Отслеживание затрат времени с помощью записей времени

Возможности записи времени помогают организациям выездного обслуживания лучше отслеживать время, которое технические специалисты тратят во время выполнения заказов на работу и других сценариев.

Записи времени полезны для:

• отчетность
• понимания загруженности
• выставление счетов и выставление счетов за услуги

Заметка

Запись времени Field Service использует ту же сущность, которую всегда использовала Project Service Automation. Это создает согласованный процесс регистрации времени, независимо от того, использует ли ваша организация Field Service, Project Service Automation или и то, и другое. Однако настраиваемый элемент управления календарем, введенный в службе Project Service, специально разработан для работы с записями времени службы Project Service. Запись времени Field Service не совместимы с элементом управления Project Operations для записей времени.

Существует три способа создания записей времени в Dynamics 365 Field Service:

• автоматически во время процесса заказа на работу
• вручную для настраиваемых бизнес-процессов
• автоматически для запросов выходных

Пошаговое руководство можно найти в следующем видео.

Автоматические записи времени

Записи времени автоматически создаются во время процесса заказа на работу. Поскольку заказ на работу запланирован и выполнен, изменения состояния резервирования отслеживаются в метках времени резервирования.

Когда состояние резервирования заказа на работу изменяется на Завершенный, записи времени создаются на основе меток времени резервирования. Если другой пользователь обновляет статус резервирования на Завершено от имени технического специалиста, время окончания резервирования сохраняет предыдущее значение времени окончания.

Когда системное состояние заказа на работу (отличное от состояния резервирования) изменяется на Закрыто — разнесено, фактические записи создаются на основе записей времени. Эти записи представляют собой внутреннюю стоимость рабочего времени техника.

Ввод записи времени вручную

Записи времени также могут быть созданы вручную. С рабочего стола перейдите на Field Service>Записи времени>Создать.

Добавьте время начала, время окончания или продолжительность и резервируемый ресурс, к которому относится запись времени.

При необходимости вы можете связать запись времени с другими записями — такими как заказы на работу и резервирования.

Вы также можете просматривать и создавать записи времени в мобильном приложении Field Service.

Выходные

Запросы выходных автоматически записываются как записи времени.

Сначала, подайте запрос выходных. Отправку можно выполнить в браузере компьютера или из мобильного приложения.

Запись времени будет создана автоматически. Типом будет Отпуск по умолчанию и будет представлено состояние записи.

Затем утвердите запрос выходных. Утверждение требуется только в том случае, если ресурс в запросе на перерыв требует утверждения, как определено в записи ресурса, подлежащего резервированию.

Запись времени Состояние записи будет обновлено как утверждено.

Внесение изменений в дату или продолжительность записи времени обновит запрос выходных и наоборот.

Особенности настройки

• Несмотря на то, что стандартные роли безопасности были скорректированы, чтобы разрешить использование записи времени и автоматическое создание записи времени из запросов на перерыв, организациям следует ожидать добавления разрешений на ввод времени в свои настраиваемые роли безопасности. Без разрешений на ввод времени пользователям будет запрещено создавать записи времени и запросы на перерыв из-за их взаимосвязанной автоматизации, даже если они могли ранее создавать запросы на перерыв.

• Если вы не хотите, чтобы записи времени создавались автоматически для процесса заказа на работу, перейдите к Field Service>Параметры>Параметры Field Service и установите Стратегия создания записи времени в Вручную.

• Записи времени создаются на основе меток времени резервирования, а метки времени резервирования создаются на основе параметра Частоты метки времени в параметрах Field Service. См. статью о метках времени резервирования, чтобы понять, как могут быть созданы отметки времени на основе статусов резервирования или статусов резервирования Field Service.

Дополнительные примечания

Записи времени создаются автоматически только для заказов на работу, а не для независимых резервирований или резервирований, связанных с другими сущностями, такими как обращения или настраиваемые сущности.

Записи времени не создаются в автономном режиме, но создаются при синхронизации.

Введенный в Project Service элемент управления календарем создан специально для отображения записей времени типа Project Service. Field Service и другие записи времени в большинстве случаев будут исключены фильтром из отображаемых данных из элемента управления независимо от параметров, определенных в представлении.