Управление контактами и организациями

В Dynamics 365 Sales используйте учетные записи для хранения сведений о компаниях, с которыми вы ведете бизнес. Используйте контакты для хранения информации о людях, с которыми вы работаете в этих компаниях. В организацию можно добавить несколько контактов, но вы можете связать только одну учетную запись с контактом. Вы можете создавать организации и контакты вручную или импортировать их из электронной таблицы или других поддерживаемых файлов.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах

Работа с организациями

• Создание организации
• Добавление контактов в организацию
• Просмотр возможных сделок, связанных с организацией
• Просмотр счетов, связанных с организацией
• Просмотр анализа отношений и связанных КПЭ для организации

Создание организации

1. На карте сайта вашего приложения для продаж выберите Учетные записи.

2. В командной строке выберите Создать.

3. На вкладке Сводка введите имеющиеся у вас сведения о компании. Обязательным является только Имя учетной записи. Все другие сведения необязательные.

4. Если требуется, добавьте контакты в учетную запись.

5. Выберите Сохранить и закрыть.

Заполнение адреса из предложений

(Применимо только для Sales Enterprise и Sales Premium)

Если ваш администратор включил предложения адресов, приложение Карты Bing может заполнить данные адреса учетной записи, чтобы вам не нужно было делать это самостоятельно. Предложение адреса работает с контактами, организациями и интересами.

1. Откройте организацию, контакт или интерес.

2. На вкладке Сводка прокрутите вниз до поля Адрес и начните вводить адрес улицы.

3. Выберите адрес из списка предложений, предоставленных Картами Bing.

Просмотр возможных сделок, связанных с организацией

1. На карте сайта вашего приложения для продаж выберите Учетные записи.

2. Выберите организацию в списке.

3. Выберите вкладку Связанные. Прокрутите вниз до группы Связанные — Продажи и выберите Возможные сделки.

Просмотр счетов, связанных с организацией

1. На карте сайта вашего приложения для продаж выберите Учетные записи.

2. Выберите организацию в списке.

3. Выберите вкладку Связанные. Прокрутите вниз до группы Связанные — Продажи и выберите Счета.

Работа с контактами

• Создание контакта
• Добавление контактов в организацию
• Просмотр возможных сделок, связанных с контактом
• Представление контакту
• Просмотр анализа отношений и связанных КПЭ для контакта

Создание контакта

1. На карте сайта вашего приложения для продаж выберите Контакты.

2. В командной строке выберите Создать.

3. На вкладке Сводка введите имеющиеся у вас сведения о компании. Обязательны только Имя и Фамилия. Все другие сведения необязательные.

   Приложение Карты Bing может заполнять сведения об адресе контакта за вас, если администратор включил предложения адресов.

4. Если требуется, свяжите контакт с организацией. Прокрутите вниз до пункта Компания и выберите учетную запись из списка.

   Контакт может быть одновременно связан только с одной учетной записью.

5. Выберите Сохранить и закрыть.

Добавление контактов в организацию

1. На карте сайта вашего приложения для продаж выберите Учетные записи.

2. Выберите организацию.

3. На вкладке Сводка прокрутите вниз до раздела Контакты.

4. Свяжите контакт:

   • Чтобы создать контакт и одновременно связать его с учетной записью, выберите Создать контакт.
   • Чтобы связать существующий контакт, выберите Дополнительные команды (⋮) >Добавить существующий контакт. Найдите и выберите один или несколько контактов, затем выберите Добавить.

   Можно связать контакт только с одной организацией. Если вы выберете контакт, который уже связан с другой организацией, вы получите сообщение об ошибке.

5. Выберите Сохранить и закрыть.

Просмотр возможных сделок, связанных с контактом

1. На карте сайта вашего приложения для продаж выберите Контакты.

2. Выберите контакт в списке.

3. На вкладке Сводка прокрутите вниз до раздела Возможные сделки.

   Или выберите вкладку Связанные. Прокрутите вниз до группы Связанные — Продажи и выберите Возможные сделки.

Импорт организаций или контактов из файлов Excel, CSV и XML

Можно добавить организации и контакты, импортировав их из файла Microsoft Excel, CSV или XML либо из Microsoft Exchange. Узнайте, как импортировать данные в Dynamics 365 Sales