Добавление мини-приложения "На очереди" в настраиваемую форму
Отобразите мини-приложение "На очереди" в настраиваемых формах с помощью настройки ускорителя продаж в Dynamics 365 Sales.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Что такое мини-приложение "На очереди"?
Мини-приложение На очереди помогает продавцам просматривать и выполнять действия над действиями в записи, не теряя контекст и не переключаясь между несколькими приложениями. Действия включают звонки, сообщения электронной почты и собрания Teams. Мини-приложение отображает текущее действие, предстоящее действие и выполненные действия. Вы можете добавить эти действия в запись вручную или с помощью последовательности:
- В последовательности менеджер по продажам создает действия и применяет их к записи в соответствии с бизнес-требованиями. Действия в последовательности отображаются в мини-приложении На очереди.
- Для ручных действий вы или руководитель по продажам можете создать действие на временной шкале. Действие отображается в мини-приложении На очереди как текущее, предстоящее или завершенное действие, в зависимости от срока его выполнения. Это действие доступно вам и другим продавцам, которые имеют доступ к записи.
Добавление мини-приложения "На очереди"
По умолчанию мини-приложение На очереди доступно только в готовых формах Sales Insights, интересов и возможных сделок. Если вы используете настраиваемые формы, вы можете отобразить мини-приложение "На очереди" в своих настраиваемых формах, выполнив следующие действия.
Заметка
- Вы можете добавить мини-приложение На очереди только в управляемые формы.
- Добавление мини-приложения На очереди поддерживается только в приложениях единого интерфейса.
Войдите в приложение Центр продаж.
Перейти к пункту Изменить область в нижнем левом углу страницы и выберите Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Настроить.
В разделе Выберите содержимое и макет выберите настраиваемую форму, для которой вы хотите добавить мини-приложение "На очереди".
Заметка
Здесь мы используем настраиваемую форму интереса в качестве примера для добавления мини-приложение "На очереди" для интересов. Для других типов записей вы можете выполнить шаги, описанные в процедуре, с помощью селектора настраиваемой формы.
Выберите значок открытия в новой вкладке (
), и откроется вкладка конструктора форм.В конструкторе форм выберите Компонент, а затем из Макет добавьте столбец в форму в качестве заполнителя, чтобы добавить мини-приложение.
На карте сайта выберите Отобразить>Последовательность (На очереди).
Заметка
Убедитесь, что выбран добавленный столбец-заполнитель. Если это не так, мини-приложение будет добавлено в случайное место в форме.
Во всплывающем окне Изменить последовательность (На очереди) выберите Готово.
Мини-приложение "На очереди" добавляется в форму, как показано на следующем изображении.
Заметка
Чтобы скрыть метку Новый раздел, перейдите на вкладку Свойства области параметров Новый раздел, а затем выберите Скрыть метку.
Сохраните и опубликуйте форму.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Включение и настройка ускорителя продаж
Общайтесь с клиентами через запись или мини-приложение "На очереди"
Общие сведения о мини-приложении "На очереди"