Поделиться через

Включение предварительного заполнения для маркетинговых форм

  • Статья

Важно

Эта статья применима только к исходящий маркетинг, который будет удален из продукта 30 июня 2025 года. Чтобы избежать перерывов, перейдите на поездки в режиме реального времени до этой даты. Дополнительная информация: Обзор перехода

Функция предварительного заполнения форм на маркетинговых страницах позволяет возвращающимся контактам не указывать ранее введенную информацию (например, имя и адрес электронной почты) повторно. Большинство контактов находят предварительное заполнение форм удобным, что увеличивает вероятность отправки для страницы. Кроме того, предварительно заполненные формы уменьшают число ошибок при вводе данных, что повышает качество данных. Тем не менее необходимо также учитывать вопросы конфиденциальности контактов: вы должны иметь возможность точно определять, какие именно поля и в каких формах могут заполняться автоматически, а у каждого контакта должна быть возможность выбрать, могут ли его данные подставляться в поля форм на целевых страницах. Однако в силу своей роли в системе формы центра подписок всегда поддерживают предварительное заполнение.

Общие сведения о том, как создавать, проектировать и использовать маркетинговые страницы, см. в разделе Создание и развертывание маркетинговых страниц.

Предварительное заполнение для форм различных типов

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys поддерживает три типа маркетинговых форм: целевые страницы, центры подписки и пересылку другу. Поскольку у каждой формы есть свои особенности, предварительное заполнение на них также работает по-разному.

Формы целевых страниц

При предварительном заполнении форм целевых страниц действуют следующие правила.

  • Управление заполнением форм целевых страниц осуществляется на трех уровнях: поле, форма, контакт. Только поля, для которых явно разрешено предварительное заполнение, могут содержать автоматически подставленные значения. Эти поля могут находиться только в формах с включенным предварительным заполнением и только для контактов, которые выбрали "запомнить меня" при последней отправке формы.
  • Все формы целевых страниц с включенным предварительным заполнением должны содержать флажок "запомнить меня", чтобы контакты могли управлять сохранением своих данных.
  • Когда контакт отправляет форму целевой страницы с установленным флажком "запомнить меня", Customer Insights - Journeys создает или обновляет запись контакта на основе информации в форме, устанавливает для поля Предварительно заполнить маркетинговую форму этой записи значение Разрешить и сохраняет файл cookie в браузере контакта. Файл cookie содержит публичный хэш-код, с помощью которого Customer Insights - Journeys может найти запись контакта и вернуть форму с подставленными значениями, когда контакт еще раз откроет ту же форму из этого же браузера (не в режиме инкогнито).
  • Когда контакт отправляет форму целевой страницы без установленного флажка "запомнить меня", Customer Insights - Journeys создает или обновляет запись контакта на основе информации в форме и устанавливает для поля Предварительно заполнить маркетинговую форму этой записи значение Запретить.
  • Если контакт со значением Запретить для поля Предварительно заполнить маркетинговую форму откроет целевую страницу, Customer Insights - Journeys не вернет никакие связанные с контактом значения независимо от наличия файла cookie и параметров предварительного заполнения формы и ее полей.
  • Если контакт со значением Разрешить для поля Предварительно заполнить маркетинговую форму откроет целевую страницу, Customer Insights - Journeys запросит файл cookie, найдет соответствующую запись контакта (если она имеется) и вернет форму с заполненными значениями всех полей, для которых включено предварительное заполнение.

Заметка

Вы можете просмотреть параметры предварительного заполнения и другие параметры для любого контакта. Для этого откройте запись контакта, перейдите на вкладку Сведения и найдите раздел Параметры контакта. Дополнительные сведения: Управление сведениями о текущих и потенциальных клиентах

Формы центра подписок

При предварительном заполнении форм центра подписок действуют следующие правила.

  • Предварительное заполнение разрешено во всех формах и полях центра подписок независимо от параметра Предварительное заполнение.
  • Во всех маркетинговых сообщениях электронной почты должна присутствовать ссылка на центр подписок. Ссылка всегда содержит идентификатор, используемый в Customer Insights - Journeys для идентификации получателя и сообщения. Когда контакт открывает ссылку, Customer Insights - Journeys использует этот идентификатор, чтобы найти запись контакта и вернуть форму с подставленными значениями контакта и текущего состояния для каждого списка подписок. Customer Insights - Journeys также создает файл cookie, как и в случае целевых страниц.
  • Если контакт откроет страницу подписки напрямую, а не через ссылку из письма, то URL-адрес не будет содержать идентификатора. Вместо этого Customer Insights - Journeys запросит файл cookie, чтобы идентифицировать контакт. Если файл cookie не найден, центр подписок работать не будет, поскольку он не может работать с неизвестными контактами.
  • Ссылки в тестовых отправках электронной почты также не включают идентификатор получателя, что означает, что при открытии ссылки на центр подписки в тестовой отправке электронной почты центр подписки, вероятно, не будет работать. Чтобы протестировать центр подписки, создайте и запустите простой цикл взаимодействия с клиентами с сегментом, который нацелен только на ваш собственный адрес электронной почты, и тестовое сообщение, которое включает в себя ссылка на центр подписки.

Формы пересылки другу

Формы пересылки другу не поддерживают предварительное заполнение, поскольку в этих формах не отображается информация их баз данных. Адреса электронной почты, вводимые контактами, не проверяются по базе данных, а вводимые значения никак не связываются с контактом, который отправляет форму. Эти адреса сохраняются временно — они не используются для создания новых записей контактов и не показываются пользователям Customer Insights - Journeys.

Создание формы целевой страницы с включенным предварительным заполнением

Чтобы создать форму с включенным предварительным заполнением одного или нескольких полей, выполните следующие действия.

  1. Перейдите в раздел Исходящий маркетинг>Интернет-маркетинг>Маркетинговые формы. Затем откройте существующую форму, чтобы изменить ее, или выберите Создать на панели команд для создания новой формы.
  2. В поле Тип формы (в верхней части страницы) укажите Целевая страница.
  3. Перейдите на вкладку Сводка и найдите раздел Содержимое. Убедитесь, что в поле Предварительно заполнять поля выбрано значение Да. (Если выбрано значение Нет, форма не поддерживает предварительное заполнение никаких полей.)
  4. Перейдите на вкладку Конструктор и добавьте все обязательные поля и другие элементы.
  5. Ни для одного из полей предварительное заполнение не включено по умолчанию. Чтобы Включить предварительное заполнение для поля, выполните следующие действия:
    • Выберите элемент поля на холсте.
    • На боковой панели откройте вкладку Свойства.
    • Установите флажок Предварительное заполнение.
  6. Повторите предыдущий шаг для каждого поля, для которого нужно включить предварительное заполнение.
  7. Убедитесь, что в форме есть элемент Запомнить меня. В этом случае пользователь сможет установить флажок и управлять функцией предварительного заполнения. (Обычно этот флажок добавляется автоматически при включении для формы функции предварительного заполнения.)
  8. Сохраните форму.

Создание формы центра подписок с включенным предварительным заполнением

Предварительное заполнение всегда включено для всех полей формы центра подписок. Чтобы создать форму центра подписок, выполните следующие действия.

  1. Перейдите в раздел Исходящий маркетинг>Интернет-маркетинг>Маркетинговые формы. Затем откройте существующую форму, чтобы изменить ее, или выберите Создать на панели команд для создания новой формы.
  2. В поле Тип формы (в верхней части страницы) укажите Центр подписок. В результате установки этого параметра:
    • для параметра Предварительное заполнение полей на вкладке Сводка автоматически устанавливается значение Да, и он становится доступным только для чтения;
    • независимо от значения параметра Предварительное заполнение все поля будут поддерживать этот режим.
    • Добавлять элемент Запомнить меня не требуется, но, возможно, стоит добавить его, чтобы пользователям не пришлось вводить свои данные заново при следующем посещении целевых страниц.
    • Обязательно добавьте элемент Не отправлять по электронной почте.
  3. Перейдите на вкладку Конструктор и добавьте все обязательные поля, списки подписок и другие элементы.
  4. Сохраните форму.

Подробнее: Настройка списков подписок и центров подписок

Включение предварительного заполнения для внедренных форм

Если вы встроили маркетинговую форму на внешний веб-сайт (например, на сайт вашей организации), а не опубликовали ее на маркетинговой странице портала Power Apps, вы должны аутентифицировать домен, где вы встроили форму и настроить для формы предварительное заполнение. Инструкции см. в разделе Интеграция с формами, опубликованными на внешнем веб-сайте.