Создание организаций клиентов и управление ими

Учетная запись представляет клиента, который получает услуги от организации выездного обслуживания. Существует два основных типа учетных записей:

• Учетная запись обслуживания — это учетная запись организации, для которой выполняются услуги на месте выездным специалистом.

• Учетная запись выставления счетов представляет собой учетную запись, которая получает счета за выполненную работу. Обычно это общая учетная запись для нескольких служебных учетных записей, принадлежащих центральной организации.

Например, винодельческая корпорация владеет несколькими виноградниками. Каждый виноградник является учетной записью обслуживания. Корпорация является учетной записью выставления счетов.

Создание учетной записи службы

1. В Field Service выберите область Сервис. В поле Клиенты выберите Организации, затем щелкните Создать.

2. Введите Имя учетной записи и адрес обслуживания.

3. Выберите Геокод в верхней части формы, чтобы получить данные широты и долготы адреса обслуживания, а затем выберите OK.

   Вы также можете включить автоматическое геокодирование для автоматического получения координат адреса обслуживания.

4. (Необязательно) Введите как можно больше информации на вкладке Сводка.

   Добавление или обновление сводной информации учетной записи не приведет к обновлению существующих заказов на работу, но изменения будут отражены в будущих заказах на работу.

5. (Необязательно) Выберите вкладку Подробности и введите данные профиля компании учетной записи, контактные данные, а также параметры выставления счетов и доставки по умолчанию.

6. (Необязательно) Выберите вкладку Сервис и введите значения по умолчанию для учета и обслуживания для заказов на работу, связанных с учетной записью.

   • Учетная запись выставления счетов. Устанавливает учетную запись выставления счетов в заказе на работу, когда эта учетная запись выбрана как учетная запись обслуживания. Если учетная запись выставления счетов не указана, учетная запись обслуживания действует и как учетная запись обслуживания и как учетная запись выставления счетов.

   • Прайс-лист продуктов. Задает прайс-лист для этой учетной записи. Если указана учетная запись выставления счетов, заказы на работу используют прайс-лист в записи учетной записи выставления счетов. Если выбранный прайс-лист не содержит продукты или услуги, используется заявленная цена из записи продукта.

   • Не облагается налогом. Определяет, добавляется ли налог с продаж к цене заказов на работу. Задайте значение Да, чтобы не добавлять налог на продажу. Задайте значение Нет для указания кода налога с продаж для цены заказа на работу и счета.

   • Территория обслуживания: Территории для учетных записей, заказов на работу и ресурсов являются географическими регионами, которые используются в заказах на работу и планировании ресурсов.

   • Тип командировочных расходов. Определяет цену и выставление счетов на командировочные расходы, взимаемые с выездного специалиста как продукта заказа на работу.

   • Ежечасно. Количество, которое обозначает фактическую продолжительность поездки в заказе на работу за каждые 60 минут. Например, если цена за единицу по транспортным расходам равна 60, а фактическое время в пути составило 30 минут, продукт транспортных расходов заказа на работу будет оценен как $30.

   • Пробег. Количество, которое представляет собой Пройденные км в резервировании заказа на работу. Например, если цена за единицу измерения транспортных расходов равна 1, а фактический путь составил 20 км, продукт транспортных расходов заказа на работу будет оценен как $20.

   • Фиксировано. Количество равно 1. Например, если цена за единицу измерения транспортных расходов равна 50, продукт транспортных расходов заказа на работу будет оценен как $50, независимо от пробега или времени в пути.

   • Нет.. Транспортные расходы не будут добавлены в заказ на работу.

   • Шаблон рабочего времени. Рабочий шаблон для использования в этой учетной записи.

   • Инструкции по заказу на работу. Текстовая заметка, заполняющая поле Инструкции в заказах на работу. Используйте эту заметку, чтобы помочь специалистам следовать процессам, относящимся к данной учетной записи.

7. Выберите Сохранить.

Следующие шаги

Создание заказа на работу для координирования и планирования ресурсов и действий.