Использование OneDrive для бизнеса для управления частными документами

Эта статья относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версии 9.1 при использовании устаревшего веб-клиента. Если вы используете единый интерфейс, ваши приложения работают так же, как единый интерфейс для приложений Power Apps на основе моделей. Версию этой статьи для Power Apps см. по адресу: Использование OneDrive для бизнеса

В Customer Engagement теперь вы можете использовать вариант хранилища, соответствующий ситуации. Например, можно хранить свои частные документы с помощью нового параметра OneDrive для бизнеса. Для коллективного хранилища используйте группы Office 365, а для общедоступных документов — SharePoint.

Можно использовать OneDrive для бизнеса для создания и работы с документом как с частным документом, например для черновой версии цели продаж. Когда черновик готов, переместите его в группу Office 365 для совместной работы группы. У вас есть большое хранилище (1 ТБ или больше) в OneDrive для бизнеса, и хранящиеся в нем документы автоматически синхронизируются с компьютерами и мобильными устройствами. Например, если поместить презентацию в Customer Engagement (on-premises), который хранится в OneDrive, связанным с возможной сделкой, эта презентация синхронизируется со всеми устройствами OneDrive.

Перед использованием OneDrive для бизнеса его должен включить системный администратор. Подробнее:

• Как найти администратора или специалиста по поддержке Dynamics 365 Customer Engagement

• Включить OneDrive для бизнеса

Внимание

Для использования этой функции требуется подписка Office 365 или подписка на онлайн-службу, например SharePoint Online или Exchange Online. Дополнительные сведения см. в разделе Что такое Office 365 и как он относится к Dynamics 365 (online)?

Первый просмотр своих документов

1. Перейдите к записи, для которой требуется просмотреть связанные документы. Например, выберите Продажи>Интересы.

2. Если используется веб-приложение, выберите на панели команд стрелку вниз рядом с именем записи, затем выберите Документы.

   

   Если используется приложение, оптимизированное для мобильных устройств, выберите вкладку Связанные, затем выберите Документы.

   

   После включения OneDrive для бизнеса отобразится следующее диалоговое окно, когда вы перейдете в сетку связанных документов для просмотра документов в Customer Engagement (on-premises) и отправки файла в OneDrive, либо когда попытаетесь создать новый документ или папку.

   

   Выберите Изменить расположение папки для выбора нового расположения для хранения документов OneDrive или выберите Продолжить, чтобы принять расположение папки по умолчанию: \Dynamics365.

   Заметка

   Для пользователей, которые не обновились до приложений Dynamics 365 for Customer Engagement версии 9.0., установлено расположение папки по умолчанию \CRM.

Просмотр существующих документов OneDrive

Откройте сетку связанных документов. Следующий пример для возможных сделок, но он применим для всех типов записей.

1. Выберите Продажи>Возможные сделки

2. Выберите возможную сделку в раскрывающемся меню, затем выберите Документы.

   

   Customer Engagement (on-premises) теперь упорядочивает документы в объединенном представлении.

   

3. Выберите Расположение документа для фильтрации списка документов.

   

4. Выберите расположение, как описано в следующей таблице:

   Расположение документа	Описание
   Все файлы	Все места расположения документов, связанные с этой записью Customer Engagement (on-premises) (доступны только в веб-приложении)
   Сайт SharePoint	Документы, хранящиеся на сайте SharePoint по умолчанию
   OneDrive	Документы, хранящиеся в OneDrive для бизнеса
   Мне предоставлен доступ	Документы, к которым другие пользователи предоставили вам общий доступ, связанные с этой записью Customer Engagement (on-premises)

Создать новый документ

Создание нового документа SharePoint или OneDrive в Customer Engagement (on-premises):

1. Перейдите в сетку связанных документов.

2. Выберите Расположение документа и измените расположение на OneDrive.

3. Выберите Создать, а затем выберите тип документа, например PowerPoint или Word.

4. Введите имя документа, затем выберите Сохранить.

   Документ создается и открывается в приложении в Office 365 Online.

Заметка

Если используется приложение, оптимизированное для мобильных устройств, на планшетах и телефонах, документ открывается в соответствующем приложении Office, например PowerPoint или Word.

Изменение параметров папки OneDrive (только веб-приложение)

Можно изменить расположение своих документов OneDrive и переименовать папку, используемую для OneDrive.

1. Выберите Параметры>Управление документами>Параметры папки OneDrive для бизнеса.

2. Введите новое расположение для Customer Engagement (on-premises) для хранения файлов OneDrive, а затем выберите ОК.

   Заметка

   Папка OneDrive переименована, и все существующие файлы теперь будут связаны с новой папкой.

Следует учесть...

Помните о следующем касательно OneDrive для бизнеса в Customer Engagement (on-premises):

• Названия папок хранилища OneDrive создаются на текущем языке пользователя Customer Engagement (on-premises). При смене языка новые папки будут создаваться на новом языке. Старые папки останутся на предыдущем языке.

• Перед открытием общего доступа к документам в OneDrive и их доступности для других пользователей может пройти какое-то время.