Настройка наборов продуктов для совместной продажи нескольких номенклатур (Центр продаж)

Статья
03/23/2023

Поощряйте клиентов приобретать больше продуктов вместо отдельного продукта, объединяя продукты в наборы.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Что такое набор продуктов?

Набор — это коллекция продуктов, продаваемая как одна единица. Объединять продукты в набор полезно в следующих случаях:

Объединение самого продаваемого продукта с менее популярным продуктом.
Группировка продуктов таким образом, чтобы клиенты получали больше преимуществ от полной линейки продуктов, например набор приложений Microsoft Office или цифровая камера с объективами

Вот несколько вещей, которые нужно знать о наборах:

Вы можете пометить определенные продукты в наборе как необязательные и продавать их по отдельности.
Если в вашем комплекте есть дополнительный продукт, этот пакет можно добавить только в прайс-лист, в котором есть этот дополнительный продукт с той же единицей.
Невозможно добавить в набор семейства продуктов, комплекты или другие наборы.

Создание набора продуктов (центр продаж)

Убедитесь, что у вас есть одна из следующих ролей безопасности или равнозначные разрешения: "Системный администратор", "Настройщик системы", "Управляющий сбытом", "Вице-президент по сбыту", "Вице-президент по маркетингу" или "Исполнительный директор".
Выберите карту сайта , затем выберите Параметры приложения, затем выберите Семейства и продукты.
Чтобы добавить отдельный набор продуктов, выберите Добавить набор.

-ИЛИ-

Чтобы добавить набор продуктов в существующее семейство, выберите семейство в списке и выберите Добавить набор.
Введите следующие сведения:
- имени
- Код продукта
- Родительский объект: выберите родительское семейство продуктов для набора продуктов. Если создается дочерний набор продуктов в семействе продуктов, имя родительского семейства продуктов заполняется здесь. Дополнительные сведения: Изменение родительского объекта продукта (переподчинение)
- Действительно с/Действительно до: определите период времени, в течение которого действует набор продуктов, выбрав даты Действительно с и Действительно до.
- Группа единиц измерения: выберите группу единиц измерения. Группа единиц измерения — это набор различных единиц, в которых продается данный продукт. Она определяет способ группировки отдельных предметов в большие количества. Например, при добавлении семян в категорию продуктов, можно создать группу единиц измерения с названием "Семена" и задать основную ее единицу как "пакет".
- Единица измерения по умолчанию: выберите самую распространенную единицу, используемую при продажах продукта. Единицы измерения являются количествами или измерениями продаваемых продуктов. Например, если пользователь добавляет семена как продукт, их можно продавать в пакетах, ящиках и паллетах. Каждая из упаковок становится единицей продукта. Если семена, в основном, продаются в пакетах, выберите пакет как единицу.
  
  Дополнительная информация: Создание группы единиц измерения и добавление в нее единиц
- Прайс-лист по умолчанию: если продукт новый, это поле доступно только для чтения. Перед выбором прайс-листа по умолчанию необходимо заполнить все обязательные поля и сохранить запись. Хотя иметь прайс-лист по умолчанию не обязательно, рекомендуется после сохранения записи продукта задавать прайс-лист по умолчанию для каждого продукта. Если в записи клиента не содержится прайс-лист, Dynamics 365 Sales может использовать прайс-лист по умолчанию при создании предложений, заказов и счетов.
- Число знаков после запятой: необходимо ввести целое число от 0 до 5. Если продукт не делится на части, введите 0. Точность поля Количество в записи продуктов предложения с расценками, заказа или счета проверяется на значение в этом поле, если продукт не имеет связанного прайс-листа.
- Тема: свяжите этот продукт с темой. Темы можно использовать для распределения продуктов по категориям и фильтрации отчетов.
Нажмите кнопку Сохранить.
На вкладке Продукты набора выберите Добавить новое соответствие продуктов.

Откроется страница Соответствие продукта.

Заметка

Вы можете добавлять или удалять связи продуктов только в том случае, если набор продуктов находится в состоянии черновика или снят с производства. Чтобы добавить или удалить продукты в наборе, который находится в активном состоянии или находится в состоянии проверки, клонируйте набор продуктов. При этом создается новый пакет с новым идентификатором в состоянии черновика. Затем вы можете добавлять или удалять продукты в новом наборе.
Выберите продукты, которые необходимо добавить в набор.
- Набор: набор, в который добавляется продукт, выбирается по умолчанию.
- Продукт: выберите кнопку Поиск и выберите продукт для добавления в набор. Невозможно добавить семейство или набор продуктов в набор продуктов.
- Количество: укажите количество продукта, которое требуется добавить в набор.
- Обязательный: укажите, обязательным или дополнительным является данный продукт. Если выбрать продукт как дополнительный, набор можно продавать без этого продукта.
- Единица измерения: выберите единицу измерения для продажи продукта.
Выберите Сохранить и закрыть.
Чтобы изменить свойства отдельного продукта в наборе, выберите Изменить свойства для соответствующего продукта и измените значения в соответствии с требованиями.

Если этот набор добавляется в семейство, набор наследует свойства родительского семейства. Чтобы изменить свойства набора:

Откройте свойство и выберите Переопределить. Дополнительные сведения: Использование свойств для описания продукта
Для добавления отношений продукта выберите вкладку Связанные, затем выберите Отношения. Дополнительные сведения: Задание связанных продуктов для повышения шансов продаж

Совет

Чтобы создать новый набор продуктов на основании существующего набора, выберите Клонировать на панели команд. Откроется новая запись набора продуктов с теми же сведениями, что и исходная запись набора продуктов, кроме полей Имя и Артикул.

Стандартные следующие действия

Создание прайс-листов и позиций прайс-листов для определения цены продуктов

Кнопка Классификация продуктов и наборов по семействам продуктов

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

У вас нет необходимой лицензии или роли.
Ваш администратор не включил эту функцию.
В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Как рассчитываются цены на наборы продуктов?
Создание каталога продукции: пошаговое руководство
Диалоговое окно "Системные параметры": вкладка "Продажи"

Поделиться через