Share via

Создание объемов обслуживания для заказов на работу

  • Статья

Объемы обслуживания для заказов на работу позволяют организациям выездного обслуживания динамически применять прайс-листы и скидки к продуктам и услугам заказа на работу на базе атрибутов заказа на работу и факторов диапазона дат. Это аналогично тому, что организации могут предложить объемы обслуживания обращений в Dynamics 365 Customer Service.

Объемы обслуживания можно применять к заказам на работу на основе следующего:

  • Организация выставления счетов
  • Организация сервиса
  • Определенные продукты и сервисы
  • Определенные активы клиентов
  • Категории активов клиентов
  • Типы инцидентов

В этой статье мы исследуем объемы обслуживания для заказов на работу с двумя сценариями:

Сценарий 1. Организация хочет предлагать клиенту скидку 10% на 2 года на все продукты и услуги заказов на работу на основе предварительно определенного прайс-листа.

Сценарий 2. Организация хочет предлагать клиенту бесплатные продукты и услуги заказа на работу на 2 года для заказов на работу, связанных с активами клиента из определенной категории.

Необходимые компоненты

  • Field Service v8.4+

  • Dynamics 365 Customer Service

  • Рекомендуется: знание прайс-листов Dynamics 365

Сценарий 1. Объем обслуживания для прайс-листа и скидки

В нашем первом сценарии организация хочет предлагать клиенту скидку 10% на два года на все продукты и услуги заказов на работу на основе предварительно определенного прайс-листа.

Шаг 1. Создание прайс-листа и добавление продукта

Чтобы создать объем обслуживания, который добавляет прайс-лист и скидку к продуктам и услугам заказа на работу, необходимо сначала иметь прайс-лист со связанными продуктами.

Выберите Field Service > Параметры > Прайс-листы и создайте новый прайс-лист.

Затем добавьте продукты и услуги в качестве позиций прайс-листа со связанными ценами.

Снимок экрана списка прайс-листов.

Снимок экрана позиций прайс-листов.

Дополнительный совет №1: продукты и сервисы добавляются в сущность продукта. Чтобы различать их, используйте Тип продукта Field Service, и используйте параметры Запасы и Не запасы для продуктов и параметр Сервис для сервисов.

Дополнительный совет №2: введите прайс-лист для записи продукта, если продукт не принадлежит прайс-листу или если он не относится к цене, введенной в заказе на работу.

Снимок экрана сведений о продукте.

Шаг 2. Создание объема обслуживания

Выберите Field Service > Параметры > Объем обслуживания и создайте новый объем обслуживания.

Снимок экрана списка объемов обслуживания.

Отобразятся следующие поля:

  • Основной клиент. Выберите организацию, к которой будет применяться этот объем обслуживания. Если организация, выбранная здесь, позже отображаться как организация для выставления счетов за заказ на работу, такой объем обслуживания может быть подходящим. Объем обслуживания может применяться только к одному клиенту; однако, счет организация для выставления счетов может быть связана с несколькими организациями сервисов, поэтому заказы на работу для различных расположений могут иметь примененные объемы обслуживания ко всем ним, если организация для выставления счетов совпадает.

  • Дата начала и окончания. Укажите диапазон дат, во время которого действует объем обслуживания. Если действительный заказ на работу создается в этом диапазон, объем обслуживания применяется.

  • Тип сущности. Выберите Заказ на работу.

  • Тип выделения. Выберите Скидка в % и Прайс-лист.

  • Относится к: выберите И продукты, и сервисы по заказу на работу для этого сценария. Объемы обслуживания могут также применяться только к продуктам или только к сервисам.

  • Применяемый прайс-лист. Выберите прайс-лист, который требуется применить к продукту или сервису заказа на работу, когда применяется объем обслуживания.

  • Скидка в %. Введите число, представляющее процент снижения цены продукта или сервиса заказа на работу. Если применяется прайс-лист и продукт или сервис входят в прайс-лист, это значение будет снижать цену из прайс-листа. Если они не являются частью прайс-листа, это значение будет снижать списочную цену записи продукта.

  • Приоритизация объемов обслуживания. Если применимо, введите число, представляющее приоритет этого объема обслуживания для случаев, когда несколько объемы обслуживания применяются к отдельному продукт или сервису заказа на работу. Введенное значение "1" представляет собой самый высокий приоритет. См. дополнительные сведения в разделе Конфликты объемов обслуживания этой статьи.

Выполните операции Сохранить и Активировать для объема обслуживания.

Снимок экрана списка объема обслуживания.

Шаг 3. Создание заказа на работу и добавление продуктов и сервисов заказа на работу

Далее создайте заказ на работу, к которому объем обслуживания будет применяться.

На следующем снимке экрана вы увидите заказ на работу с организацией для выставления счетов, которая совпадает с основным клиентом объема обслуживания. Это запускает применение объема обслуживания к этому заказу на работу.

Снимок экрана нового заказа на работу, в котором организации для выставления счетов соответствует основному клиенту объема обслуживания.

Выберите вкладку продуктов для просмотра продуктов заказа на работу. Продукты добавляются обычно в заказы на работу вручную или автоматически из инцидентов заказов на работу.

Снимок экрана списка продуктов заказа на работу.

На вкладке Другое продукта заказа на работу объем обслуживания выбран автоматически. Это означает, что прайс-лист, выбранный в объеме обслуживания, добавляется также к продукту заказа на работу, даже если он отличается от прайс-листа заказа на работу.

Снимок экрана объема обслуживания, примененного к продукту заказа на работу.

Заметка

Прайс-лист заказа на работу применяется к продуктам и услугам заказа на работу по умолчанию, но объем обслуживания переопределяет это и применяется непосредственно к продуктам и услугам заказа на работу.

Процент скидки также применяется из-за объема обслуживания, и это изменяет оценку общей суммы. Если состояние строки заказа на работу изменяется с Оценка на Используется, эта цена будет выставлена клиенту.

Снимок экрана скидки, примененной к продукту заказа на работу из объема обслуживания.

Сценарий 2. Объем обслуживания для бесплатных продуктов и услуг для категории активов

В нашем втором сценарии организация хочет предлагать клиенту бесплатные продукты и услуги заказа на работу на два года для заказов на работу, связанных с активами клиента с определенной категорией.

Шаг 1. Создание объема обслуживания

Выберите Объемы обслуживания и создайте новый.

Этот объем обслуживания аналогичен предыдущему; однако Скидка в % теперь равна 100%, чтобы продукты и услуги заказа на работу были бесплатными при применении объема обслуживания.

Пример экрана применений объемов обслуживания.

Из объема обслуживания создайте новое применение объема обслуживания, чтобы добавить дополнительные сведения о том, когда объем обслуживания должен применяться.

При условии, что основной клиент объема обслуживания указаны совпадает с организацией для выставления счетов за заказ на работу, применения объемов обслуживания дают возможность добавить дополнительные ограничения на то, когда объем обслуживания должен применяться к продуктам и услугам заказа на работу.

Заметка

Применения объемов обслуживания работают в дополнение к значению основного клиента, а не вместо него. Например, если организация сервиса объема обслуживания совпадает с организацией сервиса заказа на работу, но организация для выставления счетов не совпадает с основным клиентом, объем обслуживания не применяется.

В следующем примере если продукт или сервис заказа на работу связан с активом клиента и актив клиента принадлежит к "категории активов винного пресса", то объем обслуживания применим.

Снимок экрана вызова применения объема обслуживания для категории актива.

Другие применения:

  • Организация сервиса. Если Организация сервиса здесь совпадает в организацией сервиса заказа на работу, то объем обслуживания будет применен ко всем продуктам и услугам заказа на работу.

  • Актив клиента. Если значение актива клиента здесь соответствует активу клиента в продукте или услуге заказа на работу, то объем обслуживания применяется к этому продукту или услуге заказа на работу.

  • Тип инцидента. Если тип инцидента здесь соответствует типу инцидента заказа на работу, то объем обслуживания применяется к этому продукту или услуге заказа на работу.

Заметка

Применения объемов обслуживания используют логику И. Это означает, что если указана организация сервиса и тип инцидента, оба эти параметра должны присутствовать в заказе на работу для применения.

Шаг 2. Создание актива клиента

Затем создайте актив клиента. На следующем снимке экрана вы видите актив клиента с категорией "Винный пресс", который мы отметили в применении объема обслуживания.

Снимок экрана актива клиента с категорией актива.

Шаг 3. Создание заказа на работу для обслуживания актива клиента

Теперь мы создадим заказ на работу, который соответствует объему обслуживания для второго сценария. В следующем примере организации для выставления счетов соответствует основном клиенту. В активе клиента основного инцидента перечисляется актив, который относится к категории "Винный пресс".

Снимок экрана заказа на работу для случая, когда организация для выставления счетов и актив клиента совпадают с объемом обслуживания.

Правильный объем обслуживания применяется к продуктам заказа на работу.

Снимок экрана объема обслуживания, примененного к продукту заказа на работу.

Продукты и услуги, добавленные из типа инцидента Стандартная проверка, связаны с активом клиента Фильтр пресса.

Снимок экрана актива клиента, связанного с продуктом заказа на работу.

Наконец, применяется скидка 100%, в результате чего продукты заказа на работу будут бесплатными.

Снимок экрана скидки, в результате которой продукт заказа на работу будет бесплатным.

Этот же объем обслуживания применяется также к сервисам заказа на работу.

Снимок экрана объема обслуживания, примененного к сервису заказа на работу.

Конфликты объемов обслуживания

Можно применить несколько объемов обслуживания одним к одному продукту или услуге заказа на работу. Это связано с тем, что объемы обслуживания можно применять на основе различных атрибутов заказа на работу и продуктов и сервисов заказа на работу, которые могут иметься. Например, в первом сценарии объем обслуживания был применен на основе организации для выставления счетов за заказ на работу; во втором случае объем обслуживания был применен на основе категории актива клиента.

В таких случаях все применимые объемы обслуживания будут отображены как параметры в поле подстановки объемов обслуживания.

Снимок экрана двух объемов обслуживания, из которых можно выбрать для одного продукта заказа на работу.

Однако один объем обслуживания будет выбран по умолчанию, сначала по значению Приоритизация объемов обслуживания, затем по характерности.

Система будет сравнивать значения приоритета объема обслуживания для всех применимых объемов обслуживания и выберите тот, который имеет самый высокий приоритет (1 — это самый высокий приоритет). Любое значение приоритета больше, чем пустое значение приоритета.

Если значения приоритета не существуют или равны, система выбирает самый определенный объем обслуживания.

Используя наши предыдущие примеры, объем обслуживания во втором сценарии применяется на основе организации для выставления счетов и категории актива клиента, в то время как объем обслуживания в первом сценарии основан только на организации для выставления счетов. В данном случае объем обслуживания из второго сценария более конкретный, так как он основан на двух факторах и был выбран.

Даже если несколько объемом обслуживания применяются и 1 выбран по умолчанию, пользователь может вручную переопределить или отключить объем обслуживания.

Особенности настройки

  • Применение различных скидок. В случае, если требуется применить скидку 10% на продукты и скидку 20% на услуги, для этого потребуется два объема обслуживания.

  • Если организация сервиса объема обслуживания совпадает с основным клиентом объема обслуживания, а организация для выставления счетов не совпадает, объем обслуживания не применяется.

  • Применение объемов обслуживания к конкретным продуктам или услугам. Добавление продуктов и услуг в вложенную сетку продуктов в объеме обслуживания применяет объем обслуживания, когда продукт или сервис совпадает с продуктом или услугой заказа на работу.

Снимок экрана вложенной сетки продуктов для объема обслуживания.

Дополнительные примечания

  • Объемы обслуживания не могут изменять стоимость продукта или сервиса, только цену.

  • Для более простых сценариев администраторы должны рассмотреть использование отношения между типами заказа на работу, типами инцидентов и прайс-листами. Выбор типа инцидента может заполнять тип заказа на работу, а при заполнении типа заказа на работу может заполняться прайс-лист в заказе на работу. Это настраивается во время настройки типа инцидента и типа заказа на работу. Кроме того, добавление прайс-листа в заказ на работу будет заполнять прайс-листы в продуктах и услугах заказа на работу по умолчанию, но их можно вручную редактировать по мере необходимости.

  • Объемы обслуживания для заказов на работу в настоящее время не поддерживают объемы обслуживания на основе количества или на основе ограничений (например, клиенту положено 10 заказов на работу или первый час сервиса бесплатный).

  • Применение объема обслуживания и корректировка цен возможны только в режиме онлайн. Если продукт заказа на работу или сервис заказа на работу создается или редактируется в автономном режиме, логика объема обслуживания будет применяться только после синхронизации этой записи с сервером.