Общение с клиентами через свой список работ или мини-приложение "На очереди"

Как продавец, использующий Dynamics 365 Sales, вы можете ежедневно общаться со своими клиентами по телефону, электронной почте и на собраниях Teams. Вы не теряете контекст и не должны переключаться между несколькими приложениями.

Если последовательность содержит действие контакта с клиентом, список работ и мини-приложение На очереди отображают соответствующий значок (телефон, электронная почта или собрание Teams). После того как вы сделаете звонок, отправите электронное письмо или примите участие во встрече, вы пометите действие как выполненное и продолжите со следующим действием, определенным в последовательности. Если действие не требуется завершить или вы не можете связаться с клиентом, вы можете пропустить или отложить действие. Вы можете добавлять заметки к действиям, чтобы помочь вам запомнить важную информацию.

По умолчанию действия назначаются владельцу записи. При смене владельца записи текущий активный шаг остается у предыдущего владельца, а следующие шаги в последовательности будут автоматически назначаться новому владельцу. Владелец записи также может назначить определенное действие рабочей группе или отдельному лицу. Для этого на карточке рабочего списка или в мини-приложении «На очереди» выберите Дополнительные параметры>Назначить и выберите пользователя или рабочую группу соответственно.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах

Звонок клиенту

Вы можете сделать звонок вашему клиенту из записи в списке Моя работа или из действия в мини-приложении На очереди. Приложение звонит по номеру рабочего телефона контакта, если он имеется. Если номер рабочего телефона недоступен, приложение звонит по номеру мобильного телефона контакта. Если номера рабочего и мобильного телефона недоступны, приложение отображает программный номеронабиратель, чтобы вы могли набрать номер телефона вручную. Если контакт указал, что не хочет, чтобы с ним связывались по телефону, приложение отображает предупреждающее сообщение, прежде чем вы сделаете вызов.

Чтобы позвонить из списка работ, выберите значок телефона в записи списка Моя работа.

Чтобы позвонить из мини-приложения На очереди, выберите Звонок в действии. После того как вы успешно сделали звонок, отметьте действие Звонок как завершенное.

Когда вы делаете звонок, приложение создает действие Звонок и связывает его с интересом или возможной сделкой. Действие Звонок фиксирует следующую информацию:

• Тема: название действия в мини-приложении На очереди
• Звонок от: имя человека, совершившего звонок
• Звонок кому: имя лица, которому совершается звонок
• Номер телефона: номер телефона человека, которому звонили
• Направление: направление вызова; всегда Исходящий

Отправка сообщения электронной почты клиенту

Вы можете отправить сообщение электронной почты вашему клиенту из записи в списке Моя работа или из действия в мини-приложении На очереди. Если адрес электронной почты контакта недоступен, приложение отображает предупреждение. Когда вы отправляете сообщение электронной почты, приложение создает действие Электронная почта и связывает его с интересом или возможной сделкой.

Если при составлении сообщения электронной почты вы пытаетесь перейти к другой записи или отправить сообщение электронной почты от другого интереса или возможной сделки, приложение отображает предупреждение, чтобы сначала сохранить сообщение электронной почты.

Чтобы отправить сообщение электронной почты из списка работ, выберите значок электронной почты в записи списка Моя работа.

Чтобы немедленно отправить сообщение электронной почты из мини-приложения На очереди, выберите Электронная почта в действии.

Вы также можете составить электронное письмо из мини-приложения На очереди и отправить его позже.

1. Выберите Предлагаемое время отправки.

   Заметка

   Если предложения по электронной почте не отображаются, попросите своего администратора включить взаимодействие по электронной почте для вашей организации.

2. Приложение предлагает, когда получатель, скорее всего, прочитает электронное письмо. Чтобы принять предложение или отправить электронное письмо в другое время, выберите Запланировать отправку.

   

3. Поле Запланировать отправку заполняется предложенным временем. Выберите другое время, если хотите, затем выберите Запланировать отправку.

   Задача электронной почты закрывается и приложение добавляет ее на временную шкалу. Статус задачи электронной почты остается В ожидании, пока сообщение электронной почты не будет отправлено в назначенное время. Затем статус изменится на Завершено.

Подключение к собранию Teams или просмотр сведений о встрече

Вы можете создать встречу в Dynamics 365 или создать ее в Outlook и отслеживать ее в Dynamics 365. В обоих случаях встреча связана с записью и отображается в вашем списке работ. Если вы создали встречу как собрание Teams, в списке работ и в мини-приложении На очереди отображается значок собрания Teams и вы можете присоединиться к собранию, выбрав его. Если встреча не связана со встречей Teams, вы можете просмотреть подробные сведения о встрече, такие как участники, запланированное время и описание.

Чтобы присоединиться к встрече Teams из списка работ, выберите значок встречи Teams в записи списка Моя работа.

Чтобы присоединиться к собранию Teams из мини-приложения На очереди, выберите Присоединиться в действии.

Чтобы открыть встречу из списка работ, выберите значок Событие в записи списка Моя работа.

Чтобы открыть встречу из мини-приложения На очереди, выберите Открыть в действии.

Отправка текстового сообщения клиентам

Вы можете отправить текстовое сообщение (SMS) вашему клиенту из записи в списке «Моя работа» или из действия в мини-приложении На очереди.

Номер телефона должен быть доступен для контакта, которому вы отправляете сообщение. Если это не так, отобразится предупреждающее сообщение. Когда вы отправляете SMS, приложение создает действие и связывает его с записью, а также обновляет стену временной шкалы соответствующим образом. Чтобы обеспечить профессиональное и безопасное общение, приложение всегда отдает приоритет рабочим номерам телефона над личными номерами при отправке автоматических SMS.

Параметр текстового сообщения можно выбрать следующими способами:

• В списке рабочих элементов наведите указатель мыши на карточку списка рабочих элементов, а затем выберите значок сообщения.

• В мини-приложении на очереди выберите Текстовое сообщение в действии.

Когда текстовое сообщение выбрано, открывается панель разговора, позволяющая составить сообщение или выбрать шаблон в текстовом поле для отправки. Кроме того, если у вас и вашего клиента есть несколько связанных номеров телефонов, вы можете выбрать конкретный номер для отправки сообщения, а также конкретный номер, по которому клиент сможет его получить.

История сообщений связана с записью и доступна для ознакомления вам или другим продавцам, работающим над записью. Кроме того, вы можете просматривать ответы от клиентов и отвечать на них через панель разговоров. Дополнительная информация: Управление текстовыми сообщениями

Добавление заметки к действию

Примечания, которые вы добавляете к действию, отображаются на временной шкале записи.

Заметка

Если вы используете настраиваемые формы и временная шкала не отображается в форме, добавьте ее. Узнайте, как добавлять, настраивать, перемещать или удалять разделы в форме.

Вы можете добавить заметку во время выполнения действия.

1. В действии в мини-приложении На очереди выберите Другие параметры (...) >+ Заметка.

   

2. Введите свою заметку, затем выберите Сохранить.

   

Вы также можете добавить заметку, когда отметите действие как завершенное.

1. В действии выберите Отметить как завершенное.

2. Введите свою заметку, затем выберите Понятно.

   

Пропустить или отложить действие

Вы можете пропустить действие, если в нем нет необходимости. Следующее действие в последовательности занимает место пропущенного действия в списке работ, а пропущенное действие перемещается в список завершенных. Если вы пропустите ручную задачу, которая не является частью последовательности, она помечается как отмененная.

Чтобы пропустить действие в мини-приложении На очереди, выберите Другие действия (...) >Пропустить.

Если вы не можете связаться с клиентом в срок и хотите выполнить дальнейшие действия позже, вы можете отложить действие и выбрать новую дату и время для связи. Вы не можете отложить ручную задачу.

1. В мини-приложении На очереди выберите Другие действия (...) >Отложить.

   

2. Выберите новую дату и время, когда действие должно быть завершено, затем выберите Сохранить.

   

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Задание приоритета в воронке продаж с помощью списка работ
Общие сведения о мини-приложении "На очереди"
Использование категории Outlook для отслеживания встреч и сообщений электронной почты
Отслеживание контактов Outlook в Dynamics 365 for Outlook
Интеграция примера номеронабирателя программного телефона с Dynamics 365 Sales
Интеграция Microsoft Teams с приложениями Customer Engagement в Dynamics 365