Добавьте продукты в возможную сделку
Развивайте свои возможные сделки, добавляя продукты, наборы или семейства, которые вы хотите продавать, перепродавать или перекрестно продавать.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Поиск и добавление продуктов в возможную сделку
Вы можете добавить продукт, который уже существует в каталоге продуктов Dynamics 365 Sales или добавить вписываемый продукт. Все продукты, добавленные в возможную сделку, автоматически связываются с предложениями с расценками, созданными из возможной сделки.
Чтобы найти и добавить продукты:
Из списка возможных сделок откройте сделку, к которой требуется добавить продукты.
Перейдите на вкладку Позиции продуктов.
Выберите Прайс-лист. Прайс-лист определяет цену этого продукта.
Заметка
По умолчанию необходимо выбрать прайс-лист, чтобы можно было добавить продукт в возможную сделку; однако администратор может изменить параметры организации, чтобы сделать поле Прайс-лист необязательными.
Если необходимо, чтобы оценка дохода от возможной сделки рассчитывалась на основе общего количества продуктов, задайте для параметра Доход значение Рассчитывается системой. Если необходимо использовать настраиваемый предполагаемый доход, задайте значение Предоставляется пользователем.
Выберите Добавить продукт.
В форме Быстрое создание: продукт для предложения с расценками сделайте следующее:
Выбор продукта. Установите переключатель, чтобы выбрать, требуется ли добавить существующий продукт или создать новый:
Чтобы использовать существующий продукт выберите кнопку Поиск, чтобы найти и добавить продукт.
Заметка
- Когда прайс-лист выбран для возможной сделки, продукты, перечисленные в поле Существующий продукт, фильтруются по прайс-листу. Это означает, что только связанные с выбранным прайс-листом продукты отображаются в этом поле. В этом случае представление по умолчанию установлено на представление Продукты в родительском прайс-листе. Вы не можете установить собственное представление в качестве представления по умолчанию. Даже если вы это сделаете, подстановка продуктов автоматически вернет его на представление Продукты в родительском прайс-листе.
- Когда прайс-лист не выбран, в поле Существующий продукт отображаются все активные продукты (без фильтрации по прайс-листу). Существует возможность изменить представление для поиска других продуктов, выбрав значок Изменить представление.
- По умолчанию в подстановке продукта отображаются самые последние используемые продукты. Недавно используемые продукты не фильтруются на основе выбранного прайс-листа.
- Если прайс-лист выбран и вы выбрали продукт, который не связан с этим прайс-листом, отобразится ошибка. Выберите продукт, связанный с выбранным прайс-листом.
Чтобы добавить специальный продукт, выберите Вписать, а затем введите имя продукта.
Ценообразование: выберите вариант ценообразования. По умолчанию это цена за единицу, которая указана в каталоге продукции. Чтобы переопределить каталожную цену, выберите Переопределить цену. Если требуется переопределить цену, можно указать необходимую цену за каждую единицу измерения продукта.
Количество. Введите количество единиц продукта или сервиса, которые будут включены в счет.
Скидка, заданная вручную. Если требуется предложить скидку на цену продукта, введите ее здесь.
Налог. При необходимости введите соответствующую величину налога.
Чтобы сохранить этот продукт и добавить дополнительные продукты, выберите Сохранить и создать.
Сетка Позиции строки продуктов отображает все продукты, связанные с возможной сделкой. При добавлении существующего продукта из каталога продуктов можно изменить количество и скидку продукта прямо в сетке Позиции строки продуктов. При добавлении вписанного продукта можно также изменять цену продукта в дополнение к количеству и скидке.
Вы можете выполнить следующие действия для продуктов, добавленных в сетку Позиции строки продуктов.
| в | Действие |
|---|---|
| Изменение свойств продукта. | Дважды щелкните продукт, чтобы обновить сведения, такие как цена, количество или скидка, для добавленных продуктов. |
| Удаление продукта, связанного с возможной сделкой. | Выберите продукт и на панели команд выберите Удалить продукт для возможной сделки. |
| Просмотр продуктов в наборе. | Выберите значок Шеврон для набора продуктов. Вы увидите все продукты, включенные в набор. |
| Просмотр и добавление продуктов для перекрестных или дополнительных продаж или для выбора аксессуара или заменителя продукта. | Выберите продукт и выберите Предложения в сетке продуктов. В области Предложения отображаются все продукты, которые определены как связанные продукты для текущего продукта. Выберите связанные продукты, которые требуется добавить, затем выберите ОК. |
| Группирование конкретных записей совместно путем перемещения записи вверх или вниз в сетке. | Выберите запись, выберите значок дополнительных команд, затем выберите Вверх или Вниз. |
Внимание
Если ваш системный администратор включил расширенный интерфейс "добавления продуктов" для добавления продуктов в возможную сделку, вы увидите другой интерфейс. Подробнее см. в разделе Добавление продуктов к возможной сделке с помощью улучшенного интерфейса.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
См. также
Создание и изменение возможной сделки
Процесс продаж от интереса до заказа
Руководство по устранению неполадок для Dynamics 365 Sales
Расчет цены для записей возможной сделки, предложения с расценками, заказа и счета