Определение цены продуктов с прайс-листами и позициями прайс-листов

Статья
08/08/2023

Используйте прайс-листы и позиции прайс-листов для определения цены продукта.

Совет

Если вы хотите попробовать Dynamics 365 Sales бесплатно, вы можете зарегистрироваться для использования 30-дневной пробной версии.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Менеджер по продажам, менеджер специалистов по продажам или вице-президент по продажам Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Что такое прайс-лист?

Прайс-листы предоставляют вашим агентам по продажам информацию о стоимости продуктов или услуг. Можно создать несколько прайс-листов, чтобы поддерживать отдельные структуры цен для разных регионов, каналов продаж или территорий продаж.

Прайс-листы объединяют единицу, продукт и информацию о стоимости продукта, поэтому перед созданием прайс-листа убедитесь в наличии единиц и продуктов.

Заметка

Территории поддерживаются только для лицензий Sales Enterprise и Sales Premium.
Таблица «Прайс-лист» наследует свои привилегии от таблицы «Продукт». Например, если пользователь имеет права на чтение и запись в таблице «Продукт», он получает такие же права и на таблицу «Прайс-лист».
Необходимо создать хотя бы один прайс-лист для каждой валюты, с которой работает ваша организация.

Создание прайс-листа и элементов прайс-листа

В зависимости от того, какое приложение для продаж вы используете, выполните одно из следующих действий:
- При использовании приложения "Центр продаж",
  1. Выберите Изменить область в левом нижнем углу карты сайта, затем выберите Параметры приложения.
  2. В области Каталог продуктов выберите Прайс-листы.
- При использовании приложения Sales Professional,
  - Выберите Прайс-лист на карте сайта.
Для создания нового прайс-листа выберите Создать.
В форме прайс-листа введите информацию, а затем выберите Сохранить.

a. Имя. Введите описательное имя прайс-листа. Например, при создании прайс-листа для розничной торговли упомяните это.

b. Дата начала/Дата окончания. Выберите даты начала и окончания для прайс-листа. Например, если это рекламный прайс-лист, который действует только в течение рекламного периода, выберите этот период.

c. Валюта. Выберите валюту прайс-листа. Можно создавать различные прайс-листы для различных валют.
Чтобы добавить цену за единицу для продукта, создайте и добавьте позиции прайс-листа.

a. В форме Прайс-лист перейдите на вкладку Позиции прайс-листа и выберите Создать позицию прайс-листа.

b. В форме Позиция прайс-листа введите информацию, а затем выберите Сохранить.
- Продукт. Выберите продукт, для которого создается этот прайс-лист.
- Единица. Выберите единицу продукта, для которого создается этот прайс-лист.
- Валюта. Валюта, определенная для прайс-листа, будет заполнена автоматически.
- Список скидок. Если вы хотите предложить скидку на продукты, выберите список скидок для позиции прайс-листа.
- Варианты продаж. Выберите, может ли продукт или услуга продаваться в целых, дробных или и тех, и тех количествах. Эта информация используется в поле "Количество" записей Продукт для предложения, Продукт для заказа и Продукт для счета.
c. В форме Позиция прайс-листа на вкладке Сведения о цене заполните следующую информацию и выберите Сохранить и закрыть:
- Способ ценообразования. Выберите параметр, который определяет расчет цены. Это может быть определенная сумма или процент текущей или стандартной стоимости. Доступны следующие параметры:
  - Сумма в валюте. Используется для игнорирования прайс-листа продукта в каталоге продуктов и ввода другой цены вручную для данного прайс-листа.
  - Процент от цены прайс-листа. Используется для расчета цены продукта в прайс-листе как процента от цены прайс-листа связанного продукта.
  - Процент наценки - текущая стоимость. Используется для добавления процента наценки помимо текущей стоимости продукта.
  - Процент наценки - нормативная стоимость. Используется для добавления процента наценки помимо нормативной стоимости продукта.
  - Процент маржи - текущая стоимость. Используется для того, чтобы цена, предложенная в прайс-листе, выдавала процент маржи текущей стоимости продукта.
  - Процент маржи - нормативная стоимость. Используется для того, чтобы цена, предложенная в прайс-листе, выдавала процент маржи нормативной стоимости продукта.
- Сумма. Если вы выбрали Сумма в валюте в качестве метода ценообразования, введите цену, по которой будет продаваться продукт.
- Процент. Если из списка выбрано любое другое значение, кроме Сумма в валюте в качестве метода ценообразования, введите процент для требуемого метода.
- Правило округления. Если из списка выбрано любое другое значение, кроме Сумма в валюте, можно настроить правило округления. Например, если требуется задавать цену за единицу в виде 0,99 р., можно задать политику округления, в которой все цены за единицу автоматически заканчиваются величиной 99 коп. Для этого следует выбрать политику, в которой цена округляется в большую сторону, а затем к ней добавляются 99 коп.
  - Нет. Цены не округляются.
  - Вверх. Цены округляются вверх до ближайшего значения.
  - Вниз. Цены округляются вниз до ближайшего значения.
  - К ближайшему. Цены округляются до ближайшего значения.
- Тип округления. Выберите Оканчивается на или Кратно, если требуется, чтобы цена заканчивалась определенным числом или величиной, кратной определенному числу.
- Сумма округления. Введите сумму.
(Применимо только для Sales Premium и Sales Enterprise) Также можно связать прайс-листы по умолчанию для территорий, чтобы прайс-лист для торговых представителей, работающих с организациями и контактами на определенных территориях, выбирался по умолчанию.

a. В записи прайс-листа перейдите на вкладку Отношение территории.

b. В разделе Территории выберите Добавить новое соединение.

c. В форме Новое соединение введите следующее и выберите Сохранить и закрыть:
- Имя. Нажмите кнопку «Поиск» и выберите территорию.
- Как эта роль. Выберите роль соединения, связанную с типом записи территории.
d. В записи прайс-листа выберите Сохранить и закрыть.

Стандартные следующие действия

Публикация продукта или набора, чтобы сделать их доступными для продажи

Кнопка Создание каталога продукции: пошаговое руководство

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

У вас нет необходимой лицензии или роли.
Ваш администратор не включил эту функцию.
В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Диалоговое окно "Системные параметры": вкладка "Продажи"
Классификация продуктов и наборов по семействам продуктов
Расчет цены для записей возможной сделки, предложения с расценками, заказа и счета

Поделиться через