Отслеживание технического специалиста на портале Field Service
Предоставьте своим клиентам автоматические напоминания и уведомления об обслуживании, которые включают примерное время прибытия техника. Напоминания помогают вашим клиентам лучше планировать свое время в соответствии со временем сервисного обслуживания.
Предварительные условия
- Мобильное приложение Field Service.
- Совместное использование местоположения техника включено в Field Service, а также разрешено с мобильного устройства техника.
- Поставщик SMS с поддерживаемым соединителем Power Automate для мобильной связи по SMS.
- Поставщик электронной почты с поддерживаемым соединителем Power Automate, таким как Office 365 Outlook, для связи по электронной почте.
Настройка параметров отслеживания моего технического специалиста
В Field Service откройте Параметры. В разделе Портал клиентов выберите Портал клиентов и откройте запись параметров. Включите параметр Отслеживать моего технического специалиста. Затем перейдите на вкладку Отслеживать моего технического специалиста в параметрах клиентского портала, чтобы активировать следующие параметры.
Включить карту: выберите, будет ли карта отображаться для сервисных встреч на портале самостоятельного планирования.
Показать имя ресурса: когда технический специалист находится в пути, на портале и в уведомлениях будет отображаться имя технического специалиста, как определено в его пользовательской записи Field Service.
Показать изображение ресурса: когда технический специалист находится в пути, на портале отображается изображение технического специалиста, если оно доступно.
Показать номер телефона ресурса: когда техник находится в пути, на портале отображается значок телефона. Клиенты могут позвонить или написать текстовое сообщение техническому специалисту. Это взаимодействие будет использовать значение Основной телефон, настроенное для технического специалиста, если оно доступно.
Заметка
Отслеживание местоположения для техника недоступно, когда статус резервирования меняется на Выполняется. Система предполагает, что техник теперь выполняет работу в назначенном рабочем месте.
Проверка работы в качестве клиента
Чтобы просмотреть и протестировать изменения, создайте учетную запись и контакт, как если бы вы были одним из ваших клиентов. Эта процедура также позволяет протестировать перенос и отмену резервирования через портал.
- Создайте тестовую учетную запись в Field Service с адресом, локальным в вашем регионе.
- Создайте тестовый контакт в Field Service с адресом электронной почты и номером мобильного телефона.
- Назначьте контакт в качестве основного контактного лица созданной вами тестовой учетной записи.
- Создайте заказ на работу, связанный с созданной вами учетной записью обслуживания.
- Создайте резервирование для заказа на работу и установите статус на Запланировано. Установите дату начала в пределах уведомления с напоминанием о резервировании.
- Назначение ресурса в резервирование. Ресурсу необходим доступ к мобильному приложению Field Service и у него должно быть включено совместное использование местоположения.
- После сохранения резервирования вы должны получить уведомление по электронной почте или SMS на адрес электронной почты или номер мобильного телефона тестового контакта. Перейдите по ссылке в уведомлении, чтобы просмотреть портал, и вы найдете карту, показывающую расположение учетной записи обслуживания.
- Измените состояние резервирования на В пути. Вы получите второе уведомление по электронной почте или SMS. Это уведомление включает карту, показывающую текущее местонахождение техника и предполагаемое время его прибытия в местоположение учетной записи обслуживания.
- Наконец, измените статус резервирования на Завершено, что запустит уведомление о завершении резервирования.