Установка личных параметров, влияющих на отслеживание и синхронизацию с Outlook или Exchange

С помощью диалогового окна Настройка личных параметров в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) можно задать множество параметров, влияющих на отслеживание и синхронизацию.

Чтобы открыть диалоговое окно Настройка личных параметров:

• В Customer Engagement (on-premises) нажмите кнопку Параметры в правом верхнем углу экрана и выберите Параметры.

  В следующей таблице представлен обзор параметров отслеживания и синхронизации, доступных в диалоговом окне Настройка личных параметров. Столбец Доступно указывает, доступен ли параметр в Customer Engagement (on-premises). Этот столбец также указывает, доступен ли параметр для синхронизации Outlook, синхронизации на стороне сервера (также называемой "синхронизация Exchange") или для обоих типов синхронизации. Дополнительные сведения: Вопросы и ответы о синхронизации записей между Customer Engagement (on-premises) и Microsoft Outlook

В	Вкладка	В этом разделе	Параметр	Доступен
Просмотр или изменение фильтров синхронизации в интерактивном режиме, используемых для определения записей Customer Engagement (on-premises), скопированных на локальный жесткий диск.	Синхронизация	Синхронизация элементов приложений Dynamics 365 for Customer Engagement с Outlook или Exchange	Просмотр или управление фильтрами, которые определяют, какие записи Customer Engagement (on-premises) синхронизируются с вашими папками Outlook или Exchange. Дополнительные сведения: Выбор записей для синхронизации между приложениями Dynamics 365 for Customer Engagement и Outlook или Exchange	- Из Customer Engagement (on-premises) - Для синхронизации Outlook или синхронизации на стороне сервера
Просмотр или изменение фильтров синхронизации в автономном режиме, используемых для определения записей Customer Engagement (on-premises), скопированных на локальный жесткий диск при переходе в автономный режим работы.	Синхронизация	Управление фильтрами автономного режима и перенос сведений в автономный режим работы в Dynamics 365 for Outlook	Управление фильтрами автономного режима для определения данных Customer Engagement (on-premises), требуемых для работы в автономном режиме.	- Из Customer Engagement (on-premises) - Для синхронизации Outlook или синхронизации на стороне сервера
Просмотр полей, синхронизируемых между Outlook и Customer Engagement (on-premises)	Синхронизация		Просмотр синхронизованных полей элементов Outlook или Exchange, включая встречи, контакты и задачи, или управление ими.	- Из Customer Engagement (on-premises) - Для синхронизации Outlook или синхронизации на стороне сервера
Перезапись имен в поле "Компания" контактов Outlook на головную организацию из контактов Customer Engagement (on-premises)	Синхронизация	Обновить поле организации для контактов Outlook	Добавление в поля организации имен родительских учетных записей	- Для синхронизации Outlook или синхронизации на стороне сервера
Задание клиента синхронизации, который синхронизирует записи между Outlook и приложениями Dynamics 365 for Customer Engagement	Синхронизация	Задать синхронизирующий клиент	Выбрать этот компьютер в качестве клиента, выполняющего синхронизацию между Outlook и вашей основной организацией приложений Dynamics 365 for Customer Engagement	- Только для синхронизации Outlook. Примечание. Этот параметр отображается только при наличии нескольких клиентов Outlook, подключенных к одной организации.
Установка интервала синхронизации для синхронизации элементов Customer Engagement (on-premises)	Синхронизация	Расписание автоматической синхронизации с Outlook	Синхронизировать элементы Customer Engagement (on-premises) в моих папках Outlook каждые	- Только для синхронизации Outlook
Включение функции отправки электронной почты с помощью Dynamics 365 for Outlook в Customer Engagement (on-premises)	Электронное письмо	Выберите, как Microsoft Dynamics 365 for Outlook должно интегрировать электронную почту с приложениями Dynamics 365 for Customer Engagement	Разрешить приложениям Dynamics 365 for Customer Engagement отправлять электронную почту с помощью Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Только из Dynamics 365 for Outlook
Автоматическое отслеживание входящих сообщений электронной почты	Электронное письмо	Выберите, как Microsoft Dynamics 365 for Outlook должен интегрировать электронную почту с приложениями Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement	Проверьте входящее сообщение электронной почты в Outlook и определите необходимость связывания и сохранения сообщения электронной почты как записи приложений Dynamics 365 for Customer Engagement.	Только из Dynamics 365 for Outlook
Автоматическое отслеживание входящих сообщений электронной почты	Электронное письмо	Выбор сообщений электронной почты для отслеживания в приложениях Dynamics 365 for Customer Engagement	Отслеживать	От Customer Engagement (on-premises)
Автоматическое отслеживание входящих сообщений электронной почты	Электронное письмо	Выбор сообщений электронной почты для отслеживания в приложениях Dynamics 365 for Customer Engagement	Настройка правил отслеживания папок Дополнительные сведения: Отслеживание сообщения электронной почты Outlook путем его перемещения в отслеживаемую папку Exchange	- Из Customer Engagement (on-premises) - Только для синхронизации на стороне сервера
Автоматическое создание записи контакта или интереса, если у отправителя сообщения электронной почты или приглашения на встречу отсутствует запись в Customer Engagement (on-premises).	Электронное письмо	Автоматическое создание записей в приложениях Dynamics 365 for Customer Engagement	Создание	От Customer Engagement (on-premises)
Выбор способа сопоставления получателей сообщений электронной почты с записями приложений Dynamics 365 for Customer Engagement	Адресная книга	Выбор способа выверки получателей сообщений электронной почты с записями приложений Dynamics 365 for Customer Engagement	Все параметры	Только из Dynamics 365 for Outlook
Выбор интервала синхронизации для обновления локальных данных при переходе в автономный режим	Локальные данные	Установка периодичности обновления локальных данных	Обновление локальных данных каждые Примечание. Вы не сможете изменять этот интервал, если администратор ограничил права на изменения.	Только из Dynamics 365 for Outlook
Выбор способа обработки повторяющихся записей при переходе из автономного в интерактивный режим работы	Локальные данные	Выберите, как нужно обрабатывать дубликаты записей во время синхронизации	Включить обнаружение дубликатов при синхронизации автономного и интерактивного режимов	Только из Dynamics 365 for Outlook

Уведомления о конфиденциальности

Для работы с Microsoft Dynamics 365 for Outlook необходимо выполнить вход, используя свои учетные данные (адрес электронной почты и пароль). Вы можете сохранить эти сведения на локальном компьютере, чтобы не вводить учетные данные при каждом запуске Outlook. Если вы сохраните эти данные локально, Dynamics 365 for Outlook будет автоматически подключаться к Microsoft Dynamics 365 (online) при каждом запуске Outlook.

После того как вы впервые выполните вход и начнете использовать Dynamics 365 for Outlook, соединение между вашим компьютером и Dynamics 365 (online) всегда будет оставаться открытым при наличии подключения к Интернету. Вы можете отключить свой компьютер от Dynamics 365 с помощью параметра конфигурации, но при этом скорость работы Dynamics 365 for Outlook может снизиться.

Если Dynamics 365 for Outlook используется для отслеживания электронной почты, ветвь дискуссии по электронной почте будет видна сотрудникам вашей организации с соответствующими разрешениями.

Для каждого полученного вами письма Dynamics 365 for Outlook отправит в Dynamics 365 (online) адрес электронной почты отправителя, адрес электронной почты получателя и строку темы письма. Это позволит Dynamics 365 (online) проверять, следует ли сохранять то или иное письмо в службе Dynamics 365 (online). После того как началось отслеживание элемента, служба Dynamics 365 сохраняет копию этого элемента, которая будет отображаться для всех пользователей вашей организации с соответствующими разрешениями. Копия элемента, отслеживание которого прекращено, автоматически удаляется из Dynamics 365 (online) только в том случае, если данный элемент принадлежал вам.

Если используется Dynamics 365 (online), при использовании функции синхронизации с Outlook, синхронизируемые данные Dynamics 365 экспортируются в Outlook. Для гарантии актуальности сведений сохраняется связь между сведениями в Outlook и сведениями в Dynamics 365 (online). При синхронизации с Outlook загружаются только соответствующие коды записей Dynamics 365 для использования при попытке пользователя отследить и настроить элемент Outlook. Данные компании не хранятся на устройстве.

Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на синхронизацию данных Dynamics 365 с Outlook, с помощью ролей безопасности.

См. также

Отслеживание сообщения электронной почты Outlook путем его перемещения в отслеживаемую папку Exchange
Вопросы и ответы о синхронизации записей между приложениями Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement и Microsoft Outlook