Повышение эффективности процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales

Статья
01/04/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management использует двойную запись для интеграции с Dynamics 365 Sales. В Supply Chain Management версии 10.0.34 и более поздних версиях эта возможность была улучшена, чтобы обеспечить более плавный поток процесса предложения в двух системах. Таким образом, это позволяет уменьшить количество точек соприкосновения, повысить эффективность и прозрачность. Эти изменения предназначены для использования только в контексте интеграции процесса «от предложения до продажи» между Sales и Supply Chain Management.

Источник предложения по продажам и владение

Supply Chain Management и Sales хранят и отображают информацию об источнике и владельце для каждого предложения.

Источник — указывает, какая система изначально создала предложение. Возможные значения поля Источник: Supply Chain Management и Dynamics 365 Sales. Значение устанавливается при создании предложения и впоследствии доступно только для чтения.
Владение — указывает, какой системе в данный момент принадлежит предложение. Оно определяет систему, которая отвечает за обработку предложения в течение его жизненного цикла, и систему, которой разрешено выполнять обновления предложения в течение его жизненного цикла. Возможные значения поля Владение: На основании источника, Dynamics 365 Sales и Supply Chain Management.
- На основании источника — значение Источник определяет право собственности.
- Dynamics 365 Sales — предложение обрабатывается на протяжении всего жизненного цикла из Sales.
- Supply Chain Management — обработка предложения на протяжении его жизненного цикла производится из Supply Chain Management.

Когда функция Интегрировать жизненные циклы предложений включена в Supply Chain Management, поля Источник и Владение становятся видимыми для предложений, а поле Источник работает следующим образом:

Предложения, созданные в Supply Chain Management, имеют значение Источник для Supply Chain Management.
Предложения, созданные в Sales, имеют значение Источник для Dynamics 365 Sales.

Просмотр информации об источнике и владельце в Supply Chain Management

В Supply Chain Management выполните следующие шаги, чтобы просмотреть информацию об источнике и владении для предложения по продажам.

Перейдите в раздел Продажи и маркетинг > Предложения по продажам > Все предложения.
Выполните одно из следующих действий.
- Найдите предложение в сетке и просмотрите значения в столбцах Источник и Владение.
- Откройте предложение для просмотра его сведений. На экспресс-вкладке Заголовок предложения по продаже в разделе Создание предложения просмотрите значения в полях Источник и Владение.

Просмотр информации об источнике и владельце в Sales

В Sales информация об источнике и владельце отображается в разделе Интеграция страницы Предложение.

Кроме того, область сообщений страницы Предложение показывает информационные сообщения, указывающие на владение Supply Chain Management. Таким образом, пользователи будут знать, что они имеют ограниченный контроль над выбранным предложением по продажам и не могут выполнять некоторые действия. Никакие сообщения не отображаются для предложений, принадлежащих Sales.

Для предложений, принадлежащих Supply Chain Management, отображается следующее информационное сообщение:

Это предложение не принадлежит Dynamics 365 Sales.

Для предложений, принадлежащих как Supply Chain Management, так и активным записям, отображается следующее комбинированное сообщение:

Только для чтения — статус этой записи: активный
Это предложение не принадлежит Dynamics 365 Sales.

Сценарий 1. Предложение по продажам создается, а затем активируется в Sales

Следующие шаги показывают, что происходит, когда вы создаете предложение по продажам в Sales и активируете его.

Пользователь создает заголовок предложения по продажам в Sales.
Sales задает для поля Источник значение Dynamics 365 Sales, для поля Владение — На основе источника, а для поля Статус — Черновик.
Система синхронизирует новый заголовок предложения по продажам посредством двойной записи, используя сущность Заголовок предложения Dynamics 365 Sales (предложения).

Примечание

Сущность Заголовок предложения Dynamics 365 Sales (предложения) задает полю Источник значение Dynamics 365 Sales. Значение не синхронизируется с Dataverse, а задается напрямую на основе используемой сущности. Поскольку сущность Заголовок предложения Dynamics 365 Sales (предложения) следует использовать только в контексте интеграции Sales, все вставки из этой сущности происходят из Sales.
Когда предложение по продажам поступает в Supply Chain Management, ему присваивается значение Статус для Создано.

Примечание

Поле Статус в Sales используется только Sales, а поле Статус в разделе Supply Chain Management используется только Supply Chain Management. Два поля Статус различны и могут иметь разные значения. Значение Статус из Supply Chain Management отображается как значение Статус предложения по продажам в Sales (на вкладке Интеграция предложения).
Хотя предложение по продажам имеет значение Статус для Черновика в Sales и Создано в Supply Chain Management пользователи обеих систем могут добавлять, удалять и изменять строки для него, и все изменения синхронизируются между системами. Однако, поскольку право собственности принадлежит Sales, пользователи, работающие в Supply Chain Management, не могут удалять заголовок предложения или обрабатывать его на протяжении всего жизненного цикла.
Когда предложение готово к отправке клиенту, пользователь Dynamics 365 активирует его. Активация делает предложение доступным только для чтения в Sales и запускает событие отправки предложения в Supply Chain Management.
- Если функция Обработка событий, связанных с интеграцией с Dynamics 365 Sales отключена, событие отправки предложения немедленно и полностью обрабатывается в Supply Chain Management. Сначала в Supply Chain Management создается журнал предложений, а значение Статус предложения по продажам в Supply Chain Management обновляется до Отправлено. Затем значение Статус предложения по продажам в Sales обновляется до Активно.
- Если функция Обработка событий, связанных с интеграцией с Dynamics 365 Sales включена и работает, часть события отправки предложения для обновления статуса обрабатывается немедленно, а журнал предложения создается в пакетном режиме. Сначала значение Статус предложения в Supply Chain Management обновляется до Отправлено. Затем значение Статус предложения по продажам в Sales обновляется до Активно и запрос на создание журнала предложения в Supply Chain Management отправляется в очередь сообщений. Когда этот запрос принимается обработчиком очереди сообщений, он создает журнал предложения по продажам. Для получения дополнительной информации см. раздел Обработка событий, связанных с интеграцией Sales.
Если предложение на продажу в Supply Chain Management имеет значение Статус для Отправлено и право собственности принадлежит Sales, данные предложения по продажам становятся доступными только для чтения в Supply Chain Management.
Sales обрабатывает предложение по продажам на протяжении всего его жизненного цикла, и соответствующие события запускают соответствующие обновления связанного предложения по продажам Supply Chain Management.

Сценарий 2. Предложение по продажам создается и отправляется в Supply Chain Management.

Следующие шаги показывают, что происходит, когда вы создаете и отправляете предложение по продажам в Supply Chain Management.

Пользователь создает заголовок предложения по продажам в Supply Chain Management.
Supply Chain Management устанавливает для поля Источник значение Supply Chain Management и для поля Владение значение — На основе источника.
Когда новый заголовок предложения по продажам вставляется в Dataverse из заголовка предложения Dynamics 365 Sales (предложения), значение Источник синхронизируется. В результате для него устанавливается значение Supply Chain Management. Синхронизация значения Источник является однонаправленной: от Supply Chain Management только в Dataverse. После того как предложение по продажам поступает в Dataverse, к нему можно получить доступ в Sales, где оно имеет значение Причина статуса для В обработке и значение Статус для Черновик.
Хотя предложение по продажам имеет значение Статус для Черновика в Sales и Создано в Supply Chain Management пользователи обеих систем могут добавлять, удалять и изменять строки для него, и все изменения синхронизируются между системами. Однако, поскольку право собственности принадлежит Supply Chain Management, пользователи, работающие в Sales, не могут удалять заголовок предложения или обрабатывать его на протяжении всего жизненного цикла. Таким образом, пользователи, которые открывают предложение по продажам на странице Предложение в Sales, получают следующее сообщение:

Это предложение не принадлежит Dynamics 365 Sales.
Когда предложение готово к отправке клиенту, пользователь в Supply Chain Management вызывает команду создать предложение отправки. Эта функция создает журнал предложений по продажам и обновляет значение Статус предложения на Отправлено. Новое значение Статус затем синхронизируется с Sales. В результате значение Статус предложения обновляется до Активно в Sales.

Примечание

Функция Обработка событий, связанных с интеграцией с Dynamics 365 Sales не влияет на этот сценарий, поскольку предложение по продажам было обработано из Supply Chain Management.
Если предложение по продажам в Sales имеет значение Статус для Активно, логика Sales по умолчанию гарантирует, что данные предложения отображаются только для чтения в пользовательском интерфейсе Sales. Для предложений, где значением для Источник является Supply Chain Management и значением для Владение является На основе источника пользователи, работающие в Sales, не могут выбирать кнопки Создать заказ, Закрыть, Исправить, или Удалить. Пользователи, которые открывают эти предложения по продажам на странице Предложение в Sales, получают следующее сообщение:

Только для чтения — статус этой записи: активный
Это предложение не принадлежит Dynamics 365 Sales.
Supply Chain Management обрабатывает предложение по продажам на протяжении всего его жизненного цикла, и соответствующие события запускают соответствующие обновления связанного предложения Sales.

Пример интегрированного рабочего процесса предложения по продажам

В этом разделе представлен пример интегрированного рабочего процесса предложения по продажам для следующего сценария:

Функция Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales включена.
Предложение по продажам создано и принадлежит Sales. (Другими словами, значение Источник — это Dynamics 365 Sales, а значение Владение — На основе источника.)

Этот пример напоминает первый сценарий из предыдущего раздела. Однако он предоставляет более подробную информацию о значениях статуса и ограничениях, которые применяются к предложению по продажам в каждой системе.

Шаг 1. Создать предложение по продажам

Процесс начинается, когда пользователь создает предложение по продажам в Sales. В Sales значением Причина статуса является В обработке, а значением Статус — Черновик. Новое предложение затем синхронизируется с Supply Chain Management, где значение Статус отображается как Создано. Поскольку право собственности принадлежит Sales, предложение нельзя отправить, потерять, отменить, подтвердить или удалить из Supply Chain Management. Однако пользователи могут редактировать предложение по продажам в Supply Chain Management.

В следующей таблице приведены начальные значения статуса предложения по продажам в каждой системе и применимые к нему ограничения.

	Sales (владелец)	Supply Chain Management
Значение Статус	Черновик	Создано
Значение Причина статуса	В обработке	Неприменимо
Ограничения жизненного цикла	Неизвестно	Предложение не может быть отправлено, потеряно, отменено, подтверждено или удалено.
Ограничения данных	Неизвестно	Неизвестно

Примечание

В этой таблице (и других таблицах в этом разделе) значение «Нет» означает, что ограничения такие же, как те, которые применяются, когда функция Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales отключена.

Шаг 2. Активация предложения по продажам

Когда предложение готово к отправке клиенту, пользователь в Sales активирует его. В Sales значение Причина статуса обновляется до В обработке, а значение Статус — до Активно. В результате предложение становится доступным только для чтения в пользовательском интерфейсе Sales.

Обновление предложения синхронизируется с Supply Chain Management, где значение Статус обновляется до Отправлено. Поскольку право собственности принадлежит Sales, предложение нельзя отправить, потерять, отменить, подтвердить или удалить из Supply Chain Management. Из-за значения Статус и владения данные в предложении по продажам теперь доступны только для чтения в Supply Chain Management.

В следующей таблице приведены значения статуса предложения по продажам в каждой системе и применимые к нему ограничения.

	Sales (владелец)	Supply Chain Management
Значение Статус	Активные сотрудники	Отправлено
Значение Причина статуса	В обработке	Неприменимо
Ограничения жизненного цикла	Неизвестно	Предложение не может быть отправлено, потеряно, отменено, подтверждено или удалено.
Ограничения данных	Неизвестно	Данные, доступные только для чтения.

Шаг 3. Пересмотр предложения по продажам

Если изменения требуются после активации предложения, предложение должно быть пересмотрено в системе, которой оно принадлежит. В этом случае право собственности принадлежит Sales.

При изменении предложения Sales создает его копию. Система обновляет уже устаревшее предложение, чтобы оно имело значение Статус для Закрыто и Причина статуса для Пересмотрено. Новая копия имеет значение Статус для Черновик и Причина статуса для В обработке.

Устаревшее предложение синхронизируется с Supply Chain Management, где значение Статус отображается как Пересмотрено. Новое предложение также синхронизируется с Supply Chain Management, где значение Статус отображается как Создано. Поскольку право собственности принадлежит Sales, предложение нельзя отправить, потерять, отменить, подтвердить или удалить из Supply Chain Management.

В следующей таблице приведены значения статуса устаревших (пересмотренных) и новых предложений по продажам в каждой системе и применимые к ним ограничения.

	Пересмотренное предложение в Sales (владелец)	Новое предложение в Sales (владелец)	Пересмотренное предложение в Supply Chain Management	Новое предложение в Supply Chain Management
Значение Статус	Закрыто	Черновик	Пересмотрено	Создано
Значение Причина статуса	Пересмотрено	В обработке	Неприменимо	Неприменимо
Ограничения жизненного цикла	Неизвестно	Неизвестно	Предложение не может быть отправлено, потеряно, отменено, подтверждено или удалено.	Предложение не может быть отправлено, потеряно, отменено, подтверждено или удалено.
Ограничения данных	Неизвестно	Неизвестно	Данные, доступные только для чтения.	Неизвестно

Шаг 4. Закрытие предложения по продажам

Когда пользователь закрывает активированное предложение по продажам в Sales, ему предлагается выбрать один из следующих кодов причины, чтобы указать причину:

Предложение пересмотрено
Предложение потеряно
Предложение отменено

Примечание

Никакой код причины не синхронизируется между системами для потерянных и отмененных событий в Supply Chain Management.

В следующей таблице приведены значения статуса и ограничения, которые применяются в Sales, когда предложение по продажам закрывается в Sales по каждой из распространенных причин.

Результат	Статус	Причина состояния	Ограничения жизненного цикла	Ограничения данных
Предложение закрыто	Закрыто	Пересмотрено	Неизвестно	Неизвестно
Предложение закрыто	Закрыто	Потеряно	Неизвестно	Неизвестно
Предложение закрыто	Закрыто	Отменено	Неизвестно	Неизвестно

В следующей таблице приведены значения статуса и ограничения, которые применяются в Supply Chain Management, когда предложение по продажам закрывается в Sales по каждой из распространенных причин, а затем синхронизируется с Supply Chain Management.

Результат	Статус	Ограничения жизненного цикла	Ограничения данных
Предложение пересмотрено	Пересмотрено	Предложение не может быть отправлено, потеряно, отменено, подтверждено или удалено.	Неизвестно
Предложение потеряно	Потеряно	Предложение не может быть отправлено, потеряно, отменено, подтверждено или удалено.	Неизвестно
Предложение отменено	Отменено	Предложение не может быть отправлено, потеряно, отменено, подтверждено или удалено.	Неизвестно

Вариант шага 4. Создание заказа на продажу из предложения

Когда пользователь создает заказ на продажу на основе активированного предложения по продажам в Sales, в Supply Chain Management запускаются следующие события.

Значение Статус предложения по продажам обновляется до Подтверждено, и создается журнал подтверждения предложения.
Заказ на продажу, созданный в Sales, синхронизируется и становится доступным в Supply Chain Management.
Supply Chain Management связывает новый заказ на продажу с соответствующим предложением по продажам, чтобы пользователи могли перемещаться между ними.

В следующей таблице приведены значения статуса и ограничения, которые применяются в Sales, когда заказ на продажу создается из предложения по продажам в Sales.

Результат	Статус	Причина состояния	Ограничения жизненного цикла	Ограничения данных
Предложение привело к заключению сделки	Сделка заключена	Сделка заключена	Неизвестно	Неизвестно
Заказ на продажу создан	Активные сотрудники	Новый	Неизвестно	Неизвестно

В следующей таблице приведены значения статуса и ограничения, которые применяются в Supply Chain Management, когда заказ на продажу создается из предложения по продажам в Sales, а затем синхронизируется с Supply Chain Management.

Результат	Статус	Ограничения жизненного цикла	Ограничения данных
Журнал подтверждения предложения создан	Сделка заключена	Предложение не может быть отправлено, потеряно, отменено, подтверждено или удалено.	Данные, доступные только для чтения.
Заказ на продажу создан	Открытие	Неизвестно	Неизвестно

Поделиться через