Просмотр прогноза

Статья
03/15/2024

Прогнозы помогают увидеть состояние воронки продаж или посмотреть, насколько эффективно работают группы продаж по сравнению с планом продаж или целью.

Функция прогнозирования не поддерживается на мобильных устройствах.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Дополнительные сведения см. в разделе Цены на Dynamics 365 Sales.
Роли безопасности	Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Дополнительная информация: Основные роли в продажах.

Открытие и просмотр прогноза

Восходящее прогнозирование — это прогноз того, что продавец, рабочая группа или организация продаст за определенный заранее период (неделя, месяц, квартал или год). Продавцы также могут использовать прогнозы, чтобы отслеживать свою производительность с использованием назначенных целевых показателей или планов продаж.

Для просмотра прогноза

На карте сайта центра продаж перейдите в раздел Производительность и выберите Прогнозы.
Если ваша организация не настроила прогноз или у вас нет доступа к настроенному прогнозу, вы увидите готовый прогноз на текущий месяц. Для получения дополнительной информации см. значения, отображаемые в прогнозе.

Для просмотра прогноза, настроенного вашей организацией

Выберите прогноз из раскрывающегося списка слева. Любые прогнозы, для которых у вас есть разрешения, появятся здесь.
Выберите период прогноза, который вы хотите увидеть, из раскрывающегося списка справа.
- Параметры в раскрывающемся списке соответствуют числу периодов прогнозов, заданному в конфигурации прогнозов. По умолчанию используется текущий период.
- Чтобы изменить порядок периодов прогноза в раскрывающемся списке, обратитесь к своему администратору. Дополнительную информацию см. в разделе Изменение периодов прогноза.
Проверьте отметку времени Последнее обновление, чтобы узнать, когда прогноз последний раз был успешно пересчитан. Когда вы вносите какие-либо корректировки в прогноз или изменяете базовые записи на странице Прогнозы, прогноз немедленно пересчитывается. Однако если вы обновили базовые записи на странице возможных сделок или обновили иерархию прогнозов, выберите Пересчитать данные, чтобы вручную пересчитать прогноз и обновить страницу. Дополнительные сведения см. в разделе Поддерживайте актуальные данные прогноза.

Сетка прогноза отображает все соответствующие столбцы, как определено в конфигурации прогноза. Итоги агрегируются по пользователям или территориям, на каждом уровне иерархии и за каждый период в соответствии с атрибутами столбца прогноза. В качестве примера см. столбцы по умолчанию в прогнозе организационной диаграммы.

Агрегированные значения, отображаемые в таблице, основаны на полях, настроенных в вашем прогнозе. Если эти значения не соответствуют ожидаемым, проверьте поля, используемые для агрегации.
Разрешения, предоставляемые во время настройки прогноза, влияют на то, кто может просматривать значения прогноза. Дополнительные сведения см. в разделе Предоставление разрешений на просмотр.

Столбцы по умолчанию в прогнозе организационной диаграммы

Следующие столбцы отображаются по умолчанию в прогнозе организационной диаграммы.

Пользователи. Показывает иерархию пользователей, как определено в поле Менеджер. Чтобы узнать больше, см. Прогнозы и иерархия продаж.
План продаж. Целевая сумма, заданная для указанного владельца за указанный период времени. Это значение указывается в конфигурации прогноза. Индикатор выполнения рассчитывается по этому значению. Для стандартного прогноза в качестве этого значения устанавливается сумма, полученная за предыдущие месяцы.
Подтверждено. Показывает агрегированное (свертка) значение расчетного дохода для всех открытых возможных сделок с категорией прогноза Подтверждено (высокий доверительный уровень). Это значение можно скорректировать во время прогноза.
Лучший вариант. Показывает агрегированное (свертка) значение расчетного дохода для всех открытых возможных сделок с категорией прогноза Лучший вариант (средний доверительный уровень). Это значение можно скорректировать во время прогноза.
Воронка продаж. Показывает агрегированное (свертка) значение расчетного дохода для всех открытых возможных сделок с категорией прогноза Вороная продаж (низкий доверительный уровень). Это значение можно скорректировать во время прогноза.
Пропущено. Показывает агрегированное (свертка) значение исключенного дохода для всех открытых возможных сделок с категорией прогноза Пропущено.
Реализовано. Показывает агрегированное (свертка) значение дохода, полученного для всех реализованных возможных сделок с категорией прогноза Реализовано.
Упущено. Показывает агрегированное (свертка) значение дохода, упущенного для всех упущенных возможных сделок с категорией прогноза Упущено.

Готовый прогноз

Вы можете воспользоваться прогнозами, даже если ваш администратор не настроил их.

Готовый прогноз основан на шаблоне организационной диаграммы и доступен всем пользователям.
Прогноз основан на иерархии рабочих групп продаж, определенной в поле Руководитель записи Пользователь. Это означает, что прогноз отражает структуру отдела продаж, предоставляя информацию, соответствующую структуре организации.
Готовый прогноз использует возможную сделку в качестве сущности свертки и доступен только для текущего месяца.

Чтобы просмотреть готовый прогноз, перейдите в раздел Производительность>Прогнозы. Прогноз доступен на текущий месяц. Название прогноза формируется на основе текущего месяца и финансового года, например, Мой прогноз на февраль 2024 финансового года.

Готовый прогноз — это только отправная точка. Мы рекомендуем вам работать вместе с администратором, чтобы настроить прогноз, соответствующий потребностям вашей организации. Чтобы узнать больше, см. Настройка прогноза.

Разница между готовым прогнозом и настроенным прогнозом

В следующей таблице перечислены различия между готовым прогнозом и прогнозом, настроенным для вашей организации.

Готовый прогноз	Настроенный прогноз
На основе шаблона организационной диаграммы.	На основе шаблона, настроенного вашим администратором.
Используется возможная сделка как сущность свертки.	Используется сущность свертки, настроенная вашим администратором.
Доступен всем пользователям.	Доступен пользователям, которым предоставил доступ администратор.
Доступен только за текущий месяц.	Доступен для количества периодов, определенного в конфигурации прогноза.
Прогнозные значения обновляются практически в реальном времени.	Значения прогноза обновляются только каждые 24 часа или могут быть обновлены вручную в любое время.
Значение квоты основано на сумме, полученной за предыдущий месяц.	Значение квоты основано на значении, определенном в конфигурации прогноза.
Обновления базовых записей отражаются в прогнозе после обновления страницы прогноза.	Обновления базовых записей отражаются в прогнозе после пересчета прогноза.
Может обрабатывать до 50 000 записей.	Нет ограничений на количество записей.
Прогнозы не сохраняются; в данный момент доступен только прогноз на текущий месяц.	Прогнозы сохраняются за несколько прогнозных периодов и могут быть просмотрены в любое время.

Прогнозы и иерархия продаж

Каждый прогноз связан с определенной организацией иерархией, которая сворачивает значения по уровням. Если используется шаблон Прогноз организационной диаграммы, прогноз создается на основе иерархии группы продаж, как задано ролью руководителя для записи Пользователь. Аналогично, если используется шаблон Прогноз для территории, иерархия основана на поле подстановки Региональный менеджер.

Например, вы создали прогноз, используя шаблон Прогноз организационной диаграммы. Иерархия определяется на основе записи Пользователь. Если Алиса Дарем является менеджером по продажам с одним непосредственным подчиненным, и она назначена менеджером в записи Пользователь, Алиса увидит прогноз для обоих пользователей. Поскольку Алис Дарем является подчиненной Сэмюэля Строма, Самуэль увидит свои собственные прогнозы вместе со свернутыми прогнозами его прямых подчиненных, включая прогнозы Алисы.

Прогнозы для руководителя и непосредственных подчиненных.

Чтобы посмотреть свернутый прогноз для всех пользователей в иерархии, разверните конкретный прогноз.

Выбор валюты

Когда ваши отделы продаж распределены по разным регионам, пользователи других регионов могут запутаться при анализе прогноза в базовой валюте организации. Параметр выбора нескольких валют позволяет отделам продаж выбирать и конвертировать данные прогноза в режиме реального времени на основе последнего курса обмена валют, определенного в вашей организации. Эта функция помогает лучше планировать, организовывать и понимать текущее состояние прогноза.

Преобразование данных прогноза в реальном времени всегда основывается на последнем обменном курсе, установленном вашей организацией.

Например, у вас есть отделы продаж в США и Европе. Доллар США установлен в качестве базовой валюты для вашей организации, и евро также задан как одна из валют. Когда вы создаете прогноз с включенной поддержкой нескольких валют, отделы продаж открывают прогноз, данные отображаются в долларах. Отделы продаж в Европе могут выбрать валюту как евро, и данные прогноза отображаются в евро. Конвертация валюты происходит в режиме реального времени по текущему обменному курсу. Кроме того, для выбранной валюты можно внести корректировки вручную.

Раскрывающееся меню выбора валюты.

Администратор или руководитель прогнозов должен включить возможность выбора валюты. Дополнительная информация: Включение выбора из нескольких валют.

Задачи, которые вы можете выполнять в сетке прогноза

С сеткой прогнозов, вы можете выполнять следующие задачи:

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

У вас нет необходимой лицензии или роли.
Ваш администратор не включил эту функцию.
В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Прогноз точного дохода с прогнозированием продаж
Настройка прогноза
Анализ дохода с помощью прогнозного прогнозирования
Устранение проблем с прогнозированием

Поделиться через