Поделиться через

Настройка семейств продуктов

  • Статья

Упростите для агентов по продажам способ поиска продуктов и услуг в каталоге продукции, создав семейство продуктов и классифицируя подобные продукты.

Заметка

Семейства продуктов поддерживаются только для Sales Enterprise и Sales Premium.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Системный администратор
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Что такое семейство продуктов?

Семейство продуктов позволяет группировать и классифицировать продукты, что упрощает управление ими.

С помощью семейств продуктов можно:

  • Классифицировать продукты любыми, принятыми в вашей организации, способами.
  • Создавать дочерние продукты и наборы продуктов в семействе продуктов. (Наборы продуктов позволяют продавать несколько элементов вместе.)
  • Создавать столько уровней семейств продуктов, сколько требуется, путем создания семейства в семействе.

Скриншот иерархии семейств и продуктов в Dynamics 365 Sales.

Заметка

Семейство продуктов, используемое для создания продукта, набора или другого семейства продуктов, будет родительским семейством.

Создание семейства продуктов (центр продаж)

  1. Убедитесь, что у вас есть одна из следующих ролей безопасности или равнозначные разрешения: "Системный администратор", "Настройщик системы", "Управляющий сбытом", "Вице-президент по сбыту", "Вице-президент по маркетингу" или "Исполнительный директор".

  2. Выберите карту сайта , затем выберите Настройки приложения.

  3. В разделе Каталог продукции выберите Семейства и продукты.

  4. Чтобы создать новое семейство, на панели команд выберите Добавить семейство.

    -ИЛИ-

    Чтобы создать дочернее семейство продуктов в существующем семействе, выберите семейство, затем выберите Добавить семейство. Выбранное семейство станет родительским семейством нового семейства, которое вы создаете.

    Скриншот опции «Добавить семью» в каталоге продукции.

  5. Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.

    Заметка

    Поля Действительно с и Действительно до определяют период времени, в течение которого действует продукт. С этим полям не связана никакая бизнес-логика за исключением того, что дата Действительно до должна быть позже даты Действительно с. При необходимости можно реализовать собственную бизнес-логику в этих полях с помощью бизнес-процесса, подключаемого модуля или веб-службы Dynamics 365 Customer Engagement. Например, можно выполнить запланированное задание, чтобы автоматически списать продукты прошлого сезона, используя дату, выбранную в поле Действительно до.

  6. Нажмите кнопку Сохранить.

  7. В списке продуктов, семейств и наборов откройте семейство, которое вы только что создали.

  8. На вкладке Свойства продукта выберите кнопку Добавить новое свойство, затем добавьте необходимые свойства. Дополнительные сведения: Использование свойств для описания продукта

Стандартные следующие действия

Используйте свойства для описания продукта

Создать продукт

Классифицируйте продукты и наборы по семействам продуктов

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Настройка каталога продукции
Клонирование продукта
Изменение родительского объекта продукта (переподчинение)

Настройка каталога продукции
Клонирование продукта
Изменение родительского объекта продукта (переподчинение)