Корректировка значений в прогнозе
Скорректируйте значения в прогнозе, чтобы оценить окончательную сумму, которую, как вы ожидаете, принесут возможные сделка из прогноза в конце периода прогноза.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Зачем вам корректировать значения?
Корректировка предоставляет менеджерам по продажам или продавцам возможность оценить окончательную сумму, которую они ожидают, для возможных сделок прогноза, которую можно получить в конце периода прогноза. Менеджеры по продажам имеют возможность настраивать собственный прогноз или прогноз своих прямых подчиненных. Например, если управляющий сбытом думает, что одна из возможных сделок его непосредственных подчиненных в лучшем случае может принести больше, чем предложенная сумма, он может увеличить значение в прогнозе. При сохранении корректировки изменения будут сворачиваются в родительскую запись и выше по иерархии.
Корректировка значения в прогнозе
Чтобы внести корректировки, столбец прогноза должен быть задан как редактируемый. При настройке прогноза владелец прогноза должен определить и установить редактируемые столбцы с помощью параметра Разрешить корректировки. Для получения дополнительной информации см. раздел по настройке столбцов.
Вы также можете просмотреть историю корректировок, внесенных в прогноз, и получить дополнительную информацию о следующих типах корректировок:
Прямая корректировка: указывает, что пользователь непосредственно изменил значение в текущей ячейке. Прямая регулировка может быть отменена.
Непрямая корректировка: указывает, что пользователь внес корректировку в другое значение где-то в сетке, и эта корректировка была распространена в прогнозе.
Вычисленное значение: показывает рассчитанное системой значение, если отсутствуют прямые или косвенные корректировки.
Заметка
Вы не можете настроить значения для пользователей или территорий выше вашего уровня в иерархии, даже если вам был предоставлен доступ через роль безопасности.
Для корректировки значения в прогнозе
Наведите указатель мыши на поле и выберите появившийся значок карандаша.
На вкладке Корректировка введите значение и добавьте примечание для корректировки. Например, столбец Воронка продаж настроен как редактируемый, и вы знаете, что у Николаса Фризцелля выручка от воронки продаж равна 20 000 долларов США вместо существующего значения 11 752,16 долларов США. Введите значение 20000. Вы можете видеть, что фактическое вычисленное системой значение для прогноза, основанное на существующих данных, равно 10 000 долларов США.
Выберите Скорректировать.
Новое значение отобразится в столбце Воронка продаж для Николаса Фризцелля. Скорректированное значение также будет перенесено наверх иерархии менеджером Николаса.Вы можете откатить это значение, если считаете, что оно было неправильно скорректировано из рассчитанного системой значения. Откройте диалоговое окно корректировки, затем выберите Сброс.
В открывшемся диалоговом окне укажите причину сброса значения и выберите Сбросить.
Примечание добавляется в историю корректировок для справки для других пользователей, и значение возвращается к вычисленному системой значению. Значения непрямой корректировки, которые добавляются в верхнюю часть иерархии, также откатываются.
Чтобы просмотреть историю настраиваемого прогноза, откройте диалоговое окно корректировки и перейдите на вкладку История.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Прогноз точного дохода с прогнозированием продаж
Просмотр прогноза