Создание списков задач и добавление задач

Замечание

Группа по интересам розничной торговли Dynamics 365 Commerce переехала из Yammer в Viva Engage. Если у вас нет доступа к новому сообществу Viva Engage, заполните эту форму (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity), чтобы добавить и оставаться в курсе последних обсуждений.

В этой статье описывается, как создавать списки задач и добавлять в них задачи в Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Задача определяет конкретный объем работ или действие, которое должно быть выполнено на указанную дату или до ее наступления. В Dynamics 365 Commerce задача может содержать подробные инструкции и сведения о контактном лице. Она также может включать в себя ссылки на операции бэк-офис, операции POS-терминала или на страницы сайта, чтобы повысить производительность и предоставить контекст, необходимый владельцу задачи для эффективного выполнения задачи.

Список задач — это совокупность задач, которые должны быть завершены как часть бизнес-процесса. Например, это может быть список задач, который новый работник должен заполнить во время регистрации, список задач для кассиров, работающих в вечерние смены, или список задач, который необходимо заполнить, чтобы подготовить магазин к предстоящему сезону отпусков. В коммерческой сфере можно назначить каждый список задач, имеющий целевую дату любому количеству магазинов или сотрудников, и настроить его для повторного использования.

Менеджеры и работники могут создавать списки задач в бэк-офисе Commerce, а затем назначить их набору магазинов.

Создать список задач

Перед началом процесса создания списка задач убедитесь, что выполнены настройки из статьи Настройка управления задачами. Чтобы создать список задач, выполните следующие действия.

  1. Перейдите в Retail и Commerce > Управление задачами > Администрирование управления задачами.
  2. Выберите Создать, а затем введите значения в поля Имя, Описаниеи Владелец.
  3. Нажмите кнопку "Сохранить".

Добавление задач в список задач

Чтобы добавить задачи в список задач, выполните следующие действия.

  1. На экспресс-вкладке Задачи существующего списка задач выберите Создать, чтобы добавить задачу.
  2. В диалоговом окне Создать новую задачу введите имя задачи в поле Имя.
  3. В поле Смещение срока от целевой даты введите положительное или отрицательное целочисленное значение. Например, введите -2, если задача должна быть выполнена за два дня до срока выполнения списка задач.
  4. В поле примечания введите подробные инструкции.
  5. В поле Контактное лицо введите имя специалиста по теме, к которому владелец задачи может обратиться, если нуждается в помощи.
  6. В поле Ссылка на задачу введите ссылку на основе природы задачи.

Подсказка

Хотя вы можете использовать поле "Назначено для назначения задач кому-то во время создания списка задач", не назначать задачи во время создания списка задач. Вместо этого назначьте задачи после создания экземпляра списка для отдельных магазинов.

Commerce позволяет связывать задачи с отдельными операциями POS, такими как запуск отчета о продажах, просмотр интерактивного учебного видео для ознакомительного обучения нового сотрудника или выполнение операции бэк-офис. Эта функция помогает владельцам задач получить сведения, необходимые для эффективного выполнения задачи.

Чтобы добавить ссылки на задачи при создании задачи, выполните следующие действия.

  1. На экспресс-вкладке Задачи существующего списка задач выберите Правка.

  2. В диалоговом окне Изменить задачу в поле Ссылка на задачу выберите один или несколько из следующих параметров:

    • Выберите пункт меню, чтобы настроить операции бэк-офис, например, "Комплекты продуктов".
    • Выберите Операции POS для настройки операций POS, например "отчеты о продажах".
    • Выберите URL-адрес для настройки абсолютного URL-адреса.

На следующем рисунке показан выбор ссылки на задачу в диалоговом окне Изменить задачу.

Снимок экрана: выбор ссылок на задачи в диалоговом окне

Настройка операции POS, чтобы она могла быть связана с задачей

Чтобы настроить операцию POS, чтобы ее можно было связать с задачей, выполните следующие действия:

  1. Перейдите к Retail и Commerce > Настройка канала > Настройка POS > POS > Операции POS.
  2. Выберите Правка, найдите операцию POS и затем установите флажок Включить управление задачами для этого.

Дополнительные ресурсы

Обзор управления задачами

Настройка управления задачами

Назначение списков задач магазинам или сотрудникам

Управление задачами в POS

  • Last updated on