Использование помощника для определения приоритета работы в Dynamics 365 Sales

Помощник (ранее помощник по связям) в Dynamics 365 Sales отслеживает ваши ежедневные действия и обмен данными и отображает карточки аналитических сведений по всему приложению. Используйте эти персонализированные практические рекомендации, чтобы контролировать свой день.

Подсказка

Если вы хотите бесплатно попробовать Dynamics 365 Sales бесплатно, вы можете зарегистрироваться для 30-дневной пробной версии.

Использование функции помощника по роли

В зависимости от роли используйте функцию текстового сообщения, как описано в следующем списке:

Системный администратор или любая аналогичная роль:

• Настройте помощника для вашей организации. Дополнительные сведения: настройка помощника
• Создайте пользовательские карточки аналитических сведений. Дополнительные сведения: создание пользовательских карточек аналитики
• Редактировать карточки аналитики. Дополнительные сведения: редактирование карточек аналитики
• Добавьте мини-приложение помощника в настраиваемые формы. Дополнительные сведения: добавление мини-приложения помощника в настраиваемые формы
• Отключите карточки тизера. Дополнительные сведения: отключение карточек тизеров

Менеджер по продажам, продавец или любая другая аналогичная роль:

• Используйте помощник, чтобы максимально эффективно провести ваш день. Дополнительные сведения. Использование помощника для управления взаимодействием с клиентами
• Управляйте карточками аналитики, включив их или выключив. Дополнительные сведения: включение и отключение карт аналитики
• Справочные сведения по карточкам аналитики по умолчанию. Дополнительные сведения: справочник по карточкам аналитики

Создавайте пользовательские карточки аналитики с помощью руководств по Assistant Studio

Доступны учебные пособия для помощников, которые помогут вам узнать, как создавать пользовательские карточки аналитики с использованием минимального кода или без него через Power Automate. Следуя этим руководствам, вы научитесь создавать базовый пользовательский инсайт — своего рода аналог "hello world" — и по мере продвижения постепенно переходить к более сложным вариантам.

Дополнительные сведения: учебные материалы по Dynamics 365 Sales Insights в Assistant Studio