Включение и настройка повышения эффективности процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales

Статья
01/04/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management использует двойную запись для интеграции с Dynamics 365 Sales. В Supply Chain Management версии 10.0.34 и более поздних версиях эта возможность была улучшена, чтобы обеспечить более плавный поток процесса предложения в двух системах. Таким образом, это позволяет уменьшить количество точек соприкосновения, повысить эффективность и прозрачность. Чтобы воспользоваться этими улучшениями, вам необходимо включить несколько новых функций в Supply Chain Management и убедиться, что вы используете соответствующую версию решения Supply Chain с двойной записью.

Концептуальный обзор, описывающий, как работает улучшенная система «от предложения до продажи» и как будет вести себя интегрированная система в зависимости от включенных вами функций. См. раздел Повышение эффективности процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales.

Примечание

По умолчанию все предложения по продажам, созданные до включения этой функции, будут иметь значение Источник для Dynamics 365 Sales в Dataverse и Supply Chain Management в Supply Chain Management. Это первоначальное несовпадение значений Источника и полученного права собственности будет согласовано при первой синхронизации заголовка предложения по продажам. Если первая синхронизация после внедрения вызывается из обновления в Supply Chain Management, то Supply Chain Management будет синхронизироваться как значение Источник. Если первая синхронизация после внедрения вызывается из обновления в Sales, то Dynamics 365 Sales будет синхронизироваться как значение Источник.

Необходимые условия

Прежде чем можно будет использовать функции, описанные в этой статье, ваша система должна соответствовать следующим требованиям:

Должно использоваться приложение Supply Chain Management версии 10.0.34 или более поздней.
Должно использоваться решение Supply Chain с двойной записью версии 2.3.4.203.

Важно

Прежде чем включить функцию, описанную в этой статье, мы настоятельно рекомендуем вам завершить (то есть заключить или отменить сделку) все существующие предложения по продажам, которые находятся в обработке. Затем, после включения этой функции, заново создайте предложения по мере необходимости. Такой подход позволяет полностью перейти на новую интегрированную функциональность.

Начальная настройка

Чтобы добавить функцию Повышение эффективности процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales в вашу систему, необходимо установить необходимое решение в среде с двойной записи, включить сопоставления в Supply Chain Management и включить функции, которые вы хотите использовать.

Шаг 1. Добавьте решение Supply Chain с двойной записью в свою среду Power Platform.

Важно

Не обновляйте решение Supply Chain с двойной записью, как описано в этом разделе, если только вы не используете Supply Chain Management версии 10.0.32 или более поздней версии. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого обновления и других улучшений, описанных в этой статье, вам необходимо использовать Supply Chain Management версии 10.0.34 или более поздней версии.

Выполните эти шаги, чтобы добавить решение Supply Chain с двойной записью в свою среду Power Platform.

Войдите в Центр администрирования Power Platform.
В панели навигации выберите Среды.
Откройте среду, которую вы хотите интегрировать с Supply Chain Management.
На плитке Ресурсы выберите Приложения Dynamics 365.
На панели инструментов выберите Установить приложение.
В диалоговом окне Установить приложения Dynamics 365 найдите строку, в которой для поля Имя установлено значение Решение Supply Chain с двойной записью и выполните один из следующих шагов:
- Если поле Статус для строки указывает, что приложение не установлено или доступно обновление, выберите строку, а затем выберите Далее, чтобы открыть мастер установки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить приложение.
- Если в поле Статус для строки указано, что приложение установлено, включено и обновлено, выберите Отмена.
На странице Приложения Dynamics 365 найдите строку, в которой для поля Имя установлено значение Решение Supply Chain с двойной записью. Поле Статус для строки теперь должно быть указано, что это приложение установлено.
Нажмите кнопку с многоточием (...) для строки, затем выберите Подробно в меню.
В диалоговом окне Подробно для решения подтвердите, что значение Версия соответствует предварительным требованиям в начале этой статьи. Затем закройте диалоговое окно.

Шаг 2. Включение сопоставлений в Supply Chain Management

Выполните эти шаги, чтобы включить необходимые сопоставления в Supply Chain Management.

Войдите в Supply Chain Management.
Перейдите в раздел Администрирование системы > Рабочие области > Управление данными.
В рабочей области Управление данными выберите Двойная запись.
На странице Двойная запись на панели операций выберите Применить решение.
В диалоговом окне Применить решение выберите сопоставления, которые нужно применить. Как минимум, вы должны выбрать сопоставление, где в поле Отображаемое имя установлено значение Расширенные сопоставления сущностей Dynamics 365 Supply Chain Management. Однако мы рекомендуем вам выбрать все сопоставления, которые есть в списке. После завершения выбора сопоставлений выберите Применить.
На странице Двойная запись в сетке найдите строку, в которой для поля Сопоставление таблицы установлено значение Состояния управления функциями Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates). Выберите строку, а затем выберите Выполнить на панели операций.
Диалоговое окно Первоначальная запись и связанные сопоставления таблиц отображает одну строку для сопоставления таблицы, выбранного на предыдущем шаге. Для этой строки заполните следующие поля:
- Начальная синхронизация — установите этот флажок.
- Мастер для первоначальной синхронизации — выберите Приложения для управления финансами и операциями.
Важно

Решение не будет работать правильно, если вы не запустите первоначальную синхронизацию, как описано в этом шаге.
Выберите Выполнить, чтобы применить настройки и закрыть диалоговое окно.
На странице Двойная запись найдите следующие строки и убедитесь, что в них отображается значение Статус для Не запущено. Если в какой-либо из них отображается значение Статус для Выполнение, выберите их, а затем выберите Остановить на панели операций.
- Заголовки заказов на продажу CDS (salesorders)
- Строки заказа на продажу CDS Sales (salesorderdetails)
- Заголовок предложения по продаже CDS (quotes)
- Строки предложения по продаже CDS (quotedetails)
На странице Двойная запись найдите строку для сопоставления таблицы Заголовок предложения Dynamics 365 Sales (quotes). Выберите ссылку в столбце Версия для этой строки.
В диалоговом окне Версия сопоставления таблицы выберите одну из следующих версий, а затем нажмите Сохранить:
- 1.0.0.0 — выберите эту версию, если вы используете Supply Chain Management версии 10.0.32 или 10.0.33.
- 1.0.1.0 — выберите эту версию, если вы используете Supply Chain Management версии 10.0.34 или более поздней. Эта версия сопоставления таблицы предоставляет больше возможностей, но вы получите сообщение об ошибке, если включите ее для неподдерживаемой версии Supply Chain Management.
На странице Двойная запись найдите следующие строки и убедитесь, что в них отображается значение Статус для Выполнение. Если в какой-либо из них отображается значение Статус для Не запущено, выберите их, а затем выберите Выполнить на панели операций.
- Заголовки заказов на продажу Dynamics 365 Sales (salesorders)
- Строки заказа на продажу в Dynamics 365 Sales (salesorderdetails)
- Заголовок предложения Dynamics 365 Sales (quotes)
- Строки предложения Dynamics 365 Sales (quotedetails)

Шаг 3. Включение функций, необходимых в управлении функциями

Используйте рабочую область Управление функциями, чтобы включить функцию, указанную в следующей таблице. Затем используйте рабочую область, чтобы включить каждую дополнительную функцию, которую вы хотите использовать. Дополнительные сведения о том, что делает каждая функция и как с ней работать, см. в разделе Работа с повышенной эффективностью процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales.

Компонент	Обязательно или необязательно	Описание
Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales	Обязательно	Эта функция изменяет способ интеграции предложений по продажам в Sales с предложениями по продажам в Supply Chain Management посредством двойной записи. После ее включения изменение состояния и статуса на протяжении жизненного цикла предложения по продаже сопоставляется между двумя приложениями, а политика владения применяется к управлению действиями, доступными для предложения по продажам, пока оно находится в Sales или Supply Chain Management. В Supply Chain Management версии 10.0.37 и более поздних версиях после включения этой функции вы можете включить или отключить ее с помощью параметра Интегрировать жизненные циклы предложений на странице Параметры модуля расчетов с клиентами (как описано в следующем разделе).
Установить право владения по умолчанию для предложений по продажам при интеграции с Dynamics 365 Sales	Необязательное	Эта функция добавляет поле для установки владельца по умолчанию на странице Параметры модуля расчетов с клиентами. Для этого поля можно установить значение На основании источника, Dynamics 365 Sales или Supply Chain Management. Если эта функция отключена, право владения основывается на источнике.
Сделать мастер цен Supply Chain Management при интеграции с Dynamics 365 Sales	Необязательное	Когда эта функция включена, Sales не будет выполнять расчеты для дополнительных сумм, итоговых сумм, промежуточных итогов и итогов для предложений по продажам и заказов на продажу. Когда предложения или заказы на продажу создаются в Sales, и прайс-лист существует в Sales, то эта цена будет использоваться, но другие расчеты выполняться не будут. Все вычисляемые денежные поля рассчитываются и синхронизируются с Supply Chain Management. В интерфейсе пользователя Sales для строк предложений по продажам и заказов на продажу выполняются следующие изменения: поле Оптовая скидка скрыто, а поле Заданная вручную скидка становится полем только для чтения и изменяется его подпись на Скидка. Задаваемые вручную скидки затем могут быть введены в поле Сумма скидки по строке. В Supply Chain Management версии 10.0.37 и более поздних версиях после включения этой функции вы можете включить или отключить ее с помощью параметра Создать справочник цен Supply Chain Management на странице Параметры модуля расчетов с клиентами (как описано в следующем разделе).
Рассчитать и передать цены, скидки и итоги для выборных заказов на продажу и предложений по продажам, когда они интегрированы с Dynamics 365 Sales	Необязательное	Эта функция позволяет системе рассчитывать и передавать цены по строкам, скидки, начисления, налоги и итоги для одного заказа на продажу и предложения по продажам в приложение Sales. Эта функция добавляет новый пункт меню в список заказов на продажу и предложений по продажам, а также на страницы сведений в Supply Chain Management. Когда этот пункт меню выбран, он включает расчет и передает данные в Sales. Эта функция также добавляет две новые страницы, которые дополняют существующую страницу Рассчитать итоги продаж: Рассчитать итоги по заказам на продажу для Sales и Рассчитать итоги предложений по продажам для Sales. Каждая из этих страниц позволяет указать диапазон заказов на продажу или предложений по продажам, которые должны учитываться в расчете. В Supply Chain Management версии 10.0.37 и более поздних версиях после включения этой функции вы можете включить или отключить ее с помощью параметра Рассчитать и передать цены на странице Параметры модуля расчетов с клиентами (как описано в следующем разделе).
Копировать данные предложения по продаже Supply Chain Management в заказы на продажу, синхронизированные из Dynamics 365 Sales	Необязательное	Эта функция обеспечивает согласованность данных между заказами на продажу и соответствующими предложениями по продажам в Supply Chain Management, когда заказы на продажу создаются из предложений по продажам в модуле Sales, а затем синхронизируются с помощью двойной записи. В результате заказы на продажу в Supply Chain Management будут включать информацию из предложения по продажам в Supply Chain Management. Эта функция добавляет поле на вкладку Интеграция Dynamics 365 Sales на странице Параметры модуля расчетов с клиентами. Администраторы могут использовать это поле, чтобы указать, копируется ли информация о предложениях при создании заказа или через обработчик сообщений. В Supply Chain Management версии 10.0.37 и более поздних версиях после включения этой функции вы можете включить или отключить ее с помощью параметра Копировать данные предложения в заказы на продажу на странице Параметры модуля расчетов с клиентами (как описано в следующем разделе).
Обработка событий, связанных с интеграцией с Dynamics 365 Sales	Необязательное	Эта функция позволяет асинхронно обрабатывать события, имеющие отношение к интеграции с Sales, используя платформу обработки сообщений. Эта возможность может повысить производительность в некоторых сценариях, например при переносе статуса предложения по продажам во время создания журнала предложений или журнала подтверждений предложений. В Supply Chain Management версии 10.0.37 и более поздних версиях после включения этой функции вы можете включить или отключить ее с помощью параметра Использовать обработчик сообщений на странице Параметры модуля расчетов с клиентами (как описано в следующем разделе).

Примечание

Статус этих функций в Supply Chain Management доступен Dataverse и будет использоваться бизнес-логикой, выполняемой в Sales. Если функции Интегрировать жизненные циклы предложений и Рассчитать и передать цены включены, они влияют на процесс работы с предложениями по продажам как в Sales, так и в Supply Chain Management, а также в расчетах цен для заказов на продажу и предложений по продажам в Sales. Представление статусов функций Dataverse помогает обеспечить согласованность статусов функций в двух приложениях. В Supply Chain Management версии 10.0.37 и более поздних версиях после включения функций в «Управлении функциями» вы можете включить или отключить обе функции на странице Параметры модуля расчетов с клиентами (как описано в следующем разделе).

Настройка повышения эффективности процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales

После завершения первоначальной настройки вы можете настроить функции, которые вы включили в предыдущем разделе. Доступные параметры конфигурации зависят как от того, какие функции вы включили в «Управлении функциями», так и от того, какую версию Supply Chain Management вы используете. В версиях Supply Chain Management с 10.0.34 по 10.0.36 некоторые функции управляются только с помощью «Управления функциями». Однако, начиная с версии 10.0.37, этими функциями также можно управлять с помощью страницы Параметры модуля расчетов с клиентами (после того, как они включены в разделе «Управление функциями»).

Выполните следующие шаги, чтобы открыть параметры конфигурации.

Перейдите в раздел Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами.

На вкладке Интеграция Dynamics 365 Sales задайте поля, описанные в следующей таблице. Для каждого поля на странице также предоставляется всплывающая подсказка.

Экспресс-вкладка	Поле	Обязательные функции	Описание
Общие сведения	Интегрировать жизненные циклы предложений	Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales	Включите или отключите функцию, добавленную функцией Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales. Для всех остальных полей на экспресс-вкладке Общие этот параметр должен быть включен. Дополнительные сведения об этой функции см. в разделе Повышение эффективности процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales. Для этого параметра требуется Supply Chain Management версии 10.0.37 или более поздней. В предыдущих версиях для включения или отключения этой функции используйте «Управление функциями».
Общие сведения	Копировать данные предложения в заказы на продажу	Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales Копировать данные предложения по продаже Supply Chain Management в заказы на продажу, синхронизированные из Dynamics 365 Sales	Включите или отключите функцию, добавленную функцией Копировать данные предложения по продаже Supply Chain Management в заказы на продажу, синхронизированные из Dynamics 365 Sales. Дополнительные сведения об этой функции см. в разделе Копировать данные предложения по продажам Supply Chain Management в заказы на продажу, синхронизированные из Sales. Для этого параметра требуется Supply Chain Management версии 10.0.37 или более поздней. В предыдущих версиях для включения или отключения этой функции используйте «Управление функциями».
Общие сведения	Создать справочник цен Supply Chain Management	Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales Сделать мастер цен Supply Chain Management при интеграции с Dynamics 365 Sales	Включите или отключите функцию, добавленную функцией Создать справочник цен Supply Chain Management при интеграции с Dynamics 365 Sales. Дополнительные сведения об этой функции см. в разделе Создание справочника цен Supply Chain Management. Для этого параметра требуется Supply Chain Management версии 10.0.37 или более поздней. В предыдущих версиях для включения или отключения этой функции используйте «Управление функциями».
Общие сведения	Использовать обработчик сообщений	Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales Обработка событий, связанных с интеграцией с Dynamics 365 Sales	Включите или отключите функцию, добавленную функцией Обработка событий, связанных с интеграцией с Dynamics 365 Sales. Дополнительные сведения об этой функции см. в разделе Работа с повышенной эффективностью процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales. Для этого параметра требуется Supply Chain Management версии 10.0.37 или более поздней. В предыдущих версиях для включения или отключения этой функции используйте «Управление функциями».
Общие сведения	Рассчитать и передать цены	Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales Рассчитать и передать цены, скидки и итоги для выборных заказов на продажу и предложений по продажам, когда они интегрированы с Dynamics 365 Sales	Включите или отключите функцию, добавленную функцией Рассчитать и передать цены, скидки и итоги для выборных заказов на продажу и предложений по продажам, когда они интегрированы с Dynamics 365 Sales. Дополнительную информацию об этой функции см. в разделе Расчет и передача цен, скидок и итоговых сумм из Supply Chain Management в Sales. Для этого параметра требуется Supply Chain Management версии 10.0.37 или более поздней. В предыдущих версиях для включения или отключения этой функции используйте «Управление функциями».
Обработчик сообщений	Сообщения по задачам	Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales	Задайте максимальное число сообщений из очереди Интеграция Dynamics 365 Sales, которое может обрабатываться обработчиком сообщений в одной пакетной задаче. Дополнительную информацию об этом поле см. в разделе Установка параметров обработчика сообщений.
Обработчик сообщений	Создание журнала предложений в пакетном режиме	Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales	Укажите, создает ли асинхронно обработчик сообщений журналы предложений. Асинхронное создание повышает производительность, когда предложение активировано в Sales. Дополнительную информацию об этом параметре см. в разделе Установка параметров обработчика сообщений.
Обработчик сообщений	Создание журнала подтверждений предложений в пакетном режиме	Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales	Укажите, создает ли асинхронно обработчик сообщений журналы подтверждения предложений. Асинхронное создание повышает производительность, когда сделка по предложению заключается в Sales. Дополнительную информацию об этом параметре см. в разделе Установка параметров обработчика сообщений.
Обработчик сообщений	Копировать данные предложения в заказ на продажу в пакетном режиме	Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales	Укажите, копирует ли асинхронно обработчик сообщений данные предложений в заказы на продажу. Асинхронное копирование повышает производительность, когда сделка по предложению заключается в Sales. Дополнительные сведения об этой функции см. в разделе Копировать данные предложения по продажам Supply Chain Management в заказы на продажу, синхронизированные из Sales.
Обработчик сообщений	Расчет и передача цен и итогов в пакетном режиме	Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales	Укажите, запускает ли асинхронно обработчик сообщений процессы Передать цены и итоги, Рассчитать итоги по заказам на продажу для Sales и Рассчитать итоги предложений по продажам для Sales. Асинхронное выполнение повышает производительность. Дополнительную информацию об этой функции см. в разделе Выберите, следует ли обрабатывать и передавать итоговые данные синхронно или асинхронно.
Предложение по продажам	Право владения по умолчанию	Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales Установить право владения по умолчанию для предложений по продажам при интеграции с Dynamics 365 Sales	Задайте владельца для предложений по продажам (Supply Chain Management или Sales). Дополнительную информацию об этой функции см. в разделе Задайте владельца по умолчанию для всех предложений по продажам.

Устранение неполадок

После того как вы включите функцию Интегрировать жизненные циклы предложений, если поток жизненного цикла предложения по продажам не работает должным образом для вновь созданных предложений по продажам, выполните следующие действия. Более подробную информацию о каждом шаге см. в разделе Шаг 2. Включение сопоставлений в Supply Chain Management.

В Supply Chain Management перейдите в раздел Администрирование системы > Рабочие области > Управление данными.
В рабочей области Управление данными выберите Двойная запись.
Запустите первоначальную синхронизацию для сопоставления таблицы с именем Состояния управления функциями Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates).
Убедитесь, что следующие сопоставления выполняются:
- Заголовки заказов на продажу Dynamics 365 Sales (salesorders)
- Строки заказа на продажу в Dynamics 365 Sales (salesorderdetails)
- Заголовок предложения Dynamics 365 Sales (quotes)
- Строки предложения Dynamics 365 Sales (quotedetails)
Убедитесь, что следующие сопоставления таблиц остановлены:
- Заголовки заказов на продажу CDS (salesorders)
- Строки заказа на продажу CDS Sales (salesorderdetails)
- Заголовок предложения по продажам CDS (quotes)
- Строки предложения по продажам CDS (quotedetails)

Поделиться через