Публикация отчетов с помощью веб-приложения

Чтобы сделать отчеты доступными для пользователей, опубликуйте отчеты.

Публикация отчета в Customer Engagement (on-premises) с помощью веб-приложения

1. Создайте новый отчет или измените отчет с помощью SQL Server Data Tools. Дополнительные сведения: Создание настраиваемых отчетов с помощью Business Intelligence Development Studio

2. Войдите в приложения Dynamics 365 for Customer Engagement, затем перейдите к пункту Продажи>Отчеты.

3. На панели команд щелкните Создать.

4. В диалоговом окне Отчет: создать отчет в списке Тип отчета выберите Существующий файл, щелкните Обзор, затем укажите расположение RDL-файла в поле Расположение файла.

5. Введите соответствующие данные в разделе Сведения диалогового окна Отчет: создать отчет.

6. Щелкните Сохранить и закрыть.

   Отчет можно проверить, выбрав его в списке доступных отчетов. Чтобы добавить отчет в контекстно-зависимые списки и формы, выполните шаги из раздела Определение места отображения отчета.

   Совет

   Чтобы обновить отчет или обновить сведения, которые отображаются в приложении, такие как описание, в списке доступных отчетов выберите отчет, затем щелкните Изменить на панели команд.

Определение места отображения отчета

1. Выберите отчет в представлении "Отчеты", затем щелкните Изменить на панели команд.

2. В диалоговом окне Отчет укажите значения в разделе Распределение по категориям в соответствии со следующими описаниями:

   • Категории: классификация отчета по его назначению. Например, отчет о продажах может быть включен в контекстно-зависимые списки и формы в области "Продажи" Customer Engagement (on-premises).

   • Связанные типы записей: связывает отчет с определенными сущностями, такими как организации или контакты.

   • Отобразить в: позволяет отображать отчет в контекстно-зависимых формах и списках. Можно ограничить места отображения отчета. Если планируется опубликовать скрытый отчет, снимите флажок Отображать в.

3. Щелкните Сохранить и закрыть.

   По умолчанию отчет будет отправлен как принадлежащий пользователю отчет. Чтобы сделать отчет видимым всей организации, можно выполнить одно из следующих действий при редактировании отчета:

• В диалоговом окне Отчет щелкните вкладку Администрация, затем в поле Доступно для просмотра выберите Отдельное лицо.

• В диалоговом окне Отчет в меню Действия выберите Опубликовать отчет для внешнего использования.

Определение фильтра по умолчанию для отчета

Можно определить фильтр по умолчанию для отчета, чтобы условия фильтра использовались при каждом выполнении отчета.

1. Выберите отчет в сетке отчетов, затем в меню "Другие действия (...)" выберите Изменить фильтр по умолчанию.

2. В диалоговом окне Средство просмотра отчетов определите условия фильтра по умолчанию, которые будут использоваться при каждом выполнении отчета, затем выберите Сохранить фильтр по умолчанию.

См. также

Руководство по отчетам и аналитике
Рекомендации для отчетов