Поделиться через

Закрытие возможных сделок как заключенных или потерянных

  • Статья

Закройте возможную сделку, когда вы заключили или упустили сделку. Закрытие возможной сделки поможет вам отслеживать воронку продаж и прогнозировать будущие продажи.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Больше информации: Основные роли в продажах

Закрытие возможной сделки

  1. Выберите Возможные сделки на карте сайта Центра продаж.

  2. Откройте возможную сделку, которую требуется закрыть.

  3. Выберите вкладку Предложения с расценками и убедитесь, что все предложения с расценками находятся в состоянии Закрыто. Инструкции о том, как закрыть предложение с расценками, см. в разделе Закрытие предложения с расценками.

  4. Вверху формы Возможная сделка выполните одно из следующих действий:

    • Чтобы закрыть свою возможную сделку как реализованную, выберите Закрыть как реализованную.

    • Чтобы закрыть свою возможную сделку как нереализованную, выберите Закрыть как нереализованную.

      Снимок экрана формы «Возможная сделка» с вариантами закрытия.

  5. Проверьте и обновите такие данные, как "фактический доход", "конкурент", "дата закрытия" и "описание".

    Заметка

    Если ваш администратор добавил пользовательские поля в форму закрытия возможной сделки, вы увидите в форме дополнительные поля.

    Снимок экрана, показывающего форму закрытия возможной сделки, которая появляется, когда вы выбираете

Заметка

После закрытия записи возможной сделки прогнозная категория этой возможной сделки автоматически обновляется до Реализованные или Упущенные в зависимости от вашего выбора для закрытия возможной сделки.

Просмотр сведений, введенных при закрытии возможной сделки

Будучи менеджером по продажам, вы, возможно, захотите просмотреть данные, введенные вашими продавцами, при закрытии возможной сделки, чтобы понять причину заключения сделки или ее утраты.

  1. На карте сайта Центра продаж нажмите Возможные сделки, затем выберите представление Закрытые возможные сделки.

  2. Откройте возможную сделку, информацию о которой вы хотите просмотреть.

  3. Выберите Связанные>Действия.

  4. В селекторе представлений, выберите Связанное представление закрытого действия.

  5. Дважды щелкните тип действия Закрытие возможной сделки, чтобы просмотреть сведения, введенные при закрытии возможной сделки.

    Снимок экрана связанного представления закрытого действия.

Сведения о том, как устранять общие ошибки, которых могут появляться при закрытии возможной сделки, см. в руководстве по устранению неполадок.

Повторное открытие закрытой возможной сделки

Вы можете повторно открыть закрытую возможную сделку, если клиент заинтересован в этой сделке.

  1. Выберите Возможные сделки на карте сайта Центра продаж.

  2. Чтобы просмотреть все закрытые возможные сделки, в селекторе представления выберите представление Закрытые возможные сделки.

  3. Выберите возможную сделку, которую вы хотите снова открыть, и на панели команд выберите Повторно открыть возможную сделку.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Процесс продаж от интереса до заказа
Руководство по устранению неполадок для Dynamics 365 Sales
Устранение неполадок с возможными сделками