Фиксируйте действия, связанные с клиентами, с помощью автоматической фиксации

Автозапись помогает продажам, упрощая процесс ведения журнала действий, связанных с клиентом, в Dynamics 365 Sales. Функция автоматической съемки предоставляет рекомендации по действиям по электронной почте и на собраниях, связанных с вашей работой, на основе данных, полученных из вашей учетной записи Outlook. Эта функция помогает просматривать соответствующие сообщения электронной почты и собрания на временной шкале вместе со всеми другими действиями, связанными с данной записью.

Предложения действий, генерируемые автоматическим сбором, остаются закрытыми и доступны только вам, пока вы не решите отслеживать сообщения электронной почты или встречи. Вы можете сохранить или удалить предложения, а также сделать сообщение электронной почты или собрание видимыми для всех, у кого есть доступ к конкретной записи, в которую было добавлено предложение.

Функция автоматического захвата регистрирует все действия, связанные с клиентами, чтобы торговый персонал мог сосредоточиться на продажах. Эти взаимодействия с клиентами отображаются на временной шкале для записей, относящихся к контакту, возможной сделке, потенциальному клиенту, учетной записи, обращению и настраиваемым сущностям.

Прежде чем вы сможете опробовать автоматическую запись, администратор должен включить автоматический захват. Полные сведения о предварительных требованиях, о том, как включить эту функцию и как ее настроить, см. в разделе Включение и настройка автоматического захвата.