Активация и настройка автоматического сбора
Настройте автоматический сбор, чтобы помочь вашим продавцам получать предложения по актуальным действиям с клиентами путем сбора сообщений электронной почты и встреч из учетной записи Exchange пользователя, которая находится в том же клиенте, что и Dynamics 365.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Настройка автоматического сбора
Когда включается автоматический сбор, вы помогаете вашим продавцам получать актуальные действия с клиентами из сообщений электронной почты и встреч в Outlook.
Важно
Включая эту функцию, вы даете свое согласие на передачу данных о действиях электронной почты клиентов внешней системе. На данные, импортированные из внешних систем в Sales Insights, распространяется заявление о конфиденциальности Microsoft.
Как включить автоматический сбор
Включите автоматический сбор, выполнив следующие шаги:
Необходимые требования для автоматического сбора
Перед включением автоматического сбора выполните следующие задачи:
Включить Sales Insights. Для получения дополнительных сведений см. раздел Включить и настроить стандартные функции Sales Insights.
Используйте Exchange в качестве сервера и Outlook в качестве почтового клиента.
Утвердите адреса электронной почты пользователей, чтобы разрешить запросы к их данным Exchange (для этого требуются права администратора уровня клиента). Дополнительные сведения см. в разделе Утверждение адресов электронной почты.
Включить автоматический сбор
Выполните вход в приложение-концентратор Dynamics 365 Sales и перейдите к Изменить область>Параметры Sales Insights.
На карте сайта в разделе Аналитика производительности выберите автоматический сбор.
Включите Включить базовый автоматический сбор.
Заметка
Дополнительные сведения об автоматическом сборе и том, как это помогает пользователям, см. в разделе Сбор действий, связанных с клиентом, с помощью автоматического сбора.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Введение в администрирование Sales Insights
Вопросы и ответы по автоматическому сбору
Проблема: невозможно просмотреть неотслеживаемые сообщения электронной почты и собрания при автоматическом сборе