Настройка и управление сущностями детализации
Настройте сущности детализации, чтобы помочь продавцам понять, какие значения составляют их прогнозы.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор или руководитель прогноза Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Что такое сущности детализации
После того, как вы настроили страницу прогноза, у вас будет представление о суммах в воронке продаж, которые ваши продавцы прогнозируют на период. Теперь вы, возможно, захотите узнать, какие учетные записи вносят вклад в подтвержденную стоимость конкретного продавца, или, может быть, вы хотите знать, какие продукты способствуют увеличению реализованной стоимости другого продавца. Функция детализации позволяет вам разбить прогнозы вашего продавца в зависимости от факторов, которые вас волнуют, таких как учетная запись и продукт. Функция детализации просматривает базовые записи, которые вносят вклад в значение сводного столбца, и группирует их в соответствии с выбранным вариантом детализации.
Рассмотрим пример. Эмбер Родригес — продавец, у которого есть четыре учетных записи. Прогнозируемый доход Эмбер на текущий период составляет 400 000 долларов США. Кевин Смит, менеджер по продажам Эмбер, хочет понять, как доход в 400 000 долларов США распределяется по каждой учетной записи. На странице прогноза Кевин выбирает детализировать учетную запись в раскрывающемся меню. Затем Кевин выбирает значок детализации рядом с записью Эмбер, чтобы просмотреть список учетных записей, которые составляют каждое из значений прогнозируемой воронки продаж Эмбер.
Настройка сущностей детализации
Как администратор или менеджер прогнозов вы можете включить и настроить параметр детализации с помощью шага Детализировать в конфигурации прогноза. Настроив варианты детализации, соответствующие требованиям вашей организации, вы можете разбить значения прогноза на любые из настроенных параметров детализации. Это позволяет пользователям понять, какие значения составляют проекции прогноза.
Заметка
Чтобы понять, как используются варианты выбора детализации, см. раздел Просмотр и анализ данных с помощью детализированных сущностей.
Вещи, которые вы должны знать
Прежде чем настраивать выбор детализации, мы рекомендуем вам понять следующие концепции:
С функцией прогнозирования мы предоставили готовые шаблоны детализации для настройки сущностей сведения и иерархии.
Дополнительная информация: Добавление сущности детализации
Тип детализации
Тип детализации определяет тип данных, который используется для разбивки значений прогноза на составляющие части. При настройке функции детализации вы можете выбрать тип детализации как сущность или набор параметров.
Детализация по сущности
Если вы выбираете тип детализации по сущности, вы можете выбрать сущность, которая имеет прямую или косвенную связь с сущностью сведения. Например, сущность Организация имеет прямую связь с сущностью свертки Возможная сделка. Аналогично, сущность Продукт имеет косвенное отношение с сущностью сведения Возможная сделка через сущность Продукт возможной сделки. Чтобы узнать больше об отношениях, см. раздел Ссылка.
Детализация по набору параметров
Если вы выбираете тип детализации по набору параметров, вы можете выбрать набор параметров из списка. Эти наборы параметров взяты из сущности сведения — например, категории "Прогноз" и "Бюджет". После выбора набора параметров вы можете сохранить прогноз и продолжить настройку прогноза. Никакой дополнительной настройки не требуется, поскольку и наборы параметров, и поле суммы взяты из сущности сведения.
Сущность суммы
Чтобы эффективно разбить данные каждого прогноза по сущности детализации, необходимо определить сущность, которая содержит поля сумм для агрегирования. Эта сущность может быть либо сущностью сведения, либо любой связанной сущностью сущности сведения, которая содержит поле числа или валюты.
Сущность суммы содержит поля типа суммы или валюты. Для каждого определенного столбца прогноза необходимо выбрать поле суммы, соответствующее совокупному значению. Выберите соответствующие поля суммы, чтобы значения детализации в сумме давали совокупное значение.
В зависимости от сущности суммы, необходимо установить отношение сущности между суммой и сущностью развертки.
Отношение сущностей
Отношение сущностей устанавливается для соединения сущностей детализации и сведения через поле суммы в сущности суммы. Это отношение направляет прогноз для разбивки данных о сумме по значениям детализации.
- Если сущности суммы и сведения совпадают, вы можете установить прямую связь между сущностями суммы и детализации.
- Если сущности суммы и сведения различаются, необходимо установить связь между сущностями суммы и сведения, а затем установить отношение между сущностями суммы и детализации.
Шаблоны
Следующие готовые шаблоны предназначены для настройки представлений детализации. Вы можете добавить эти шаблоны в соответствии с сущностями сведения и иерархии, которые вы использовали для настройки прогноза.
| Сущность свертки | Сущность иерархии | Шаблоны детализации |
|---|---|---|
| Возможная сделка | Пользователь | Организация, продукт и родительский продукт |
| Возможная сделка | Территория | Пользователь, организация, продукт и родительский продукт |
| Возможная сделка | Уч. запись | Пользователь, продукт и родительский продукт |
| Продукт возможной сделки | Товар | Учетная запись и пользователь |
Используя эти шаблоны, вы можете разбить значения прогнозов по организациям, продуктам, родительским продуктам, пользователям, владельцам и территории.
Добавление сущности детализации
Добавьте сущность детализации, чтобы сгруппировать и детализировать проекции прогнозов по сущности. Вы можете отредактировать или удалить их позже в соответствии со своими требованиями.
На шаге Детализировать выберите Добавить детализацию.
Заметка
Вы можете выбрать значок стрелки вниз и выбрать шаблон для автоматической настройки параметра детализации.
В разделе Общие свойства выберите тип детализации.
Чтобы узнать больше, см. раздел Тип детализации.
Детализировать по сущности: отображает список сущностей, которые напрямую связаны с сущностью сведения и связанной с ней сущностью.
Выберите сущность, затем введите Отображаемое имя. Введенное здесь значение отображается для пользователей для выбора варианта детализации. В этом примере мы настраиваем выбор детализации на основе территории.
Детализация по набору параметров: отображает список наборов параметров, доступных в сводной сущности.
Выберите набор параметров из списка Набор параметров детализации, затем введите Отображаемое имя. Введенное здесь значение отображается для пользователей для выбора параметра детализации. В этом примере мы выбираем вариант детализации, основанный на наборе параметров Категория прогноза.
Если выбран этот параметр, перейдите к шагу 5.
В разделе Данные о суммах выберите другую сущность из списка Сущность суммы. Список сущностей, отображаемый здесь, заполняется на основе выбранной сущности детализации. Чтобы узнать больше, см. раздел Сущность суммы.
Если сущности суммы и сведения совпадают, значения Поле суммы настраиваются автоматически, и эти значения нельзя редактировать. В этом примере сущность суммы выбрана как Возможная сделка, которая также является сводной сущностью, а столбцы прогноза настроены следующим образом:
Для столбцов Лучший случай, Исполнено, Пропущено и Воронка продаж как Ожидаемый доход.
Для столбцов Реализована и Не реализована как Фактический доход.
Если сущности суммы и сведения различаются, необходимо вручную настроить поля суммы. Выберите и добавьте соответствующее поле суммы для каждого столбца прогноза из раскрывающегося списка в поле "Сумма". В этом примере сущность суммы выбрана как Продукт возможной сделки и отличается от объекта сведения. Таким образом, поля суммы для каждого столбца прогноза выбираются вручную как Расширенная сумма.
Заметка
Вы можете выбрать поле суммы для нескольких столбцов прогноза одновременно, наведя курсор слева от столбцов и выбрав появившиеся переключатели для выбора. Затем появится раскрывающийся список с параметром Выберите поле суммы, которое будет применяться ко всем выбранным столбцам прогноза.
В разделе Отношение сущности выберите отношение, как описано:
Сущности суммы и сведения совпадают: выберите Сущность суммы для отношения сущности детализации из раскрывающегося меню, чтобы установить отношение между сущностями детализации и суммы.
В этом примере сущность суммы — это Возможная сделка, которая также является сущностью сведения, а сущность детализации — это Организация. Отношение между сущностями суммы и детализации может быть установлено с помощью атрибута Организация. Отношение отображается как Возможная сделка>Организация (Организация)>Организация. Отображение указывает, что сущности Возможная сделка и Организация могут быть связаны общим атрибутом Организация.
Сущности суммы и сведения различаются: если сущность суммы отличается от сущности сведения, необходимо установить связь между сущностями суммы и сведения. Затем вы должны установить связь между сущностями суммы и детализации. Выберите Отношение сущностей суммы и сведения в раскрывающемся меню, чтобы установить связь между сущностями суммы и сведения. Значения, отображаемые в списке, основаны на выбранной сущности суммы.
В этом примере сущность суммы выбрана как Продукт возможной сделки, и отношение устанавливается через сущность Возможная сделка. Выберите сущность Сумма для атрибута отношения сущности детализации, , чтобы установить связь между сущностями детализации и суммы. Значения, отображаемые в списке, также основаны на выбранной сущности суммы.
Сущность суммы — это Продукт возможной сделки, и отношение устанавливается через атрибут Продукт. Отношение сопоставляется как Продукт возможной сделки>Существующий продукт (Продукт)>Продукт. Сопоставление указывает, что имеется атрибут Продукт в сущности Продукт возможной сделки, который связан с сущностью Существующий продукт, которая, в свою очередь, связана с атрибутом Продукт.
Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Отношения сущностей.
5. Сохраните и выберите Далее.
Ссылка
Подробно изучите отношения многие-к-1 и 1-ко-многим:
В типе детализации
Сущность отношения многие-к-1: типы детализации, которые определены на основе отношения "многие-к-1" с сущностью сведения, проще настроить, поскольку сущность детализации напрямую связана с сущностью сведения, и необходимо установить промежуточное отношение. Например, если вы выберете сводную сущность как "Возможная сделка", а сущность детализации как "Организация", сущность сведения отношения (возможная сделка) будет иметь отношение "многие к 1" с сущностью детализации (организация), и этот тип сущности детализации легко разбить на группы.
Сущность отношения 1-ко-многим: типы детализации, которые определены на основе отношения "1-ко-многим" с сущностью сведения, часто сложнее разделить, поскольку сущность детализации является связанной сущностью для сущности сведения. Например, если вы выберете сводную сущность как "Возможная сделка", а сущность детализации как "Продукт", сущность сведения отношения (возможная сделка) будет иметь отношение "1-ко-многим" с сущностью детализации (продукт), и этот тип сущности детализации сложно разбить на группы.
В сущности организации
Если выбранная сущность детализации имеет отношение "многие к 1" с сущностью сведения и сущность суммы такая же, как сущность сведения, поля суммы настраиваются автоматически, поскольку эти значения берутся из полей суммы, которые настроены в столбцах прогнозов. Эти поля суммы нельзя редактировать — например, если вы выбрали сущность "Организация" в качестве сущности детализации и сущность сведения как "Возможная сделка". Выберите сущность суммы как "Возможная сделка", которая совпадает с сущностью сведения. Для каждого столбца поля суммы автоматически берутся из полей суммы, которые используются при настройке столбцов прогноза.
Если выбранная сущность детализации имеет отношение "1 ко многим" с сущностью сведения, а сущность суммы отличается от сущности сведения, поля суммы необходимо настроить вручную. После выбора сущности суммы отображаются возможные поля сумм, которые используются для агрегирования столбцов сведения. Например, если вы выбираете продукт в качестве сущности детализации, а сущностью сведения является возможная сделка, поля суммы для продукта доступны в сущности продукта возможной сделки и выбираются в качестве сущности суммы.
Чтобы узнать больше об отношениях сущностей, перейдите в раздел Отношения сущностей.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
См. также
Просмотр и анализ данных с помощью детализированных сущностей
Обратная связь
Ожидается в ближайшее время: в течение 2024 года мы постепенно откажемся от GitHub Issues как механизма обратной связи для контента и заменим его новой системой обратной связи. Дополнительные сведения см. в разделе https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Отправить и просмотреть отзыв по