Отслеживание технического специалиста на портале Field Service

Предоставьте своим клиентам автоматические напоминания и уведомления об обслуживании, которые включают примерное время прибытия техника. Напоминания помогают вашим клиентам лучше планировать свое время в соответствии со временем сервисного обслуживания.

Предварительные условия

• Мобильное приложение Field Service.
• Передача данных о местоположении технического специалиста включена в Field Service и разрешена с мобильного устройства технического специалиста.
• Поставщик SMS с поддерживаемым Power Automate коннектором для мобильной SMS-связи.
• Поставщик электронной почты с поддерживаемым Power Automate коннектором, таким как Office 365 Outlook для общения по электронной почте.

Настройка параметров отслеживания моего технического специалиста

1. В Field Service выберите область Параметры.

2. В разделе Портал клиентов выберите Портал клиентов и откройте запись параметров. Включите параметр Отслеживать моего технического специалиста.

3. Выберите вкладку Отслеживать моего техника и включите соответствующие настройки.

   • Включить карту: карта показывает записи на обслуживание на портале самостоятельного планирования.
   • Показать имя ресурса: когда технический специалист находится в пути, на портале и в уведомлениях будет отображаться имя технического специалиста, как определено в его пользовательской записи Field Service.
   • Показать изображение ресурса: когда технический специалист находится в пути, на портале отображается изображение технического специалиста, если оно доступно.
   • Показать номер телефона ресурса: когда техник находится в пути, на портале отображается значок телефона. Клиенты могут позвонить или отправить сообщение техническому специалисту, используя значение Основного телефона , настроенное для технического специалиста, если оно доступно.

   

Заметка

Отслеживание местоположения для техника недоступно, когда статус резервирования меняется на Выполняется. Система предполагает, что техник теперь выполняет работу в назначенном рабочем месте.

Проверка работы в качестве клиента

Чтобы просмотреть и протестировать изменения, создайте учетную запись и контакт, как если бы вы были одним из ваших клиентов. Эта процедура также позволяет протестировать перенос и отмену резервирования через портал.

1. Создайте тестовую учетную запись в Field Service с адресом, локальным в вашем регионе.
2. Создайте тестовый контакт в Field Service с адресом электронной почты и номером мобильного телефона.
3. Назначьте контакт в качестве основного контактного лица созданной вами тестовой учетной записи.
4. Создайте заказ на работу, связанный с созданной вами учетной записью обслуживания.
5. Создайте резервирование для заказа на работу и установите статус на Запланировано. Установите дату начала в пределах уведомления с напоминанием о резервировании.
6. Назначение ресурса в резервирование. Предоставьте ресурсу доступ к мобильному приложению Field Service и включите передачу данных о местоположении. Сохраните бронирование, после чего на адрес электронной почты или номер телефона тестового контакта будет отправлено уведомление по электронной почте или SMS.
7. Откройте уведомление по электронной почте или SMS и перейдите по ссылке в уведомлении, чтобы ознакомиться с порталом. Появится карта, показывающая местоположение учетной записи службы.
8. Измените статус бронирования на Путешествие, после чего будет отправлено второе уведомление по электронной почте или SMS. Это уведомление включает карту, показывающую текущее местонахождение техника и предполагаемое время его прибытия в местоположение учетной записи обслуживания.
9. Измените статус бронирования на Завершено, что приведет к отправке уведомления о завершении бронирования.