Используйте помощник, чтобы получить информацию и направлять общение с клиентами
Помощник — это функция, которая следит за вашей повседневной деятельностью и помогает вам оставаться в курсе дня с помощью карточек аналитики, которые предоставляют аналитические данные и уведомления о том, что нового и что запланировано.
Помощник предоставляет самую важную и релевантную информацию, связанную с вашей текущей работой. Помощник работает, анализируя все имеющиеся в его распоряжении данные, а затем генерирует коллекцию карточек действий. Помощник сортирует карточки по приоритету и фильтрует их для текущего контекста.
Некоторые действия, которые помощник может выполнять для вас:
- Напоминать о предстоящих действиях
- Оценивать ваши коммуникации и предлагать, когда, возможно, следует связаться с контактом, который неактивен некоторое время
- Определять сообщения электронной почты, которые могут ожидать ответа от вас
- Оповещать, когда приближается дата закрытия возможной сделки
Предварительные условия
Чтобы использовать помощник, ваш администратор должен включить функцию Dynamics 365 Sales Insights. Для получения информации см. раздел Введение в администрирование функций Sales Insights.
Дополнительные сведения об использовании помощника при запуске приложения в веб-браузере см. раздел Использование помощника для управления взаимодействием с клиентами.
Использование помощника
Когда вы начинаете свой день, помощник обращает ваше внимание на самые важные элементы и задачи, которые требуют вашего внимания.
Выберите Dynamics 365, чтобы открыть панель Dynamics 365.
Выберите в своем сообщении электронной почты элемент, который вы отслеживаете с помощью App for Outlook.
В области Dynamics 365 выберите Другие команды
>Помощник.