Руководство для менеджера проектов (Project Service)

Внимание

Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.

Относится к приложению Project Service версий 2.x и 1.x

Возможности Project Service в Dynamics 365 for Customer Engagement помогают создавать предложения с расценками и контракты по проектам, создавать проекты для клиентов после заключения контракта и управлять этими проектами. Они также предоставляют средства аналитики, позволяющие обеспечить реализуемость и выгодность проектов. Проекты можно создавать с использованием данных о времени и материалах или с использованием фиксированной цены.

Средства управления проектом позволяют:

• эффективно составлять смету работ;

• прогнозировать потребности в ресурсах на стадии подготовки к проектам;

• предоставлять участникам рабочей группы возможность совместно работать над проектами и предоставлять точную информацию о текущем состоянии проекта в любое время;

• своевременно обнаруживать и устранять потенциальные проблемы, угрожающие успеху любых принятых обязательств.

Это руководство содержит сведения нужно создавать и управлять проекты:

• Обеспечение оценки работы для проекта в процессе продаж

• Создание проекта

• Использование надстройки Project Service Automation для планирования работы в Microsoft Project

• Планирование проекта со структурной декомпозицией работ

• Определение стоимости проекта и оценок прибыли

• Отслеживание хода выполнения и стоимости проекта

• Создание шаблона проектов

• Отправка запроса ресурсов

• Создание группы Office 365 для проекта

• Добавление документов в проект

• Отслеживание состояния проекта

• Просмотр участников группы проекта и управление резервированиями

• Просмотр и изменение оценок проекта

• Утверждение времени и расходов

• Изучение фактических данных о проекте

• Просмотр и отправка счетов

• Просмотр панелей мониторинга и отчетов

Необходимые условия

Если это еще не сделано, необходимо выполнить следующие действия, прежде чем можно будет приступить к созданию проектов:

• Создание шаблона рабочих часов. Настройте календарь проекта, указывающий число рабочих часов, отводимых ежедневно в расписании, а также любые нерабочие дни.

• Создание прайс-листа. Укажите себестоимости и цены продажи для ролей ресурсов в вашей организации, а также для других категорий, таких как расходы и продукты.

• Добавление ролей ресурсов. Укажите роли, чтобы помочь в установлении необходимых требований к ресурсам и расходов по проекту.

См. также

Обзор Project Service
Руководство администратора
Руководство для менеджера по работе с клиентами
Руководство по диспетчеру ресурсов
Руководство по совместной работе и вводу данных о времени и расходах