Экспорт в статический лист Excel
Эта статья относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версии 9.1 при использовании устаревшего веб-клиента. Если вы используете единый интерфейс, ваши приложения работают так же, как единый интерфейс для приложений Power Apps на основе моделей. Версию этой статьи для Power Apps см. по адресу: Экспорт в статический лист Excel
Если нужно представить информацию из Customer Engagement (on-premises) человеку, у которого нет доступа к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) или если есть данные, которые меняются редко, рассмотрите возможность экспорта данных Customer Engagement (on-premises) в статический лист Office Excel.
За один раз можно экспортировать до 100 000 записей. А по умолчанию Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) выводит до 50 записей на страницу. Нажимайте стрелки Страница в нижней части списка для просмотра дополнительных страниц.Экспорт данных в статический лист Excel
Возможность экспорта данных в статический лист Excel может быть доступна для всех типов записей, однако в некоторых случаях формат может быть устаревшим или фильтрация данных может не соответствовать тому, что отображается в представлении Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Откройте список записей.
На панели команд выберите Экспорт в Excel>Статический лист (только страница).
По умолчанию экспортированный лист содержит поля, которые отображаются в списке с сохранением порядка полей, сортировки и ширины полей. Чтобы внести изменения в столбцы представления расширенного поиска, выберите Изменить столбцы. Дополнительные сведения: Создание, изменение и сохранение расширенного поиска
Выберите Сохранить и сохраните. XLSM-файл. Запишите расположение сохранения файла.
Заметка
Если вы намерены в дальнейшем изменять файл данных, рекомендуется сохранить файл перед его открытием. В противном случае может отображаться следующее сообщение об ошибке: Excel не может открыть или сохранить дополнительные документы, так как недостаточно памяти или дискового пространства.
Чтобы исправить эту проблему, выполните следующие действия:
Откройте Excel и последовательно выберите Файл>Параметры>Центр управления безопасностьюПараметры центра управления безопасностью...>Защищенное представление.
2. В разделе Защищенный просмотр снимите флажок со всех трех элементов.
3. Затем выберите ОК>ОК.В любом случае настоятельно рекомендуется сохранить и открыть файл данных, а не отключать защищенное представление, что может подвергнуть компьютер опасности.
Откройте Office Excel и откройте файл . XLSM-файл, сохраненный в предыдущем шаге.
По умолчанию экспортированный лист содержит поля, которые отображаются в списке с сохранением порядка полей, сортировки и ширины полей.
Советы
Можно отправить статический экспортированный лист любому пользователю по электронной почте или сохранить его как общий файл. Содержащиеся в файле данные увидит любой, кто откроет этот файл, независимо от того, является ли он пользователем Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) и имеет ли привилегии на просмотр данных в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Столбцы системного представления, например Все активные организации, изменить невозможно. Вам необходимо либо настроить представление, для чего требуется иметь роль безопасности администратора системы или настройщика системы, либо использовать расширенный поиск для создания собственного представления, основанного на текущем представлении.
В Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) денежные значения экспортируются в Excel как цифры. После завершения экспорта, для преобразования данных в денежное выражение см. раздел справки Office Excel "Отображение чисел в денежном выражении".
Значения даты и времени, отображаемые в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), отображаются как "Только дата" при экспорте файла в Office Excel, но при этом фактически в ячейке отображаются и дата, и время.
Если вы собираетесь внести изменения и импортировать файл данных обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), не забывайте, что защищенные, вычисляемые и составные поля (например "Полное имя") доступны только для чтения и не могут быть импортированы обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Вы сможете изменить эти поля в Excel, но при импорте данных обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) эти поля не будут обновлены. Если требуется обновить эти поля, например, имя контакта, рекомендуется воспользоваться представлением для экспорта данных, обновить их в Excel и импортировать обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) для внесения изменений.
Средства сообщества
Export to Excel — это средство, предоставленное сообществом XrmToolbox и разработанное для Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Средства разработки от сообщества см. в разделе Средства разработчика.
Заметка
Средства сообществ не являются продуктом Microsoft Dynamics, и на них не распространяется поддержка. При наличии вопросов по средству обращайтесь к его издателю. Дополнительные сведения: XrmToolBox.
Уведомление о конфиденциальности
Если вы используете Microsoft Dynamics 365 (online), в результате экспорта данных в статический лист будет создана локальная копия экспортируемых данных и сохранена на компьютере. Данные передаются из Dynamics 365 (online) на ваш компьютер с помощью безопасного подключения, и связь между локальной копией и Dynamics 365 (online) не сохраняется.
При экспорте в динамический лист или сводную таблицу связь между листом Excel и Dynamics 365 (online) сохраняется. Каждый раз при обновлении экспортированного динамического листа или сводной таблицы пользователь должен проходить аутентификацию в Dynamics 365 (online) с использованием своих учетных данных. Вы сможете увидеть только те данные, на просмотр которых у вас есть разрешения.
Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на экспорт данных в Excel, с помощью ролей безопасности.
См. также
Изменение фильтра отчета, используемого по умолчанию
Создание, изменение и сохранение расширенного поиска
Эта тема относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версию этой темы для Power Apps см. по адресу: Экспорт в статический лист Excel
Если нужно представить информацию из Customer Engagement (on-premises) человеку, у которого нет доступа к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) или если есть данные, которые меняются редко, рассмотрите возможность экспорта данных Customer Engagement (on-premises) в статический лист Office Excel.
За один раз можно экспортировать до 100 000 записей. А по умолчанию Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) выводит до 50 записей на страницу. Нажимайте стрелки Страница в нижней части списка для просмотра дополнительных страниц.Экспорт данных в статический лист Excel
Возможность экспорта данных в статический лист Excel может быть доступна для всех типов записей, однако в некоторых случаях формат может быть устаревшим или фильтрация данных может не соответствовать тому, что отображается в представлении Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Откройте список записей.
На панели команд выберите Экспорт в Excel>Статический лист (только страница).
По умолчанию экспортированный лист содержит поля, которые отображаются в списке с сохранением порядка полей, сортировки и ширины полей. Чтобы внести изменения в столбцы представления расширенного поиска, выберите Изменить столбцы. Дополнительные сведения: Создание, изменение и сохранение расширенного поиска
Выберите Сохранить и сохраните. XLSM-файл. Запишите расположение сохранения файла.
Заметка
Если вы намерены в дальнейшем изменять файл данных, рекомендуется сохранить файл перед его открытием. В противном случае может отображаться следующее сообщение об ошибке: Excel не может открыть или сохранить дополнительные документы, так как недостаточно памяти или дискового пространства.
Чтобы исправить эту проблему, выполните следующие действия:
Откройте Excel и последовательно выберите Файл>Параметры>Центр управления безопасностьюПараметры центра управления безопасностью...>Защищенное представление.
2. В разделе Защищенный просмотр снимите флажок со всех трех элементов.
3. Затем выберите ОК>ОК.В любом случае настоятельно рекомендуется сохранить и открыть файл данных, а не отключать защищенное представление, что может подвергнуть компьютер опасности.
Откройте Office Excel и откройте файл . XLSM-файл, сохраненный в предыдущем шаге.
По умолчанию экспортированный лист содержит поля, которые отображаются в списке с сохранением порядка полей, сортировки и ширины полей.
Советы
Можно отправить статический экспортированный лист любому пользователю по электронной почте или сохранить его как общий файл. Содержащиеся в файле данные увидит любой, кто откроет этот файл, независимо от того, является ли он пользователем Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) и имеет ли привилегии на просмотр данных в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Столбцы системного представления, например Все активные организации, изменить невозможно. Вам необходимо либо настроить представление, для чего требуется иметь роль безопасности администратора системы или настройщика системы, либо использовать расширенный поиск для создания собственного представления, основанного на текущем представлении.
В Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) денежные значения экспортируются в Excel как цифры. После завершения экспорта, для преобразования данных в денежное выражение см. раздел справки Office Excel "Отображение чисел в денежном выражении".
Значения даты и времени, отображаемые в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), отображаются как "Только дата" при экспорте файла в Office Excel, но при этом фактически в ячейке отображаются и дата, и время.
Если вы собираетесь внести изменения и импортировать файл данных обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), не забывайте, что защищенные, вычисляемые и составные поля (например "Полное имя") доступны только для чтения и не могут быть импортированы обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Вы сможете изменить эти поля в Excel, но при импорте данных обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) эти поля не будут обновлены. Если требуется обновить эти поля, например, имя контакта, рекомендуется воспользоваться представлением для экспорта данных, обновить их в Excel и импортировать обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) для внесения изменений.
Средства сообщества
Export to Excel — это средство, предоставленное сообществом XrmToolbox и разработанное для Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Средства разработки от сообщества см. в разделе Средства разработчика.
Заметка
Средства сообществ не являются продуктом Microsoft Dynamics, и на них не распространяется поддержка. При наличии вопросов по средству обращайтесь к его издателю. Дополнительные сведения: XrmToolBox.
Уведомление о конфиденциальности
Если вы используете Microsoft Dynamics 365 (online), в результате экспорта данных в статический лист будет создана локальная копия экспортируемых данных и сохранена на компьютере. Данные передаются из Dynamics 365 (online) на ваш компьютер с помощью безопасного подключения, и связь между локальной копией и Dynamics 365 (online) не сохраняется.
При экспорте в динамический лист или сводную таблицу связь между листом Excel и Dynamics 365 (online) сохраняется. Каждый раз при обновлении экспортированного динамического листа или сводной таблицы пользователь должен проходить аутентификацию в Dynamics 365 (online) с использованием своих учетных данных. Вы сможете увидеть только те данные, на просмотр которых у вас есть разрешения.
Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на экспорт данных в Excel, с помощью ролей безопасности.
См. также
Изменение фильтра отчета, используемого по умолчанию
Создание, изменение и сохранение расширенного поиска
Обратная связь
Ожидается в ближайшее время: в течение 2024 года мы постепенно откажемся от GitHub Issues как механизма обратной связи для контента и заменим его новой системой обратной связи. Дополнительные сведения см. в разделе https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Отправить и просмотреть отзыв по