрузки в Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Нажмите ОК.

На портале администрирования Shopify обратите внимание, что заказ теперь помечен как выполненный. Вы также можете просмотреть сведения о доставке и увидеть там URL-адрес отслеживания. Если вы снова запустите Синхронизировать заказы из Shopify, заказ будет заархивирован в обеих системах.

Пошаговое руководство. Добавление клиентов в новый интернет-магазин

Сценарий

После успешного быстрого запуска нового интернет-магазина вам нужно, чтобы ваши текущие клиенты посетили его и начали делать заказы. В зависимости от вашего плана Shopify и специфики работы вы можете попробовать процессы B2B и DTC

Процесс DTC

В Business Central выполните следующие действия:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Клиенты Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите Добавить клиентов.
  3. В поле Код магазинавведите DEMO1.
  4. Установите фильтр 20000 по полю №. .
  5. Выберите ОК и дождитесь завершения начальной синхронизации клиентов.

На портале администрирования Shopify обратите внимание, что клиент был импортирован. Откройте клиентов и обратите внимание, что имя и фамилия клиента взяты из поля Имя контакта в Карточке клиента. Название компании можно найти в адресе по умолчанию, связанном с клиентом. Если вы используете классические учетные записи клиентов (Classic customer accounts), вы можете выбрать Send account invite, чтобы пригласить клиента. Если вы используете новые учетные записи клиентов (New customer accounts), клиентам не нужен пароль для входа; вместо этого Shopify предоставляет вашим клиентам входить в систему с использованием одноразового 6-значного проверочного кода, отправляемого по электронной почте.

Процесс B2B

Примечание

Эта функция в настоящее время находится на этапе предварительной версии, чтобы наши клиенты и партнеры могли обеспечить нам обратную связь. Она станет стандартной функцией в волне 1 выпуска 2024 года.

В Business Central выполните следующие действия:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Организации Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите Добавить организацию.
  3. В поле Код магазинавведите DEMO1.
  4. Установите фильтр 30000 по полю №. .
  5. Выберите ОК и дождитесь завершения начальной синхронизации клиентов.

На портале администрирования Shopify обратите внимание, чтобы были импортированы и организация, и клиент. Откройте клиентов и обратите внимание на информационную панель «Организация» со ссылкой на организацией, местоположением и назначенными разрешениями. Выберите [...] на информационной панели Организация, затем выберите Отправить сообщение электронной почты с данными для доступа B2B, чтобы пригласить клиента.

Пошаговое руководство. Тонкая настройка управления товарами

Сценарий

Вы хотели бы добавить больше гибкости и контроля в свои процессы, связанные с управлением товарами. Вам нужно улучшить описания продуктов, и вы хотели бы добавить дополнительные этапы проверки, прежде чем продукты станут доступными всем клиентам.

Шаги

В Business Central выполните следующие действия:

Подготовка данных.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Ценовая группа клиента, а затем выберите соответствующую ссылку.

  2. Добавьте новую ценовую группу. В поле Код введите SHOPIFY.

  3. Закройте окно Ценовая группа клиентов.

  4. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Товары, а затем выберите соответствующую ссылку.

  5. Выберите товар 1896-S, Athens Desk и выполните следующие действия:

  6. Выберите действие Варианты, а затем добавьте два варианта: PREMIUM, Athens Desk, Premium edition и ESSENTIAL, Athens Desk, Essential edition.

  7. Выберите действие Маркетинговый текст и используйте вариант Создать черновик с помощью Copilot, чтобы получить креативный и увлекательный текст. Если предлагаемые маркетинговые тексты не включены, просто введите: «Простой стильный дизайн сочетается с любым ансамблем. *Доступно в двух вариантах.*».

  8. Выберите действие Цены продажи и добавьте новые цены, как показано в следующей таблице:

    График Тип продажи Код продажи Тип Код Код варианта
    (добавление поля через персонализацию)    		 Цена единицы
    1 Ценовая группа клиентов SHOPIFY Пункт меню 1896-S ESSENTIAL 700
    2 Ценовая группа клиентов SHOPIFY Пункт меню 1896-S PREMIUM 1000

  9. Выберите действие Торговые скидки и добавьте новую скидку:

    • Тип продажи Скидочная группа клиента
    • Код продажи РОЗНИЦА
    • Тип Товар
    • Код 1896-S
    • Код единицы измерения ШТ.
    • Скидка строки % 10

  10. Выберите действие Ссылки на товары и добавьте следующие строки:

График Тип ссылки Номер ссылки Код варианта
1 Штрихкод 77777777 ESSENTIAL
2 Штрихкод 11111111 PREMIUM
  1. Выберите товар 1920-S, ANTWERP Conference Table и выполните следующие действия:
  2. Выберите Корректировать запасы и в поле Новые запасы введите 100 для складов EAST и WEST.
  3. Нажмите ОК.

Настройка параметров синхронизации.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Магазины Shopify и выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите магазин DEMO1, для которого вы хотите синхронизировать товары, чтобы открыть страницу Карточка магазина Shopify.
  3. Включите поле Синхронизировать маркетинговый текст.
  4. Выберите Номер товара + Код варианта в поле Сопоставление SKU.
  5. Выберите Продолжить в поле Политика запасов по умолчанию.
  6. Выберите Черновик в поле Статус созданных продуктов.
  7. Выберите Статус в архиве в поле Действие для удаленного продукта.
  8. Выберите SHOPIFY в поле Ценовая группа клиента.
  9. Выберите РОЗНИЦА в поле Скидочная группа клиента.

Выполните синхронизацию.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Магазины Shopify и выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите магазин DEMO1, для которого вы хотите синхронизировать товары, чтобы открыть страницу Карточка магазина Shopify.
  3. Выберите Продукты, чтобы открыть окно Продукты Shopify.
  4. Выберите действие Добавить товары.
  5. Установите фильтр СТОЛ|ПАРТА в поле Код категории товара.
  6. Включите переключатель Синхронизировать изображения продуктов.
  7. Включите переключатель Синхронизировать запасы.
  8. Выберите ОК и дождитесь завершения начальной синхронизации товаров, цен, изображений и запасов.

Будут добавлены продукты. Обратите внимание, что для статуса установлено Черновик, поэтому товары не отображаются в интернет-магазине Shopify.

  1. Выберите строку с товаром 1920-S, ANTWERP Conference Table. В Название для SEO введите Rectangular meeting table Antwerp, 10 seats, black.
  2. Выберите Активно в поле Статус.
  3. Выберите строку с товаром 1906-S, ATHENS, Mobile Pedestal, а затем выберите действие Удалить.

На портале администрирования Shopify обратите внимание, что все продукты имеют разные статусы.

  • ANTWERP Conference Table имеет статус Active, потому что мы изменили статус этого товара в окне Продукт Shopify.
  • ATHENS Desk имеет статус Draft, потому что мы настроили в качестве статуса по умолчанию для всех добавленных продуктов Черновик.
  • ATHENS Mobile Pedestal имеет статус Archived, потому что мы настроили магазин на автоматическое присвоение статуса Archived для удаленных продуктов.

Обратите внимание, что запасы товара ANTWERP Conference Table составляют 100, потому что мы настроили систему для использования запасов только с двух складов (MAIN и EAST). Запасы в третьем складе (WEST) игнорируются.

  • Откройте ANTWERP Conference Table и обратите внимание на поля Custom Type, Vendor, Weight и Cost per item, а также на раздел Search engine listing preview.
  • Откройте Athens Desk, прокрутите вниз до раздела Variants и обратите внимание, как заполнено поле SKU.
  • Выберите Edit, чтобы просмотреть штрих-код и цены.
  • Измените статус товара Athens Desk на Active и выберите действие Preview.

В интернет-магазине Shopify откройте каталог товаров и найдите товар ATHENS Desk. Обратите внимание, что доступны различные варианты. Для разных вариантов цены являются разными. Обратите внимание на информацию о скидках.

Дополнительные шаги для B2B

Примечание

Эта функция в настоящее время находится на этапе предварительной версии, чтобы наши клиенты и партнеры могли обеспечить нам обратную связь. Она станет стандартной функцией в волне 1 выпуска 2024 года.

Вы можете настроить соединитель для автоматического создания и назначения каталога экспортируемым организациям. Инструкции ниже будут полезны, если вы хотите в большей степени контролировать то, что доступно вашим B2B-клиентам.

На портале администрирования Shopify создайте и назначьте каталог.

  1. Выберите Products и затем Catalogs на боковой панели портала администрирования Shopify.
  2. Создайте каталог для конкретных продуктов. Назовите его «B2B».
  3. Выберите Manage и затем Manage products and pricing.
  4. Выберите фильтр Excluded фильтр, найдите ATHERN Desk и выберите Include in catalog.
  5. Выберите Customers и затем Companies на боковой панели портала администрирования Shopify.
  6. Выберите School of Fine Art, выберите [...] и затем Add catalogs, после чего добавьте созданный ранее каталог B2B.

В Business Central выполните следующие действия:

Подготовка данных.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Товары, а затем выберите соответствующую ссылку.

  2. Выберите товар 1896-S, Athens Desk и выполните следующие действия:

  3. Выберите действие Торговые скидки и добавьте новую скидку:

    • Тип продажи Скидочная группа клиента
    • Код продаж КРУПКЛИЕНТ
    • Тип Товар
    • Код 1896-S
    • Код единицы измерения ШТ.
    • Скидка строки % 25

  4. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Каталоги Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.

  5. Выберите Получить каталоги.

  6. В поле Код магазинавведите DEMO1.

  7. Выберите запись каталога с именем B2B, для которого вы хотите синхронизировать цены.

  8. Включите переключатель Синхронизировать цены.

  9. Выберите SHOPIFY в поле Ценовая группа клиента.

  10. Выберите КРУПКЛИЕНТ в поле Скидочная группа клиента.

  11. Выберите Синхронизировать цены и дождитесь завершения синхронизации цен.

На портале администрирования Shopify проверьте цены на товары из каталога B2B.

В интернет-магазине Shopify откройте каталог товаров и найдите товар ATHENS Desk. Обратите внимание, что цены содержат информацию о скидках.

Пошаговое руководство. Оформление заказа и синхронизация заказа для индивидуального покупателя и представителя организации

Это продолжение Пошагового руководства: начало продаж товаров в Интернете. Вы также можете попробовать использовать собственные данные — например, свой магазин Shopify или песочницу.

Индивидуальный покупатель

  1. В интернет-магазине Shopify: Выберите значок Account. Введите адрес электронной почты, к которому у вас есть доступ.
  2. Войдите в систему, используя одноразовый 6-значный проверочный код, отправленный на введенный вами адрес электронной почты.
  3. Изучите каталог продукции; вы должны видеть все товары с розничными ценами.
  4. Выберите вариант Essential, выберите Buy it now и переходите к оформлению заказа.
  5. Заполните поле First name и Last name.
  6. Введите местный адрес.
  7. Оставьте Standard в качестве способа доставки.
  8. В поле Credit Card Number введите 1, если вы используете (for testing) Bogus Gateway, либо введите 5555 5555 5555 4444, если вы используете Shopify Payments в тестовом режиме.
  9. В поле Expiration date введите текущие месяц/год.
  10. В поле Security code введите 111.
  11. Заполните поле Name on card.
  12. Выберите Pay now.

Представитель организации

Примечание

Эта функция в настоящее время находится на этапе предварительной версии, чтобы наши клиенты и партнеры могли обеспечить нам обратную связь. Она станет стандартной функцией в волне 1 выпуска 2024 года.

  1. На портале администрирования Shopify:
  2. Выберите Customers и затем Companies на боковой панели портала администрирования Shopify.
  3. Откройте запись School of Fine Art.
  4. Выберите [...] на информационной панели School of Fine Art, выберите Edit payment terms и выберите Due on fulfillment.
  5. Выберите [...] на информационной панели Customers, выберите Add customer и добавьте клиента с адресом электронной почты, который вы использовали для входа в магазин.
  6. В интернет-магазине Shopify: Выберите значок Account. Введите адрес электронной почты, к которому у вас есть доступ.
  7. Войдите в систему, используя одноразовый 6-значный проверочный код, отправленный на введенный вами адрес электронной почты.
  8. Изучите каталог продукции. Вы должны видеть только товары, добавленные в каталог B2B, со специальными розничными ценами.
  9. Выберите вариант Essential, выберите Buy it now и переходите к оформлению заказа.
  10. Обратите внимание, что учетная запись, адрес доставки и способ оплаты заполнены.
  11. В поле PO Number введите PO-12345.
  12. Выберите Submit order.

В Business Central выполните следующие шаги:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Заказы Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите действие Синхронизировать заказы из Shopify.
  3. Нажмите ОК.

Импортированный заказ готов к обработке.

  1. Выберите импортированный заказ, чтобы открыть окно Заказ Shopify.
  2. Обратите внимание, что несмотря на то что оба заказа были отправлены одним и тем же человеком, они связаны с двумя разными клиентами.
  3. В заказе, отправленном от имени организации, вы видите значение в поле Номер ЗнП, которое также переносится в поле № внешнего документа созданного документа продажи.
  4. Потому что мы настроили организацию B2B для обработки платежей за пределами Shopify, в поле Финансовый статус установлено значение Ожидание. После получения оплаты выберите действие Пометить как оплаченный. Финансовый статус в Shopify будет обновлен.

Пошаговое руководство. Импорт товаров, клиентов и организаций из Shopify

Сценарий

У вас уже есть успешный интернет-магазин, и вы хотели бы начать использовать Business Central в качестве программного обеспечения для управления бизнесом. Вам нужно импортировать как можно больше данных из Shopify.

Шаги

Это продолжение пошаговых руководств Начало продаж товаров в Интернете и Добавление клиентов в новый интернет-магазин. Вы также можете попробовать использовать собственные данные — например, свой магазин Shopify или песочницу.

В Business Central выполните действия, перечисленные ниже.

Подготовка данных

  1. Перейдите на бесплатную 30-дневную пробную версию без примеров данных. Дополнительную информацию см. в разделе Добавление собственных данных в пустую пробную версию.
  2. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Магазины Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.
  3. Выберите Создать.
  4. В поле Код введите DEMO2.
  5. В поле URL-адрес Shopify введите URL-адрес интернет-магазина, к которому вы хотите подключиться.
  6. Активируйте переключатель Включено, а затем просмотрите и примите условия использования.

Настройте магазин Shopify следующим образом:

  1. Выключите переключатель Разрешить фоновые синхронизации.
  2. Выберите Из Shopify в поле Синхронизировать товар.
  3. Включите переключатель Автоматически создавать неизвестные товары.
  4. Заполните поле Код шаблона товара соответствующим шаблоном.
  5. Выберите Из Shopify в поле Синхронизировать изображения товара.
  6. Выберите Номер товара + Код варианта в поле Сопоставление SKU.
  7. Выберите Все клиенты в Импорт клиентов из Shopify
  8. Включите переключатель Автоматически создавать неизвестных клиентов.
  9. Заполните поле Код шаблона клиента/организации соответствующим шаблоном.
  10. Выберите Все клиенты в Импорт организаций из Shopify
  11. Включите переключатель Автоматически создавать неизвестные организации.

Выполните синхронизацию

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Магазины Shopify и выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите магазин DEMO2, для которого вы хотите синхронизировать данные, чтобы открыть страницу Карточка магазина Shopify.
  3. Выберите Синхронизировать продукты.
  4. Выберите Синхронизировать изображения продуктов.
  5. Выберите Синхронизировать клиентов.
  6. Выберите Синхронизировать организации

Результаты

  • Продукты Shopify импортированы. Чтобы это проверить, выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Продукты Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.
  • Созданы товары с изображениями. Чтобы это проверить, выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Товар, а затем выберите соответствующую ссылку.
  • Клиенты Shopify импортированы. Чтобы это проверить, выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Клиенты Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.
  • Организации Shopify импортируются. Чтобы это проверить, выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Организации Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.
  • Клиенты созданы. Чтобы это проверить, выберите значок Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать., введите Клиенты, а затем выберите соответствующую ссылку.

См. также

Начало работы с соединителем Shopify