Использование профилей и сегментов Customer Insights - Data в Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys позволяет глубоко персонализировать взаимодействие с клиентами, используя транзакционные, поведенческие и демографические данные из Dynamics 365 Customer Insights - Data. В Customer Insights - Data можно выполнять следующие действия.

• Ориентация на унифицированные профили и сегменты клиентов Customer Insights - Data. Это позволяет взаимодействовать с каждым клиентом независимо от наличия данных клиента в Customer Insights - Journeys или Customer Insights - Data.
• Базовый динамический контент (например, персонализированный динамический текст) в электронных письмах, текстовых сообщениях и push-уведомлениях по таким показателям, как статус лояльности, дата продления подписки, головная организация или любой другой показатель, который вы захватили в едином профиле клиента.

Например, предположим, что у вас есть веб-сайт электронной коммерции. Вы получаете информацию о посетителях и покупателях на веб-сайте в качестве профилей клиентов в Customer Insights - Data. Вы решили, что хотите нацелиться на посетителей, которые отказались от своих корзин во время покупок.

Чтобы нацелиться на посетителей с брошенными корзинами, сначала необходимо определить пользовательский триггер для покупателя, который отказывается от корзины. Вам нужно будет установить поле Тип данных для свойства Данные клиента триггера как Профиль (Customer Insights - Data). Затем вам нужно будет настроить цикл взаимодействия на основе триггеров с помощью триггера оставленной корзины.

Кроме того, можно создать запланированный цикл взаимодействия, ориентированный на клиентов в сегменте оставленной корзины. При создании цикла взаимодействия, вы сможете увидеть сегменты как из Customer Insights - Journeys, так и из Customer Insights - Data в раскрывающемся списке Аудитория.

Настройка среды Customer Insights - Data для использования с Customer Insights - Journeys

Чтобы настроить среду Customer Insights - Data для Customer Insights - Journeys выполните следующие шаги:

1. Убедитесь, что среда Customer Insights - Data настроена в регионе, где доступно приложение Customer Insights - Journeys. Если текущая среда не находится в регионе, где доступно приложение Customer Insights - Journeys, можно создать новую среду Customer Insights - Data, используя копию предыдущей среды.
2. Включите обмен данными между средой Customer Insights - Data и организацией Microsoft Dataverse, где Dynamics 365 Customer Insights - Journeys установлен или будет установлен. Это можно сделать в дополнительных параметрах конфигурации среды Customer Insights - Data.
3. Настройте правила Сопоставление, Совпадение и Объединение в Customer Insights - Data для объединения данных клиентов и создания унифицированных профилей клиентов. Будьте осторожны при настройке правил унификации. Любые будущие изменения в правиле могут повлиять или разорвать активные циклы взаимодействия клиентов.
4. Создайте по крайней мере один сегмент.

Настройте свою среду Dynamics 365 Customer Insights - Journeys для автоматического обнаружения Customer Insights - Data

Customer Insights - Journeys может автоматически обнаружить Customer Insights - Data и сделать его доступным для Customer Insights - Journeys. Чтобы обеспечить автоматическое обнаружение, выполните следующие шаги:

1. Если вы не подготовили приложение Dynamics 365 Customer Insights - Journeys в организации Dataverse, выполните шаги в разделе выше для первой настройки среды Customer Insights - Data. Если вы выполните эти шаги до того, как Customer Insights - Journeys будет установлен в организации Dataverse, приложение Customer Insights - Journeys автоматически обнаружит среду Customer Insights - Data. Вы можете проверить, обнаружил ли Customer Insights - Journeys среду Customer Insights - Data, перейдя в раздел Параметры>Управление данными>Соединитель Customer Insights - Data.
2. Если вы уже включили Customer Insights - Journeys в приложении Customer Insights - Journeys до настройки Customer Insights - Data, как описано выше, автоматическое обнаружение не состоится. В этом случае Параметры>Управление данными>Соединитель Customer Insights - Data покажет следующий экран:

• Чтобы повторить попытку обнаружения Customer Insights - Data, выполните перечисленные выше шаги в среде Customer Insights - Data, а затем вернитесь к Параметры>Управление данными>Соединитель Customer Insights - Data и выберите Подключиться.
• Если настройка верна, Customer Insights - Journeys сможет обнаружить Customer Insights - Data, и вы должны увидеть индикатор успеха.

Настройка свойств по умолчанию для унифицированных профилей клиентов

При использовании профилей клиентов Customer Insights - Data в циклах взаимодействия клиентов в режиме реального времени необходимо указать, какие атрибуты в профиле соответствуют предпочтительной электронной почте и номеру телефона клиента. Чтобы устранить необходимость указания этой информации каждый раз, можно создать настройки по умолчанию, которые циклы взаимодействия будут автоматически использовать с этого момента.

Подробнее: Конфигурация аудитории