Использование надстройки Project Service Automation для планирования работы в Microsoft Project

2025-07-07

Это важно

Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.

Относится к приложению Project Service версий 2.x и 1.x

Project Service упрощает планирование проекта, включая составление смет. Можно определить работу таким образом, чтобы затраты, трудозатраты и ценность продаж были ясны при отправке окончательного предложения.

Теперь вы можете установить надстройку Dynamics 365 Project Service Automation для Microsoft Project и выполнять работу по планированию в знакомой среде Microsoft Project. Используйте надежные возможности планирования и управления Microsoft Project, а затем обновите план проекта в Project Service Automation.

Это важно

Чтобы использовать управление документами SharePoint для хранения файлов Microsoft Project для проектов службы Project, администратору Microsoft Project необходимо включить управление документами.
Надстройка Dynamics 365 Project Service Automation для Microsoft Project совместима только с Microsoft Project 2016 Professional Edition.
Надстройка Dynamics 365 Project Service Automation для Microsoft Project совместима только с Dynamics 365 Project Service. Он несовместим с Dynamics 365 Project Operations.

Скачайте и установите надстройку

Подготовьте данные для входа в службу Project. Эти сведения потребуются для подключения из Microsoft Project к службе Project.

В Центре загрузки загрузите надстройку для поддерживаемой версии Project Service версии 2.X или 3.4+.
Нажмите на ссылку для скачивания.
После завершения загрузки нажмите кнопку Да , чтобы установить надстройку.

Конфигурация надстройки

Откройте Microsoft Project и перейдите на вкладку «Служба проектов ».
Нажмите кнопку "Подключить".
Введите данные для входа и нажмите кнопку Войти.

Теперь вы можете начать использовать надстройку.

Читать из шаблона

Начните планирование проекта, прочитав шаблон, который вы создали в Project Service и затем скопировали в Microsoft Project. Дополнительные сведения: Создание шаблона проекта (Project Service Automation)

На вкладке Project Service нажмите кнопку Прочитать>шаблон проекта Project Service Automation.
Выберите шаблон проекта из списка и нажмите кнопку Открыть.

Замечание

По умолчанию задачи, которые копируются из шаблона в Project, запланированы вручную.

Назначение ролей Project Service проектным ресурсам

Откройте проект и щелкните ленту Задача .
Щелкните меню «Диаграмма Ганта» и выберите пункт «Лист ресурсов».
На листе ресурсов щелкните раскрывающееся меню «Роль ресурса службы проекта » и выберите роль «Автоматизация службы проектов».

Укомплектуйте свой проект ресурсами

На вкладке Служба проектов выберите строку и нажмите кнопку Найти ресурсы.
На экране Ресурс книги выберите ресурс, который вы хотите использовать для проекта.
Нажмите «Забронировать», а затем нажмите «ОК».

Опубликуйте свой проект

После завершения планирования проекта следующим шагом является импорт и публикация проекта в службе Project.

Проект будет импортирован в Project Service. Применяется процесс ценообразования и создания команды. Откройте проект в службе управления проектами, чтобы увидеть, что создана команда, сметы проекта и структура разбивки работ. В следующей таблице показано, где найти результаты:

Проект	Сведения
Диаграмма Ганта проекта Microsoft	Импорт на экран Структурная декомпозиция работ Project Service.
Лист ресурсов Microsoft Project	Импорт на экран Участники рабочей группы проекта Project Service.
Использование Microsoft Project	Импорт на экран Оценки проекта Project Service.

Импорт и публикация проекта

На вкладке Project Service нажмите кнопку Опубликовать>новый проект автоматизации Project Service.
В диалоговом окне Публикация в новом проекте в Project Service введите имя проекта и выберите клиента.
При необходимости установите флажок Связать план проекта с Project Service Automation , чтобы подключить файл проекта к Project Service Automation.
Нажмите кнопку Опубликовать.

При связывании файла Project с Project Service этот файл становится основным, а структура декомпозиции работ в Project Service становится доступной только для чтения. Чтобы внести изменения в план проекта, необходимо внести их в Microsoft Project и опубликовать в качестве обновлений службы Project.

Редактирование импортированного проекта

Чтобы внести изменения в план проекта, импортированный в службу Project, можно воспользоваться двумя способами:

Откройте мастер-файл и отредактируйте его в Microsoft Project.
Отвяжите файл и отредактируйте его непосредственно в Project Service. По умолчанию проект, отправленный из Microsoft Project, заблокирован и может быть изменен только в Project. Чтобы отредактировать файл в Project Service, необходимо удалить связь файла.

Редактирование в Microsoft Project

В главном меню выберитепункт Проектыслужбы проектов>.
В списке проектов откройте тот, который вы создали в Microsoft Project.
Нажмите на ленте «Открыть в MS Project». При этом будет открыт связанный мастер-файл в Microsoft Project.

Отсоединить файл и редактировать в Microsoft Project Service

В главном меню выберитепункт Проектыслужбы проектов>.
В списке проектов откройте тот, который вы создали в Microsoft Project.
Щелкните Отменить связь из MS Project в ленте.

Отправка файла проекта в SharePoint или Office Groups

Вы можете отправить файл Project в SharePoint и найти его в разделе Связанные документы для проекта Project Service. Необходимо, чтобы администратор настроил управление документами SharePoint и включил его для сущности 'Проект'.

Вы также можете отправить файл проекта в OneDrive для бизнеса, если у вас настроены группы Office.

Загрузка файла для SharePoint

В главном меню нажмите Службу проекта>Загрузить.
Выберите В документы проекта Project Service Automation.
В диалоговом окне Включить открытие в Microsoft Project выберите Да или Нет.
- Если вы нажмете кнопку « Да», вы сможете нажать кнопку « Открыть в Microsoft Project» в Project Service Automation, запустить Microsoft Project и загрузить файл Project из библиотеки документов SharePoint.
- Если нажать кнопку «Нет», ссылка на кнопку « Открыть в проекте Microsoft » не будет работать.
Файл Microsoft Project можно найти в Project Service в разделе Документы для конкретного проекта Project Service.

Отправка файла для групп Office

В главном меню выберите Служба проекта>Загрузить.
Выберите В документы проекта Project Service Automation.
В диалоговом окне Включить открытие в Microsoft Project выберите Да или Нет.
- Если вы нажмете кнопку « Да», вы сможете нажать кнопку « Открыть в Microsoft Project» в Project Service Automation, запустить Microsoft Project и загрузить файл Project из библиотеки документов SharePoint.
- Если нажать кнопку «Нет», ссылка на кнопку « Открыть в проекте Microsoft » не будет работать.
Файл Microsoft Project можно найти в Project Service в разделе Документы для конкретного проекта Project Service.

Публикация проекта в виде шаблона

Вы можете сохранить проект и использовать его повторно, сохранив его в качестве шаблона проекта в Project Service. Шаблоны проектов — это планы проектов для повторного использования в Project Service. Дополнительные сведения: Создание шаблона проекта (Project Service Automation)

На вкладке Project Service нажмите кнопку Опубликовать>новый шаблон проекта Project Service Automation.
В диалоговом окне Опубликовать в новом проекте в шаблоне службы Project введите имя шаблона проекта.
При необходимости установите флажок Связать план проекта с Project Service Automation , чтобы связать файл Project с Project Service.
Нажмите кнопку Опубликовать.

При связывании файла Project с Project Service файл Project становится мастер-файлом, а структура разбивки работ в шаблоне Project Service будет доступна только для чтения. Чтобы внести изменения в план проекта, необходимо внести их в Microsoft Project и опубликовать в качестве обновлений службы Project.

Прочитать расписание, загруженное ресурсом

При чтении проекта из Project Service Automation календарь ресурса не синхронизируется с настольным клиентом. Если есть различия в длительности задач, затратах усилий или сроках завершения, это, вероятно, связано с тем, что к ресурсам и десктопному клиенту не применяется один и тот же шаблон календаря рабочих часов для проекта.

Синхронизация данных

В следующей таблице показано, как синхронизируются данные между Project Service Automation и надстройкой Microsoft Project для настольных компьютеров.

Сущность	Поле	Переход с Microsoft Project на Project Service Automation	Автоматизация Project Service в Microsoft Project
Задача проекта	Срок	●	-
Задача проекта	Предполагаемые затраты	●	-
Задача проекта	Идентификатор клиента MS Project	●	-
Задача проекта	Родительская задача	●	-
Задача проекта	Проект	●	-
Задача проекта	Задача проекта	●	-
Задача проекта	Название задачи проекта	●	-
Задача проекта	Единица ресурсов (устарела в версии 3.0)	●	-
Задача проекта	Запланированная продолжительность	●	-
Задача проекта	Дата начала	●	-
Задача проекта	Идентификатор WBS	●	-

Сущность	Поле	Microsoft Project для автоматизации сервисов проектов	Автоматизация Project Service в Microsoft Project
Член группы	Идентификатор клиента MS Project	●	-
Член группы	Название должности	●	-
Член группы	проект	●	●
Член группы	Команда проекта	●	●
Член группы	Единица распределения ресурсов	-	●
Член группы	Должность	-	●
Член группы	Часы работы	Не синхронизировано	Не синхронизировано

Сущность	Поле	Microsoft Project к Project Service Automation	Автоматизация Project Service в Microsoft Project
Назначение ресурса	С даты	●	-
Назначение ресурса	Часы	●	-
Назначение ресурса	Идентификатор клиента MS Project	●	-
Назначение ресурса	Запланированные работы	●	-
Назначение ресурса	Проект	●	-
Назначение ресурса	Команда проекта	●	-
Назначение ресурса	Назначение ресурса	●	-
Назначение ресурса	Задача	●	-
Назначение ресурса	На сегодняшний день	●	-

Сущность	Поле	Переход с Microsoft Project на Project Service Automation	Автоматизация Project Service в Microsoft Project
Зависимости задач проекта	Зависимость задач проекта	●	-
Зависимости задач проекта	Тип ссылки	●	-
Зависимости задач проекта	Задача-предшественник	●	-
Зависимости задач проекта	Проект	●	-
Зависимости задач проекта	Последующая задача	●	-

См. также

Руководство для менеджера проектов