Создание организаций клиентов и управление ими

Учетная запись представляет клиента, который получает услуги от организации выездного обслуживания. Существует два основных типа учетных записей:

• Учетная запись обслуживания — это учетная запись организации, для которой выполняются услуги на месте выездным специалистом.

• Учетная запись выставления счетов представляет собой учетную запись, которая получает счета за выполненную работу. Обычно это общая учетная запись для нескольких служебных учетных записей, принадлежащих центральной организации.

Например, винодельческая корпорация владеет несколькими виноградниками. Каждый виноградник является учетной записью обслуживания. Корпорация является учетной записью выставления счетов.

Создание учетной записи службы

1. В Field Service выберите область Сервис. В поле Клиенты выберите Организации, затем щелкните Создать.

2. Введите Имя учетной записи и адрес обслуживания.

3. Выберите Геокод в верхней части формы, чтобы получить данные широты и долготы адреса обслуживания, а затем выберите OK.

   Вы также можете включить автогеокодирование, чтобы автоматически получать координаты адреса обслуживания.

4. (Необязательно) Введите сведения на вкладке Сводка.

   Добавление или обновление сводной информации учетной записи не приведет к обновлению существующих заказов на работу, но изменения будут отражены в будущих заказах на работу.

5. (Необязательно) Выберите вкладку Подробности и введите данные профиля компании учетной записи, контактные данные, а также параметры выставления счетов и доставки по умолчанию.

6. (Необязательно) Выберите вкладку Обслуживание и введите параметры учета и обслуживания по умолчанию для заказов на работу, связанных с организацией.

   • Учетная запись выставления счетов. Устанавливает учетную запись выставления счетов в заказе на работу, когда эта учетная запись выбрана как учетная запись обслуживания. Если учетная запись выставления счетов не указана, учетная запись обслуживания действует и как учетная запись обслуживания и как учетная запись выставления счетов.

   • Прайс-лист продуктов. Задает прайс-лист для этой учетной записи. Если указана учетная запись выставления счетов, заказы на работу используют прайс-лист в записи учетной записи выставления счетов. Если выбранный прайс-лист не содержит продукты или услуги, используется заявленная цена из записи продукта.

   • Не облагается налогом. Определяет, добавляется ли налог с продаж к цене заказов на работу. Задайте значение Да, чтобы не добавлять налог на продажу. Задайте значение Нет для указания кода налога с продаж для цены заказа на работу и счета.

   • Территория обслуживания: устанавливает географические регионы для организаций, заказов на работу и ресурсов, которые используются в заказах на работу и при планировании ресурсов.

   • Тип командировочных расходов. Определяет цену и выставление счетов на командировочные расходы, взимаемые с выездного специалиста как продукта заказа на работу.

     • Ежечасно. Количество, которое обозначает фактическую продолжительность поездки в заказе на работу за каждые 60 минут. Например, если цена единицы транспортных расходов задана равной 60, а фактическое время в пути составило 30 минут, продукт транспортных расходов заказа на работу будет оценен как 30 долларов США.

     • Пробег. Количество, которое представляет собой Пройденные км в резервировании заказа на работу. Например, если цена единицы транспортных расходов задана равной 1, а фактическое расстояние составило 20, продукт транспортных расходов заказа на работу будет оценен как 20 долларов США.

     • Фиксировано. Количество равно 1. Например, если цена единицы измерения транспортных расходов задана равной 50, продукт транспортных расходов заказа на работу оценивается как 50 долларов США, независимо от пробега или времени в пути.

     • Нет: транспортные расходы не добавляются в заказ на работу.

   • Шаблон рабочего времени. Рабочий шаблон для использования в этой учетной записи.

   • Инструкции по заказу на работу. Текстовая заметка, заполняющая поле Инструкции в заказах на работу. Используйте эту заметку, чтобы помочь специалистам следовать процессам, относящимся к данной учетной записи.

7. Выберите Сохранить.

Следующие шаги

Создание заказа на работу для координирования и планирования ресурсов и действий.