Сбор действий, связанных с клиентом, с помощью автоматического сбора
Автоматический сбор помогает продавцам, упрощая регистрацию действий, связанных с клиентами, в Dynamics 365 Sales. Автоматический сбор предоставляет предложения действий для сообщений электронной почты и встреч, связанных с вашей работой, на основе данных, собранных из вашей учетной записи Outlook. Это поможет вам увидеть соответствующие сообщения электронной почты и встречи на вашей временной шкале, а также все другие действия, связанные с данной записью.
Предложения действий, генерируемые автоматическим сбором, остаются закрытыми и доступны только вам, пока вы не решите отслеживать сообщения электронной почты или встречи. Вы можете сохранить или удалить предложения, а также сделать сообщение электронной почты или встречу видимыми для всех, у кого есть доступ к конкретной записи, к которой было добавлено предложение.
Автоматический сбор регистрирует все действия, связанные с клиентами, чтобы сотрудники отдела продаж могли сосредоточить свое время на продажах. Эти взаимодействия с клиентами отображаются на временной шкале для записей, относящихся к контакту, возможной сделке, потенциальному клиенту, учетной записи, обращению и настраиваемым сущностям.
Ваш администратор должен включить автоматический сбор, прежде чем его можно будет попробовать. Дополнительные сведения о предварительных требованиях, о включении функции и ее настройке см. в разделе Включить и настроить автоматический сбор.