Просмотр и запись финансовых сведений для событий

Статья
01/31/2024

В Dynamics 365 Customer Insights - Journeys можно записывать и просматривать финансовые сведения для событий. Например, доступны следующие возможности:

Запись затрат на докладчика (стандартная стоимость или стоимость за назначение).
Запись затрат на место проведения (стандартная стоимость или стоимость за событие).
Запись дохода от спонсорских взносов для событий со спонсорской поддержкой.
Запись отдельных позиций со спонсорской поддержкой, с общей стоимостью всех позиций со спонсорской поддержкой, рассчитанной для события.
Запись цен пропусков на событие.
Просмотр финансовых данных высокого уровня для события в сочетании с расчетными значениями для затрат на место проведение и дохода от спонсоров.

Запись затрат на докладчика

Для записи стандартной ставки докладчика:

Откройте рабочую область событий и выберите События>Участники>Докладчики.
Откройте или создайте запись докладчика.
На вкладке Общие задайте для параметра Стоимость докладчика стандартную ставку, обычно запрашиваемую докладчиком.

Для записи ставки докладчика за назначение:

Откройте рабочую область событий и выберите События>Событие>Событие.
Откройте или создайте запись события.
Перейдите на вкладку Повестка дня записи события.
В разделе Назначение докладчика откройте или создайте назначение докладчика.
На вкладке Общие записи назначения докладчика задайте для параметра Стоимость докладчика цену, действующую для этого назначения.

Запись стоимости места проведения

Для записи стандартной стоимости места проведения:

Откройте рабочую область событий и выберите События>Управление местами проведения>Здания.

Заметка

Задать цену для отдельных помещений невозможно.
Откройте или создайте запись здания.
На вкладке Общие записи места проведения или здания задайте для параметра Стоимость стандартную цену, обычно запрашиваемую за это место проведения или здание.

Для записи стоимости места проведения для события:

Откройте рабочую область событий и выберите События>Событие>Событие.
Откройте или создайте запись события.
Перейдите на вкладку Финансы записи события.
В поле Стоимость места проведения события отображается стоимость основного места проведения, выбранного для события. Если ваша цена для данного события отличается, соответственно измените это значение. После изменения значения оно больше не будет автоматически отслеживать стоимость места проведения события. Удалите значение, чтобы сбросить его.

Заметка

Это значение не выполняет сведение отдельных значений стоимости дополнительных мест проведения, если они доступны. Оно отображает только стоимость основного места проведения.

Запись дохода от спонсорской поддержки

Спонсорская поддержка бывает разных видов, включая денежную, услугами и оборудованием. Из них можно записывать доходы только от спонсорской поддержки, для которой в параметре Тип спонсорской поддержки задано значение Денежный.

Для записи дохода от спонсорской поддержки:

Откройте рабочую область событий и выберите События>Управление спонсорской поддержкой>Спонсорские взносы.
Откройте или создайте запись спонсорских взносов.
Убедитесь, что для параметра Тип спонсорской поддержки задано значение Денежный.
Задайте в поле Сумма спонсорской поддержки сумму, которую данный спонсор согласился заплатить для поддержки вашего события.

Для просмотра или записи общего дохода от спонсорской поддержки для события:

Откройте рабочую область событий и выберите События>Событие>Событие.
Откройте или создайте запись события.
Перейдите на вкладку Дополнительные сведения записи события и найдите раздел Финансы.
В поле Доход от спонсорской поддержки отображается сумма всех спонсорских взносов, связанных с этим событием. Если ваш общий доход отличается от этого значения, его можно соответственно изменить. После изменения значения оно больше не будет отслеживать сумму всех спонсорских взносов. Удалите значение, чтобы сбросить его.

Запись стоимости позиций со спонсорской поддержкой

Обычно позиции со спонсорской поддержкой — это услуги или раздаваемые материалы, которые оплачиваются внешней компанией. Если эти позиции оплачиваются вашей организацией, их стоимость можно записать в соответствующей записи позиций со спонсорской поддержкой. Каждая запись позиции со спонсорской поддержкой связана с родительской записью спонсорской поддержки, в которую можно записывать доход от позиций со спонсорской поддержкой.

Для записи стоимости позиции со спонсорской поддержкой:

Откройте рабочую область событий и выберите События>Управление спонсорской поддержкой>Статьи с возможностью спонсорской поддержки.
Откройте или создайте запись позиций с возможностью спонсорской поддержки.
Убедитесь, что указана родительская запись Спонсорская поддержка события. Сюда вы должны записывать весь доход, связанных с данной записью позиций с возможностью спонсорской поддержки.
Задайте в поле Количество единиц количество единиц согласно договору.
В поле Стоимость за единицу задайте цену за каждую единицу.

Обратите внимание, что общая стоимость позиции со спонсорской поддержкой рассчитывается автоматически и отображается в поле Общая стоимость.

Запись цен пропусков на событие

Помимо спонсорских взносов, доход от события можно получать за счет платного посещения. Для управления этим настройте пропуски на событие, которые выполняют функции билетов на событие.

Для назначения цены за пропуск на событие:

Откройте рабочую область событий и выберите События>Событие>Событие.
Откройте или создайте запись события.
Перейдите на вкладку Регистрация и посещаемость записи события и найдите раздел Пропуски. Здесь можно просматривать и создавать пропуска всех типов, доступных для события.
Откройте или создайте пропуск в разделе Пропуск.
Задайте в поле Цена пропуска цену пропуска.

Запись и просмотр общих финансовых данных события

У каждой записи события имеется вкладка Дополнительные сведения, включающая раздел Финансы, в котором можно просматривать и записывать финансовые данные для события. Финансовые данные включают:

Целевой доход. Записывает оценку общего дохода от продажи пропусков, спонсорских взносов и других доходов. Может быть полезно при планировании бюджета. Это поле не рассчитывается, поэтому в него можно ввести любое требуемое значение.
Общие регистрационные сборы (стоимость пакетов): записывает общие регистрационные сборы. Это поле не рассчитывается, поэтому в него можно ввести любое требуемое значение.
Стоимость места проведения события. Отслеживает стандартную стоимость основного места проведения, назначенного для события, в соответствии с записью места проведения. Однако значение по умолчанию не включает сводную стоимость дополнительных мест проведения и другие затраты. При необходимости можно изменить это значение, но после этого оно не будет автоматически отслеживать стоимость основного места проведения. Удалите значение, чтобы сбросить его.
Прочие расходы. Записывает все прочите затраты. Это поле не рассчитывается, поэтому в него можно ввести любое требуемое значение.
Общий доход от события. Записывает общий фактический доход от события в соответствии с вашими записями. Это поле не рассчитывается, поэтому в него можно ввести любое требуемое значение.
Валюта. Укажите валюту, которая используется для всех значений на этой странице.
Выделенный бюджет. Записывает общую сумму, которую предполагается потратить на событие. Это поле не рассчитывается, поэтому в него можно ввести любое требуемое значение.
Общая стоимость внешних участников. Записывает общую стоимость внешних участников. Это поле не рассчитывается, поэтому в него можно ввести любое требуемое значение.
Общая стоимость действий в рамках события. Записывает общую стоимость действий в рамках события. Это поле не рассчитывается, поэтому в него можно ввести любое требуемое значение.
Доход от спонсорской поддержки. Изначально отслеживает и суммирует доходы, указанные для каждого спонсорского взноса, связанного с событием. При необходимости можно изменить это значение, но после этого оно не будет автоматически отслеживать доходы из связанных записей спонсорских взносов. Удалите значение, чтобы сбросить его.

Поделиться через