Настройка панели мониторинга интерактивного взаимодействия
Эта тема относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версию этой темы для Power Apps см. по адресу: Создание и настройка панелей мониторинга интерактивного взаимодействия приложений на основе модели
Панели мониторинга интерактивного взаимодействия могут быть универсальной рабочей областью для пользователей приложений, например представителей по сервисному обслуживанию, для просмотра данных сведений о нагрузке и выполнения действия. Они являются полностью настраиваемыми, основаны на ролях безопасности и предоставляют данные о нагрузке по нескольким потокам в реальном времени. Пользователям интерактивной панели мониторинга не нужно проходить через страницы приложения в поисках определенной записи; они могут выполнить действие с ней непосредственно с панели мониторинга.
Панели мониторинга интерактивного взаимодействия бывают двух видов: многопотоковые и однопотоковые. Кроме того, многопотоковые панели мониторинга могут быть домашней страницей или панелями мониторинга конкретной сущности. Панели мониторинга конкретной сущности настраиваются в другой части пользовательского интерфейса и частично подгружаются со сведениями конфигурации конкретной сущности.
Многопотоковые панели мониторинга отображают данные в реальном времени в нескольких потоках данных. Ограничения на количество потоков, настраиваемых на панели мониторинга, нет. Данные в потоке могут быть основаны только на одной сущности, но каждый поток может быть основан на другой сущности. На панелях мониторинга конкретной сущности все потоки основаны на одной и той же сущности. Данные поступают из различных представлений или очередей, например Мои действия, Мои обращения или Обращения в очереди банка.
Однопотоковые панели мониторинга отображают данные в реальном времени в одном потоке, основанном на представлении сущности или очереди. Плитки находятся с правой стороны панелей мониторинга и всегда отображаются. Однопотоковые панели мониторинга обычно полезны для руководителей или менеджеров облуживания уровня 2, которые контролируют более редкие, но более сложные обращения или обращения с эскалацией.
Многопотоковые и однопотоковые панели мониторинга содержат интерактивные диаграммы, в которых указано количество релевантных записей, таки как обращения по приоритету или по состоянию. Эти диаграммы применяются как визуальные фильтры. Визуальные фильтры (интерактивные диаграммы) основаны на нескольких сущностях и на однопотоковых панелях мониторинга сущность в потоке данных определяет сущность визуального фильтра.
Пользователи могут применять дополнительные фильтры с глобальным фильтром и временным фильтром. Глобальный фильтр работает на уровне полей на всех диаграммах, а также в потоках и на плитках, которые основаны на сущности фильтра (сущность фильтра указывается при настройке визуальных фильтров).
Заметка
Интерактивные панели мониторинга зависят от решения и могут экспортироваться, а затем импортироваться в другую среду как решение. Однако очереди, на которых основаны потоки и плитки, не зависят от решения. Перед импортом решения панели мониторинга в целевую систему, очереди необходимо вручную создать в целевой системе в разделе Параметры>Управление сервисом>Очереди. После создания очередей импортируйте решение панели мониторинга в целевой системе, а затем измените потоки или плитки, которые основаны на очередях, чтобы правильно назначить заново созданные очереди.
На иллюстрациях в этом разделе показаны многопотоковые и однопотоковые панели мониторинга с панелью заголовка. Под заголовком показаны визуальные фильтры и потоки. На однопотоковой панели мониторинга также отображаются плитки. Для каждого типа панелей мониторинга можно выбирать несколько разных макетов, которые также отображаются. Заголовок панели мониторинга содержит следующие элементы управления и выбираемые значки, слева направо: средство выбора панели мониторинга, обновление, значок визуального фильтра, значок глобального фильтра и временного фильтра.
Стандартное представление многопотоковой панели мониторинга
На многопотоковой панели мониторинга имеется ряд визуальных фильтров в верхней части и потоки данных — в нижней.
Представление плиток многопотоковой панели мониторинга
Аналогичная панель мониторинга только представлении плиток.
Макеты многопотоковых панелей мониторинга
Для многопотоковых панелей мониторинга можно выбрать различные макеты.
Многопотоковая панель мониторинга конкретной сущности
Здесь показана панель мониторинга конкретный сущности для сущности Case.
Однопотоковая панель мониторинга
Однопотоковая панель мониторинга содержит поток данных слева и визуальные фильтры и плитки справа.
Макеты однопотоковых панелей мониторинга
Для однопотоковых панелей мониторинга можно выбрать различные макеты.
Настройка сущностей, полей и ролей безопасности для интерактивных панелей мониторинга
При настройке интерактивных панелей мониторинга сначала следует включить сущности, поля и роли безопасности для интерактивного взаимодействия.
Сущности, поддерживающие интерактивное взаимодействие
Все сущности, поддерживаемые в едином интерфейсе, теперь доступны для панелей мониторинга интерактивного взаимодействия.
Настройка полей
Для поля, которое должно отображаться в глобальном фильтре и должно быть включено в сортировку потока данных, необходимо задать два флага, как показано в примере ниже для поля IsEscalated сущности "Обращение".
Настройка полей глобального фильтра
Для поля, которое должно отображаться в глобальном фильтре, необходимо установить флаг Присутствует в глобальном фильтре при интерактивном взаимодействии для этого поля. Настраиваемые поля отображаются в окне всплывающего меню глобального фильтра, если щелкнуть значок глобального фильтра в заголовке панели мониторинга. В окне всплывающего меню представитель обслуживания может выбрать поля, на основе которых должна осуществляться глобальная фильтрация, в диаграммах, а также в потоках и на плитках, основанных на сущности фильтра. Дополнительные сведения о сущности фильтра см. в теме "Настройка многопотоковой интерактивной панели мониторинга" далее в этом разделе.
Здесь показано окно всплывающего меню глобального фильтра:
Заметка
При настройке визуального фильтра (интерактивной диаграммы), основанного на таких полях, как состояние или приоритет, рекомендуется также включить отображение этих полей (приоритет, состояние) в глобальном фильтре.
Следующая процедура описывает шаги настройки флага глобального фильтра:
Откройте обозреватель решений.
В разделе Компоненты раскройте узел Сущности, затем раскройте требуемую сущность. Если требуемая сущность не отображается, выберите Добавить существующий, чтобы добавить его.
На панели навигации выберите Поля и в таблице дважды щелкните поле, которое следует включить.
На вкладке Общие установите флажок Присутствует в глобальном фильтре при интерактивном взаимодействии. Выберите Сохранить и закрыть.
Выберите Опубликовать, чтобы изменения вступили в силу.
Выберите Подготовка настроек клиентов.
Настройка сортируемых полей
Для поля, используемого в сортируемых данных потока, необходимо установить флаг Поддерживает сортировку на панели интерактивного взаимодействия для этого поля. Поля, настраиваемые для сортировки, отображаются в раскрывающемся списке в диалоговом окне всплывающего меню Изменить свойство, когда пользователь выбирает Дополнительно... в заголовке потока. На следующем рисунке показано диалоговое окно всплывающего меню со списком доступных полей для сортировки в раскрывающемся списке Сортировать по. Сортировка по умолчанию всегда задается в поле Дата и время изменения.
Следующая процедура описывает шаги настройки флага сортировки:
Откройте обозреватель решений.
В разделе Компоненты раскройте узел Сущности, затем раскройте требуемую сущность. Если требуемая стандартная сущность не отображается, выберите Добавить существующий, чтобы добавить его.
На панели навигации выберите Поля и в таблице дважды щелкните поле, которое следует включить.
На вкладке Общие установите флажок Поддерживает сортировку на панели интерактивного взаимодействия. Выберите Сохранить и закрыть.
Выберите Опубликовать, чтобы изменения вступили в силу.
Выберите Подготовка настроек клиентов.
Включение ролей безопасности
Выберите и включите роли безопасности, которые позволят просматривать интерактивные панели мониторинга.
Эта процедура описывает шаги включения ролей безопасности для интерактивного взаимодействия:
Откройте обозреватель решений.
В области Компоненты выберите Панели мониторинга.
В таблице выберите интерактивную панель мониторинга и выберите Включить роли безопасности на панели задач.
В диалоге Назначение ролей безопасности выберите Отображать только для выбранных ролей безопасности и выберите роли, которые требуется включить. Нажмите ОК.
Выберите Опубликовать, чтобы изменения вступили в силу.
Выберите Подготовка настроек клиентов.
Настройка панелей мониторинга интерактивного взаимодействия
Следующие разделы описывают способы настройки различных типов интерактивного панелей мониторинга.
Настройка многопотоковой интерактивной панели мониторинга с помощью макета из 4 столбцов
Выполните вход в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Перейдите в раздел Параметры>Настройки>Настройка системы.
В области Компоненты выберите Панели мониторинга.
В таблице выберите Создать и выберите панель мониторинга интерактивного взаимодействия в раскрывающемся списке.
Выберите макет шириной 2, 3 или 4 столбца, а затем выберите Создать.
При открытии формы панели мониторинга укажите сведения о фильтрации в верхней части формы, как показано ниже.
Фильтровать сущность: визуальные фильтры (интерактивные диаграммы) и атрибуты глобального фильтра основаны на данной сущности.
Представление сущностей: визуальные фильтры (интерактивные диаграммы) основаны на этом представлении.
Отфильтровать по:: поле, к которому применяется временной фильтр.
Интервал времени: значение временного фильтра по умолчанию для поля Отфильтровать по:.
После указания сведений о фильтрации начните добавлять компоненты для диаграмм и потоков данных. Для добавления компонента просто выберите элемент в центре диаграммы или потока и при появлении диалогового окна введите обязательные сведения, как показано на следующих иллюстрациях.
Добавьте кольцевую диаграмму Обращения по приоритету.
Некоторые диаграммы, такие как линейчатые диаграммы или круговые диаграммы, представляют данные, хранящиеся в системе. Кольцевые диаграммы и теговые диаграммы загружаются как статические изображения и не обеспечивают предварительный просмотр фактических данных.
Заметка
Диаграммы, настроенные для визуальных фильтров, могут использовать поля для сущности Фильтр, а также связанные сущности. При использовании диаграмм, основанных на полях сущности представители отдела обслуживания клиентов могут фильтровать диаграммы, используя эти связанные поля сущности. Поля, которые основаны на связанной сущности, обычно имеют следующий формат в окне конфигурации диаграмм: "имя поля (имя сущности)", например Изменено (представитель). Для создания диаграммы из нескольких сущностей необходимо добавить поля связанной сущности в любое представление, а затем использовать эти поля при создании диаграмм.
Далее настройте потоки. Как и при добавлении компонентов в диаграммы, выберите элемент внутри панели потока. Когда появляется диалог, выберите Представление или Очередь в зависимости от элемента, который должен использовать поток. Введите необходимые сведения, как показано ниже.
Заметка
Параметр Очередь доступен только в диалоговом окне для сущностей с включенными очередями. Для панелей мониторинга сущности, если сущность без включенной очереди, вы не увидите параметр Очередь в диалоговом окне. Можно только использовать параметр Представление в потоке панелей мониторинга для сущностей без включенной очереди.
Настройте поток для Доступные для работы элементы, как показано ниже:
На следующем рисунке показан пример панели диаграммы, слева направо: кольцевая диаграмма, теговая диаграмма и линейчатая диаграмма:
Эта иллюстрация — пример панели потока с несколькими потоками:
После завершения настройки панели мониторинга сохраните ее и опубликуйте настройки, чтобы изменения вступили в силу. Кроме того, обязательно выберите Подготовка настроек клиентов.
Изменение или удаление отдельных потоков существующей панели мониторинга
Перейдите в раздел Параметры>Настройки>Настройка системы.
В области Компоненты выберите Панели мониторинга.
Если необходимо изменить поток панели мониторинга сущностей, в области Компоненты разверните Сущности и выберите требуемую сущность. На панели навигации выберите Панели мониторинга под сущностью.
В сетке выберите интерактивную панель мониторинга, которую нужно изменить, чтобы открыть ее.
Выберите поток, который нужно изменить, чтобы выбрать его, затем выберите Изменить компонент.
В зависимости от того, следует ли добавить представление или очередь в поток, выберите сведения представления или очереди для потока, а затем выберите Задать.
Нажмите кнопку Сохранить.
Также можно удалить отдельный поток с панели мониторинга. Для этого выберите поток, а затем в командной строке выберите Удалить.
Настройка панели мониторинга конкретной сущности
Панель мониторинга конкретной сущности является многопотоковой панелью мониторинга. Настройка данной панели мониторинга аналогична настройке многопотоковой панели мониторинга главной страницы, но выполняется в другом месте в пользовательском интерфейсе, также есть ряд других отличий. Например, вместо выбора сущности некоторые поля на панели мониторинга конкретной сущности-уже предварительно настроены для сущности, для которой создается панель мониторинга.
Перейдите в раздел Параметры>Настройки>Настройка системы.
В разделе Компоненты раскройте узел Сущности, затем выберите требуемую сущность. На панели навигации выберите Панели мониторинга под сущностью.
В таблице выберите Создать и выберите Панель мониторинга интерактивного взаимодействия в раскрывающемся списке.
Выберите макет шириной 2, 3 или 4 столбца.
Когда форма панели мониторинга откроется, для пункта Фильтровать сущность уже задано значение с учетом сущности, для которой создается панель мониторинга. В раскрывающемся списке Представление сущности содержатся доступные представления сущности. Выберите представление и укажите остальные сведения на странице.
Окончание настройки очень похоже на настройку многопотоковой панели мониторинга главной страницы, описанную в предыдущем разделе.
Настройка однопотоковой панели мониторинга
Настройка однопотоковой панели мониторинга аналогична настройке многопотоковой панели мониторинга. Все действия в пользовательском интерфейсе такие же, что и для многопотоковой панели мониторинга. Можно выбрать макет, содержащий плитки или макет, не включающий плитки. Если включены плитки, они всегда отображаются на панели мониторинга. Чтобы настроить плитку, выберите значок в центре плитки. Когда откроется окно Добавить плитку, введите все обязательные данные. На следующей иллюстрация показан пример настройки плитки.
Настройка цветов панели мониторинга
Для всех типов полей Набор параметров и Два параметра (например, Тип обращения, IsEscalated или Приоритет сущности Case) можно настроить определенный цвет, который отображается в диаграммах и потоках для конкретных значений полей. Например, самые важные обращения в интерактивных диаграммах могут отображаться красным, средней важности — синим, малой важности — зеленым. В потоках рядом с описанием рабочего элемента будет цветная тонкая вертикальная линия.
Заметка
Цветовая кодировка недоступна для теговых диаграмм и кольцевых диаграмм. Эти диаграммы отображаются на панели мониторинга в белыми, серыми черными оттенками.
Откройте обозреватель решений.
В разделе Компоненты раскройте узел Сущности, затем раскройте требуемую сущность. Если требуемая сущность не отображается, выберите Добавить существующий, чтобы добавить его.
На панели навигации выберите Поля. В таблице дважды щелкните поле, для которого необходимо настроить цвет.
На вкладке Общие в области Тип выберите Да, затем выберите Изменить.
Когда появится диалоговое окно Изменить значение в списке, задайте новое значение в текстовом поле Цвет. Нажмите ОК.
Выберите Сохранить и закрыть.
Выберите Опубликовать, чтобы изменения вступили в силу.
В следующем примере показано изменение цвета для поля IsEscalated. Используйте кнопку Изменить для открытия диалогового окна Изменить значение в списке:
При появлении диалогового окна Изменить значение в списке выберите цвет, как показано здесь:
Следующие шаги
Создание и изменение панели мониторинга
Создание или изменение диаграммы
Обратная связь
Ожидается в ближайшее время: в течение 2024 года мы постепенно откажемся от GitHub Issues как механизма обратной связи для контента и заменим его новой системой обратной связи. Дополнительные сведения см. в разделе https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Отправить и просмотреть отзыв по