Просмотр и анализ данных с помощью детализированных сущностей
Функция детализации позволяет вам разбить прогнозы продавца в зависимости от факторов, которые вас волнуют, таких как организация и продукт.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Как помогает детализация прогнозов?
С помощью прогноза у вас будет представление о суммах в воронке продаж, которые ваши продавцы прогнозируют на период. Теперь вы, возможно, захотите узнать, какие учетные записи вносят вклад в подтвержденную стоимость конкретного продавца, или, может быть, вы хотите знать, какие продукты способствуют увеличению реализованной стоимости другого продавца. Вы можете использовать функцию детализации, чтобы разбить прогнозы вашего продавца в зависимости от факторов, которые вас волнуют, таких как организация и продукт. Функция детализации просматривает базовые записи, которые вносят вклад в значение сводного столбца, и группирует их в соответствии с выбранным параметром детализации.
Просматривая детализированные данные, вы можете понять, как работают записи в каждой группе, и установить следующий курс действий. Это поможет вам лучше планировать и достигать целей, установленных в прогнозе.
Рассмотрим пример. Эмбер Родригес — продавец, у которого есть четыре учетных записи. Прогнозируемый доход Эмбер на текущий период составляет 400 000 долларов США. Кевин Смит, менеджер по продажам Эмбер, хочет понять, как доход в 400 000 долларов США распределяется по каждой учетной записи. На странице прогноза Кевин выбирает параметр детализации учетной записи в раскрывающемся меню. Затем Кевин выбирает значок детализации рядом с записью Эмбер, чтобы просмотреть список учетных записей, которые составляют каждое из значений прогнозируемой воронки продаж Эмбер.
Прежде чем вы начнете использовать эту функцию, администратор или менеджер прогнозов должны добавить в прогноз параметры детализации. Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Настройка и управление сущностями детализации.
Когда в прогноз добавляется параметр детализации, раскрывающийся список отображается под вкладкой Сетка. Следующий снимок экрана является примером:
Выбор параметра детализации
По умолчанию, когда вы открываете прогноз, никакой вариант детализации не выбирается, а значок, соответствующий каждой строке, отключен. Чтобы включить и просмотреть подробную информацию, необходимо выбрать параметр детализации. Это включает значки, соответствующие каждой строке. Выберите значок, чтобы просмотреть данные прогноза в режиме детализации. Чтобы выбрать параметр детализации, выполните следующие действия:
Откройте прогноз с добавленной функцией детализации.
Выберите список Детализировать до и выберите параметр детализации, по которому вы хотите разбить данные. Например, Учетная запись.
Значок, соответствующий каждой строке, станет синим и будет активным. Данные в прогнозе разбиты на несколько групп в соответствии с выбором детализации (Учетная запись).
Просмотр и анализ данных детализации
После того, как вы выбрали категорию детализации, значок для каждой строки становится активным, и данные группируются в соответствии с выбранным выбором детализации.
Например, выберите параметр детализации как "Учетная запись", и данные в прогнозе будут сгруппированы по учетным записям, связанным с возможными сделками. Здесь мы хотим просмотреть вклад каждой учетной записи в ценность каждой категории для Кенни Смит.
Выберите значок раскрывающегося списка, соответствующий Кенни Смит. Отображаются все учетные записи со значениями, которые вносят вклад в прогноз Кенни.
Для простых типов столбцов, таких как Предложение с расценками, значения отображаются как Неприменимо, потому что эти значения загружаются вручную для прогноза. Также для столбца Прогноз значения отображаются как Неприменимо, потому что значения прогноза не основаны на сущности детализации.
Заметка
Если вы не можете просмотреть данные детализации, см. Невозможно просмотреть данные детализации в сетке прогнозов.
Внизу таблицы строка пустая создается со значениями возможных сделок, не связанных ни с одной организацией.
Заметка
- В этом примере вы можете заметить, что сумма детализированных данных всех счетов соответствует данным прогноза. Если данные не совпадают, возможно, данные прогноза устарели. Детализация всегда рассчитывается по оперативным данным. Выберите Пересчитать, чтобы получить последние данные прогноза в соответствии с данными детализации. Больше информации: Поддерживайте актуальные данные прогноза
- Данные прогноза и детализации вычисляются независимо на основе конфигураций. Следовательно, данные прогноза и детализации могут не всегда совпадать. Например, в прогнозе на основе продукта сумма доходов от продукта может не совпадать с суммой значений возможных сделок, потому что могут быть некоторые возможные сделки, не связанные с продуктами. Если вы детализируете данные, основанные на продуктах, только связанные продукты возможных сделок будут агрегированы для детализации, тогда как прогноз отображает сумму данных всех возможных сделок.
Чтобы просмотреть возможные сделки, которые влияют на прогнозные значения учетной записи, выполните одно из следующих действий:
- Выберите строку учетной записи, чтобы отобразить все возможные сделки, независимо от категории прогноза.
- Выберите ячейку в строке организации, чтобы отобразить только возможные сделки, которые влияют на значение столбца свертки.
Заметка
Если вы редактируете базовые возможные сделки в представлении детализации, обновленные значения не будут отображаться в выборе детализации. Чтобы просмотреть обновленные значения, закройте выбор детализации и откройте его снова.
Подробнее: Просмотр базовых возможных сделок, а также управление ими
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
См. также
Прогноз точного дохода с прогнозированием продаж
Настройка и управление сущностями детализации
Устранение проблем с прогнозированием